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新浪財(cái)經(jīng)

基金公司綜合實(shí)力評(píng)價(jià)結(jié)果分析

http://www.sina.com.cn 2007年11月28日 16:21 新浪財(cái)經(jīng)

  從短期業(yè)績(jī)比較和業(yè)績(jī)持續(xù)性比較都可以看到,基金公司綜合實(shí)力分析對(duì)基金選擇指導(dǎo)效果明顯:

  短期業(yè)績(jī)分析顯示,在今年來(lái)(截止2007.08.31)積極投資偏股票型開(kāi)放式基金的業(yè)績(jī)比較中(圖表9、圖表10),綜合實(shí)力獲得四星級(jí)及以上評(píng)價(jià)的基金公司旗下開(kāi)放式基金多分布在同業(yè)前半?yún)^(qū),其中凈值增長(zhǎng)前10位的積極投資偏股票型開(kāi)放式基金中有6只基金來(lái)自于綜合實(shí)力獲得四星級(jí)及以上評(píng)價(jià)的基金公司。

圖表 9 :綜合實(shí)力評(píng)價(jià)四星級(jí)及以上基金公司旗下基金今年來(lái)業(yè)績(jī)分布
收益排序區(qū)間 0%<i ≤ 20% 20%<i ≤ 40%
基金數(shù)量 18 16
數(shù)量占比 52.94% 47.06%
注: 統(tǒng)計(jì)樣本為積極投資偏股票型開(kāi)放式基金。

  來(lái)源:國(guó)金證券研究所

圖表 10 :今年來(lái)凈值增長(zhǎng)率前十位積極投資偏

股票
開(kāi)放式基金
情況
名稱 類型 凈值增長(zhǎng)率 增長(zhǎng)率排名 基金公司 綜合實(shí)力星級(jí)
華夏精選 股票 - 平衡型 200.67% 1 華夏 ★★★★★
華寶收益 混合 - 靈活組合 159.20% 3 華寶興業(yè) ★★★★
華夏紅利 混合 - 靈活組合 154.35% 5 華夏 ★★★★★
博時(shí)主題 股票 - 行業(yè)型 153.98% 6 博時(shí) ★★★★★
華安宏利 股票 - 價(jià)值型 152.01% 8 華安 ★★★★
南方績(jī)優(yōu) 股票 - 平衡型 147.91% 10 南方 ★★★★★

  長(zhǎng)期業(yè)績(jī)持續(xù)性比較顯示,過(guò)去三個(gè)年度(2005年度、2006年度、2007年度截止8月底)凈值增長(zhǎng)率持續(xù)處于同業(yè)(具有當(dāng)年度完整業(yè)績(jī)的積極投資偏股票型開(kāi)放式基金)前半?yún)^(qū)的6只基金中,5只基金來(lái)自于綜合實(shí)力獲得四星級(jí)及以上評(píng)價(jià)的基金公司。

圖表 11 :過(guò)去三年業(yè)績(jī)持續(xù)性持續(xù)處于同業(yè)前 50% 基金情況比較

類型 2007 年來(lái)凈值增長(zhǎng)率 2006 年度凈值增長(zhǎng)率 2005 年度凈值增長(zhǎng)率 基金公司 綜合實(shí)力星級(jí)
股票型 136.36% 171.56% 11.32% 上投摩根 ★★★★
股票型 134.38% 151.60% 13.41% 易方達(dá) ★★★★★
混合型 126.57% 124.39% 16.93% 廣發(fā) ★★★★
股票型 119.44% 157.92% 5.15% 鵬華 ★★★★
股票型 114.17% 159.88% 5.70% 泰達(dá)荷銀 ——
混合型 112.59% 129.25% 13.34% 廣發(fā) ★★★★

注: 2007 年業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)截止 2007.08.31 ,各期統(tǒng)計(jì)樣本為具有當(dāng)年度完整業(yè)績(jī)的積極投資偏股票型開(kāi)放式基金。

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