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新浪財經

倉位測算1130：5000點下基金增倉明顯

http://www.sina.com.cn 2007年12月03日 13:11 德勝基金研究中心

　　(1)本周股票市場延續前周跌勢，周一至周三連續下跌，周四大幅反彈，而周五反彈沒能延續，市場總體仍處于寬幅震蕩中。11月30日倉位測算顯示，在連續數周平均倉位下降后，本周基金倉位顯著回升。倉位大幅上升可能有兩個原因，一是基金開始主動買入，二則反映可能的贖回壓力。

　　(2)11月30日測算數據，股票型基金平均倉位為83.29%，相比前周大幅上升4.26%；偏股混合型基金平均倉位80.35%，相比前周大幅上升5.47%；配置混合型基金平均倉位72.44%，相比前周大幅上升6.65%。全部偏股型基金的倉位均顯著上升。

　　(3)本周在測算的225只基金中，顯示增倉跡象(倉位增幅2%以上)的基金有187只，其中，明顯增倉(倉位增幅5%以上)的基金數量高達115只。而顯示減倉跡象(倉位降幅2%以上)的基金只有10只，明顯減倉(倉位降幅5%以上)的基金只有5只。

　　(4)從基金倉位的分布來看，本周重倉基金(倉位>85%)的數量大幅上升，占全部測算基金的比例由19.91%上升至37.33%；倉位較重的基金(倉位75%~85%)占比33.33%；倉位中等的基金(倉位60%~75%)占比22.22%，輕倉和倉位較輕的基金占比約7.11%。相比前周而言，大部分基金倉位水平重新回到倉位較重區域。

　　(5)本周基金倉位異動是近一個月以來最明顯的集體增倉，在股指連連破位下跌的市場環境下，基金倉位大面積顯著回升十分值得關注。如何解讀這一現象？我們認為主要有兩種原因。原因之一是基金開始主動買入。股指跌破5000點的心理關口，普通投資者的情緒開始向悲觀方向轉化，但是在專業投資者看來，5000點以下建倉的機會已經逐步顯現。在一個多月的持續調整中，績優績差股普遍有了很大的跌幅，高估值的壓力已經較大程度緩解。在中期看好的基本判斷下，不少個股已經重新進入投資價值區域，已經顯現重新建倉的機會。從這一判斷來看，短期市場繼續大幅下挫的空間不大，底部區域漸現。

　　(6)原因之二是近期基金贖回壓力的反映。雖然基金主動買入是倉位上升的原因之一，但我們認為在市場環境并未明朗化的情況下，倉位大面積上升，倉位增幅如此顯著并不僅僅是基金主動買入的結果。股指破位重挫打擊了不少個人投資者的信心，從過去的經驗看贖回壓力加大是不可避免的。贖回導致基金倉位被動上升也是本周集體倉位回升的重要原因，巨額贖回可能性不大，但是許多倉位小幅上升的基金應是贖回壓力的反映。

　　(7)本周基金在行業配置和持倉結構上仍然沒有出現重大調整的跡象。從中可以判斷的是，基金對震蕩期之后市場發展的投資主線判斷并沒有發生重大改變，中期偏樂觀的預期沒有太大變化。

　　(8)從單個基金倉位變動情況來看，本周基金倉位異動明顯。倉位顯著上升10%以上的基金有建信優化、中信配置、富國天瑞、盛利精選、德盛小盤等15只基金。我們注意到除建信優化外，大都是規模中小的基金。顯著下降10%以上的基金只有工銀瑞信核心價值，這主要是基金拆分擴大規模的影響。

