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上投摩根亞太優(yōu)勢http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 14:33 德勝基金研究中心
(1)投資范圍 主要投資于亞太地區(qū)證券市場以及在其他證券市場交易的亞太企業(yè),投資市場包括但不限于澳大利亞、韓國、香港、印度及新加坡等區(qū)域證券市場(日本除外)。本基金將精選亞太地區(qū)內(nèi)具有高成長性的公司,深入挖掘亞太股票市場中的投資機會,把握優(yōu)勢企業(yè)的升值潛力。 (2)投資策略 采取自上而下與自下而上相結(jié)合的投資思路。在投資過程中注重各區(qū)域市場環(huán)境、政經(jīng)前景分析,并強調(diào)公司品質(zhì)與成長性的結(jié)合。首先在亞太地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展格局下,通過自上而下分析,甄別不同國家與地區(qū)、行業(yè)與板塊的投資機會,首先考慮國家與地區(qū)的資產(chǎn)配置,決定行業(yè)與板塊的基本布局,并從中初步篩選出具有國際比較優(yōu)勢的大盤藍(lán)籌公司,同時采取自下而上的選股策略,注重個股成長性指標(biāo)分析,挖掘擁有更佳成長特性的公司,構(gòu)建成長型公司股票池。最后通過深入的相對價值評估,形成優(yōu)化的核心投資組合。 (3)業(yè)績基準(zhǔn) 摩根斯坦利綜合亞太指數(shù)(不含日本) (4)基金管理人 基金經(jīng)理楊逸楓女士,曾就職于臺灣南山人壽保險股份有限公司,擔(dān)任資深投資經(jīng)理負(fù)責(zé)管理公司自有資金在臺灣股票市場的投資。楊逸楓女士于1993年加入臺灣摩根富林明證券投資信托公司,先后擔(dān)任JF亞洲基金、JF臺灣增長、JF臺灣基金的基金經(jīng)理。楊逸楓女士具有十三年的投資管理經(jīng)驗,對亞洲金融市場的投資環(huán)境十分熟悉。 境外投資顧問為JF 資產(chǎn)管理有限公司。 (5)投資點評:預(yù)期較穩(wěn)健 上投亞太優(yōu)勢的基金定位相對較合理。從基金經(jīng)理的投資經(jīng)驗來看,定位在亞太區(qū)投資比較適合。中期來看,在QDII基金中收益預(yù)期中等,風(fēng)險分散能力較好。
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