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萬家和諧基金:追求可持續的增長http://www.sina.com.cn 2007年05月21日 05:20 中國證券網-上海證券報
根據wind的資料,截至2007年4月底,成立于2006年12月1日的萬家和諧增長基金累計凈值已經達到1.6643元。作為一只新基金,在成立僅五個月的時間內(包括建倉期),收益率達到近70%,這一業績在國內所有基金中名列前茅。 根據晨星中國開放式基金業績排行榜統計,萬家和諧增長基金的業績排名情況為:在全部積極配置型開放式基金中(80只左右),1月份第24名, 2月份第30名,3月份第10名,4月份第15名,今年1-4月份總體排名為第12名。 該產品值得關注的第二個亮點在于其穩定性強。與同期滬深300指數進行比較可以發現,其相對同期大盤指數的β值均低于1。成立以來的5個月內,萬家和諧增長基金的累計凈值呈逐月穩步增長態勢,其投資風格表現出較強的穩健特征。 第三,萬家和諧基金表現出較強的可持續發展特征。從其持倉看,由于品種選擇表現出色,同時基金操作也非常穩健,從而使得萬家和諧基金的持倉成本在基金資產中的比例逐步下降:截至4月30日,該比例已經降到62%左右。在搜集匯總了多家專業媒體的報道分析后我們可以看出,萬家和諧增長基金在快速發展的同時能夠保持如此的穩健,其背后有著扎實的基礎。 萬家基金一貫強調“投資重道不重術”的理念:堅持價值投資,策略領先;強調政策研究及行業研判的前瞻性;嚴格把握核心股票的選擇。早在去年底,萬家基金就把2007年的投資主題定義為“成長性”,并明確給出醫療改革、環保、鐵路等7個主要投資方向。 有著13年證券投資經驗,現任萬家基金研究總監的劉曉康認為,“基金公司發展的根基是投資者的信任,與做人一樣,投資者信任誰關鍵在于高尚的品德和高超的專業能力,所以,只有長期穩定地為投資者創造價值,就一定能贏得投資者信任,這就是我們研究和投資團隊最大愿望!” 在晨星排行榜中,萬家旗下全部三只偏股型基金今年以來的總回報排名,在200多只偏股型基金中均位列前五十位,似乎是在佐證劉曉康的觀點,同時也是萬家和諧基金發展因素的又一說明。(張煒) 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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