　　表1：

股票型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 11月23日 11月16日 倉位增減 倉位水平 可靠性
519300 大成300 股票型 98.70% 97.88% 0.82% 重倉 高
360001 保德信量化 股票型 98.20% 93.25% 4.95% 重倉 高
200002
長城久泰		 股票型 97.98% 95.36% 2.62% 重倉 高
040002 華安MSCI 股票型 97.76% 98.31% -0.55% 重倉 高
290004 泰信優質 股票型 95.23% 96.35% -1.12% 重倉 高
360006 光大增長 股票型 95.19% 93.01% 2.18% 重倉 高
161604 融通深100 股票型 94.24% 95.23% -0.99% 重倉 較高
519100 長盛100 股票型 94.23% 94.34% -0.10% 重倉 較高
162607 景順資源 股票型 93.88% 94.60% -0.72% 重倉 高
510180 180ETF 股票型 93.23% 95.22% -1.99% 重倉 較高
213003 寶盈策略 股票型 92.75% 94.29% -1.54% 重倉 高
519994 長信金利 股票型 92.12% 94.12% -2.00% 重倉 高
519005 海通股票 股票型 91.97% 91.75% 0.22% 重倉 高
378010 上投成長 股票型 91.40% 91.20% 0.20% 重倉 高
260104 景順增長 股票型 91.38% 94.87% -3.49% 重倉 高
040007 華安成長 股票型 90.31% 89.42% 0.89% 重倉 高
166001 中歐趨勢 股票型 89.24% 85.09% 4.15% 重倉 高
260108 景順成長 股票型 89.21% 90.29% -1.08% 重倉 高
162006 長城久富 股票型 89.13% 88.39% 0.74% 重倉 高
519017 大成成長 股票型 88.67% 87.57% 1.10% 重倉 高
160605 鵬華50 股票型 88.37% 90.87% -2.50% 重倉 高
530003 建信優選 股票型 88.27% 85.91% 2.36% 重倉 高
161903 萬家公用 股票型 88.24% 85.35% 2.89% 重倉 高
161609 融通先鋒 股票型 87.95% 89.04% -1.09% 重倉 高
360005 光大紅利 股票型 87.93% 85.84% 2.09% 重倉 高
260109 景順增長2 股票型 86.48% 89.80% -3.32% 重倉 高
040005 華安宏利 股票型 86.40% 85.07% 1.33% 重倉 高
310328 申萬新動力 股票型 86.34% 88.22% -1.88% 重倉 高
450003 國海潛力 股票型 86.30% 85.44% 0.86% 重倉 高
160611 鵬華治理 股票型 86.10% 89.45% -3.35% 重倉 高
121005 國投創新 股票型 85.70% 86.15% -0.45% 重倉 高
519692 交銀成長 股票型 85.56% 87.62% -2.06% 重倉 高
519068 匯添富成長 股票型 85.34% 86.34% -1.00% 重倉 較高
519035 富國天博 股票型 84.71% 83.02% 1.69% 較重 高
161610 融通領先 股票型 84.58% 86.36% -1.78% 較重 高
610001 信達增長 股票型 84.57% 86.21% -1.64% 較重 高
180010 銀華優質 股票型 84.57% 86.34% -1.77% 較重 高
481006 工銀紅利 股票型 84.23% 86.23% -2.00% 較重 較低
162204 荷銀精選 股票型 84.04% 84.25% -0.21% 較重 較高
481001 工銀價值 股票型 84.03% 86.34% -2.31% 較重 高
530001 建信恒久 股票型 82.80% 86.33% -3.53% 較重 高
162703 廣發小盤 股票型 82.72% 81.20% 1.52% 較重 高
110003 易方達50 股票型 82.49% 80.03% 2.46% 較重 較高
162605 景順鼎益 股票型 82.16% 81.63% 0.53% 較重 高
180003 銀華88 股票型 82.04% 84.47% -2.43% 較重 較高
481004 工銀成長 股票型 81.94% 84.10% -2.16% 較重 高
320005 諾安價值 股票型 81.81% 81.45% 0.36% 較重 高
100026 富國天合 股票型 81.64% 78.29% 3.35% 較重 高
377010 上投阿爾法 股票型 81.48% 84.62% -3.14% 較重 高
257030 德盛優勢 股票型 81.41% 84.27% -2.86% 較重 高
160105 南方積配 股票型 80.87% 78.12% 2.75% 較重 高
519013 海富通優勢 股票型 80.79% 81.07% -0.28% 較重 高
000021 華夏優增 股票型 80.34% 81.52% -1.18% 較重 高
240005 華寶增長 股票型 80.23% 81.24% -1.01% 較重 較高
161607 融通巨潮 股票型 80.23% 76.35% 3.89% 較重 較高
260110 景順藍籌 股票型 80.15% 79.33% 0.82% 較重 高
210001 金鷹優選 股票型 79.92% 75.80% 4.12% 較重 高
112002 易方達策略2 股票型 79.76% 84.55% -4.78% 較重 高
180012 銀華主題 股票型 79.73% 83.43% -3.70% 較重 高
580002 東吳雙動力 股票型 79.59% 89.34% -9.75% 較重 較高
550002 信誠成長 股票型 79.54% 83.87% -4.33% 較重 較高
161706 招商成長 股票型 79.52% 81.81% -2.29% 較重 高
213002 寶盈沿海 股票型 79.48% 79.41% 0.07% 較重 高
257020 德盛精選 股票型 79.28% 82.52% -3.24% 較重 高
121003 國投核心 股票型 79.02% 81.51% -2.49% 較重 高
240010 華寶精選 股票型 79.01% 81.15% -2.14% 較重 高
050004 博時精選 股票型 78.79% 77.64% 1.15% 較重 高
163503 天治核心 股票型 78.22% 81.23% -3.01% 較重 較高
340006 興業全球 股票型 78.09% 77.80% 0.29% 較重 高
377020 上投內需 股票型 78.09% 80.80% -2.71% 較重 高
320003 諾安股票 股票型 77.85% 77.20% 0.65% 較重 高
202005 南方精選 股票型 77.79% 76.97% 0.82% 較重 高
519181 萬家和諧 股票型 77.69% 79.33% -1.64% 較重 高
519688 交銀精選 股票型 77.52% 79.81% -2.29% 較重 高
160607 鵬華價值 股票型 77.49% 71.39% 6.10% 較重 高
162208 荷銀首選 股票型 77.31% 83.77% -6.46% 較重 高
202003 南方績優 股票型 77.29% 74.13% 3.16% 較重 高
519996 長信精選 股票型 77.23% 79.23% -2.00% 較重 較高
270005 廣發聚豐 股票型 77.23% 76.23% 1.00% 較重 較高
110009 易方達精選 股票型 76.99% 85.73% -8.74% 較重 高
260101 景順股票 股票型 76.77% 76.74% 0.03% 較重 高
110002 易方達策略 股票型 76.69% 84.72% -8.03% 較重 高
288002 中信紅利 股票型 76.46% 82.72% -6.26% 較重 較高
161605 融通成長 股票型 76.31% 78.67% -2.36% 較重 高
110005 易方達成長 股票型 76.02% 78.64% -2.62% 較重 高
100020 富國天益 股票型 75.62% 74.56% 1.06% 較重 高
162201 荷銀成長 股票型 75.23% 74.34% 0.89% 較重 較高
460001 華泰中國 股票型 75.06% 76.70% -1.64% 較重 高
233001 巨田基礎 股票型 74.78% 73.44% 1.34% 中等 高
519993 長信增利 股票型 74.23% 73.22% 1.01% 中等 較高
410003 華富成長 股票型 73.97% 77.25% -3.28% 中等 高
519018 添富增長 股票型 73.61% 74.53% -0.92% 中等 高
162202 荷銀周期 股票型 73.55% 75.08% -1.53% 中等 高
000001 華夏成長 股票型 73.44% 73.50% -0.06% 中等 高
240004 華寶動力 股票型 73.23% 74.81% -1.58% 中等 高
519001 銀華優選 股票型 73.11% 79.57% -6.46% 中等 高
450002 國海彈性 股票型 72.93% 73.02% -0.09% 中等 高
213001 寶盈鴻利 股票型 72.16% 80.12% -7.96% 中等 高
040001 華安創新 股票型 72.10% 70.12% 1.98% 中等 較高
570001 諾德價值 股票型 72.00% 73.91% -1.91% 中等 高
160106 南方高增 股票型 71.76% 72.01% -0.25% 中等 高
217001 招商股票 股票型 71.24% 70.35% 0.90% 中等 較高
540002 匯豐龍騰 股票型 71.00% 75.68% -4.68% 中等 高
240009 華寶成長 股票型 70.64% 75.36% -4.72% 中等 高
162102 金鷹精選 股票型 70.51% 52.51% 18.00% 中等 較高
590001 中郵優選 股票型 70.34% 71.30% -0.96% 中等 高
160603 普天收益 股票型 70.32% 62.35% 7.97% 中等 高
020010 國泰金牛 股票型 70.31% 70.60% -0.29% 中等 高
163803 中銀增長 股票型 70.11% 68.99% 1.12% 中等 高
162203 荷銀穩定 股票型 69.75% 69.44% 0.31% 中等 高
202002 南穩貳號 股票型 69.48% 64.61% 4.87% 中等 高
206001 鵬華成長 股票型 69.42% 74.24% -4.82% 中等 較高
050009 新興成長 股票型 68.88% 68.71% 0.17% 中等 高
050008 博時成長 股票型 67.58% 66.05% 1.53% 中等 高
020003 國泰精選 股票型 67.48% 71.04% -3.56% 中等 高
202001 南方穩健 股票型 66.72% 64.41% 2.31% 中等 高
050201 博時價值2 股票型 66.22% 67.15% -0.93% 中等 高
050001 博時價值 股票型 65.03% 65.08% -0.05% 中等 高
200006 長城消費 股票型 63.92% 62.81% 1.11% 中等 高
090006 大成2020 股票型 61.52% 59.83% 1.69% 中等 高
040008 華安優選 股票型 61.18% 59.58% 1.60% 中等 高
020001 金鷹增長 股票型 61.15% 66.30% -5.15% 中等 高
240001 寶康消費品 股票型 60.44% 61.74% -1.30% 中等 高
160505 博時主題 股票型 60.02% 58.75% 1.27% 中等 高
161606 融通景氣 股票型 58.02% 53.84% 4.18% 較輕 高
090001 大成價值 股票型 55.87% 50.58% 5.29% 較輕 高
310358 申萬新經濟 股票型 50.86% 50.34% 0.52% 較輕 高

　　表2：偏股混合型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 11月23日 11月16日 倉位增減 倉位水平 可靠性
110010 方達價值 偏股混合 89.22% 89.98% -0.76% 重倉 高
160610 鵬華動力 偏股混合 88.23% 87.34% 0.89% 重倉 高
290002 泰信策略 偏股混合 88.17% 89.75% -1.58% 重倉 高
160805 長盛同智 偏股混合 87.64% 88.68% -1.04% 重倉 高
270006 廣發優選 偏股混合 87.60% 88.32% -0.72% 重倉 高
510081 長盛精選 偏股混合 87.55% 88.25% -0.70% 重倉 高
519008 添富優勢 偏股混合 87.23% 86.34% 0.89% 重倉 較高
090004 大成精選 偏股混合 86.82% 87.76% -0.94% 重倉 高
560002 益民紅利 偏股混合 85.79% 81.99% 3.80% 重倉 高
240008 華寶收益 偏股混合 85.34% 81.23% 4.11% 重倉 高
410001 華富優選 偏股混合 84.71% 85.25% -0.54% 較重 高
519690 交銀穩健 偏股混合 84.48% 85.70% -1.22% 較重 高
400003 東方精選 偏股混合 84.23% 84.66% -0.43% 較重 較高
163302 巨田資源 偏股混合 83.84% 82.18% 1.66% 較重 高
375010 上投優勢 偏股混合 83.82% 83.39% 0.43% 較重 高
350002 天治優選 偏股混合 83.24% 85.43% -2.19% 較重 較高
100022 富國天瑞 偏股混合 82.34% 86.52% -4.18% 較重 高
630001 華商領先 偏股混合 82.03% 85.78% -3.75% 較重 高
398021 中海
能源		 偏股混合 81.36% 79.81% 1.55% 較重 高
217009 招商核心 偏股混合 80.08% 79.98% 0.10% 較重 高
163804 中銀收益 偏股混合 80.00% 79.47% 0.53% 較重 高
161005 富國天惠 偏股混合 79.34% 83.79% -4.45% 較重 高
070011 嘉實策略 偏股混合 79.20% 80.34% -1.14% 較重 高
270007 廣發大盤 偏股混合 78.23% 80.22% -1.99% 較重 較高
161601 新藍籌 偏股混合 77.40% 81.32% -3.92% 較重 高
519021 國泰金鼎 偏股混合 76.93% 82.34% -5.41% 較重 高
270002 廣發穩健 偏股混合 76.40% 75.54% 0.86% 較重 高
580001 嘉禾精選 偏股混合 76.15% 74.98% 1.17% 較重 高
560003 益民創新 偏股混合 75.81% 73.46% 2.35% 較重 高
398001 中海成長 偏股混合 75.58% 78.85% -3.27% 較重 高
270001 廣發聚富 偏股混合 75.36% 74.71% 0.65% 較重 高
080001 長盛成長 偏股混合 75.16% 77.39% -2.23% 較重 高
020009 國泰金鵬 偏股混合 73.88% 75.81% -1.93% 中等 高
519011 海富通精選 偏股混合 73.23% 75.13% -1.90% 中等 高
160910 大成創新 偏股混合 73.17% 72.40% 0.77% 中等 高
000011 華夏精選 偏股混合 71.08% 65.70% 5.38% 中等 高
519015 海富精選2 偏股混合 70.59% 74.69% -4.10% 中等 高
090003 大成穩健 偏股混合 70.45% 68.50% 1.95% 中等 高
320001 諾安平衡 偏股混合 69.62% 75.83% -6.21% 中等 高
255010 德盛穩健 偏股混合 69.47% 72.25% -2.77% 中等 高
151001 銀河穩健 偏股混合 69.22% 68.12% 1.10% 中等 高
550001 信誠四季紅 偏股混合 69.18% 72.29% -3.11% 中等 高
217005 招商先鋒 偏股混合 69.08% 67.95% 1.13% 中等 高
180001 銀華優勢 偏股混合 68.73% 70.25% -1.52% 中等 高
160311 華夏藍籌 偏股混合 67.66% 71.21% -3.55% 中等 高
070003 嘉實穩健 偏股混合 67.64% 69.71% -2.07% 中等 高
163402 興業趨勢 偏股混合 66.86% 66.40% 0.46% 中等 高
070001 嘉實成長 偏股混合 64.21% 75.67% -11.46% 中等 高
162207 荷銀效率 偏股混合 63.88% 65.38% -1.50% 中等 高
460002 友邦成長 偏股混合 62.63% 69.42% -6.79% 中等 高
310308 盛利精選 偏股混合 62.26% 63.18% -0.92% 中等 高
100016 富國天源 偏股混合 60.55% 62.02% -1.47% 中等 高
110001 易方達增長 偏股混合 59.67% 60.92% -1.25% 較輕 高
070010 嘉實主題 偏股混合 57.22% 60.34% -3.12% 較輕 中等
070002 嘉實增長 偏股混合 56.52% 59.53% -3.01% 較輕 較高
020005 國泰回報 偏股混合 53.37% 58.39% -5.02% 較輕 高
200001 長城平衡 偏股混合 48.97% 48.79% 0.18% 較輕 較高

　　表3：配置混合型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 11月23日 11月16日 倉位增減 倉位水平 可靠性
540003 匯豐動態 配置混合 88.26% 87.94% 0.32% 重倉 高
519007 海富通回報 配置混合 85.54% 83.80% 1.74% 重倉 高
519087 世紀分紅 配置混合 83.24% 83.54% -0.29% 較重 較高
400001 東方龍 配置混合 80.27% 83.08% -2.81% 較重 高
163801 中國精選 配置混合 79.78% 79.22% 0.56% 較重 高
121002 國投景氣 配置混合 79.13% 80.67% -1.54% 較重 高
519003 海富通收益 配置混合 78.33% 79.09% -0.76% 較重 高
398011 中海紅利 配置混合 76.98% 77.83% -0.85% 較重 高
200007 長城回報 配置混合 76.75% 76.13% 0.62% 較重 高
070006 嘉實服務 配置混合 74.93% 73.63% 1.30% 中等 高
002011 華夏紅利 配置混合 73.50% 77.63% -4.13% 中等 高
530005 建信優化 配置混合 72.98% 74.00% -1.02% 中等 較高
483003 工銀平衡 配置混合 72.69% 75.58% -2.89% 中等 高
260103 景順平衡 配置混合 72.57% 70.74% 1.83% 中等 高
150103 銀河銀泰 配置混合 71.26% 72.92% -1.66% 中等 高
002021 華夏回報2 配置混合 70.23% 72.36% -2.12% 中等 較高
420001 天弘精選 配置混合 70.21% 72.11% -1.90% 中等 高
519029 華夏增長 配置混合 68.09% 73.49% -5.40% 中等 高
257010 德盛小盤 配置混合 67.81% 66.98% 0.83% 中等 高
373010 上投雙息 配置混合 67.56% 67.51% 0.05% 中等 高
450001 國海收益 配置混合 63.50% 66.08% -2.58% 中等 高
240002 寶康配置 配置混合 62.55% 58.25% 4.30% 中等 高
288001 中信配置 配置混合 58.97% 65.17% -6.20% 較輕 高
002001 華夏回報 配置混合 57.10% 59.50% -2.40% 較輕 高
050007 博時配置 配置混合 55.65% 52.32% 3.33% 較輕 高
162205 荷銀預算 配置混合 44.90% 41.07% 3.83% 較輕 較高
540001 匯豐2016 配置混合 44.39% 47.24% -2.85% 較輕 高
217002 招商平衡 配置混合 40.23% 41.32% -1.09% 較輕 較高
350001 天治增長 配置混合 38.44% 41.85% -3.41% 輕倉 較高
310318 盛利配置 配置混合 34.24% 32.24% 2.00% 輕倉 較高
253010 德盛安心 配置混合 29.15% 30.17% -1.02% 輕倉 高

　　表4：偏債混合型基金倉位測算數據

基金代碼 基金名稱 基金類型 11月23日 11月16日 倉位增減 倉位水平 可靠性
121001 融華債券 偏債混合 41.20% 41.55% -0.35% 較輕 高
151002 銀河收益 偏債混合 26.32% 21.31% 5.01% 輕倉 較高
202101 南方寶元 偏債混合 23.41% 19.67% 3.74% 輕倉 高
217008 招商增利 偏債混合 17.19% 16.69% 0.50% 輕倉 高
510080 長盛債券 偏債混合 15.55% 7.61% 7.94% 輕倉 中等

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