□聯(lián)合證券 宋琦

　　激進(jìn)型：重點(diǎn)關(guān)注指數(shù)基金

　　市場(chǎng)展開(kāi)了一輪強(qiáng)勢(shì)的逼空行情，上證指數(shù)已突破3500點(diǎn)，場(chǎng)外資金正源源不斷的流入股市，后市仍可積極看多，投資組合中可全倉(cāng)股票型基金，重點(diǎn)關(guān)注指數(shù)型基金，本周推薦諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)和大成300，諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)基金是諾德基金管理公司發(fā)行的第一只基金，作為一家新成立的合資基金管理公司，其外資股東為大名鼎鼎的美國(guó)獨(dú)立資產(chǎn)管理公司———諾德·安博特公司，該基金在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資理念、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面均參照諾德·安博特美國(guó)產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)，并結(jié)合中國(guó)國(guó)情。大成300是大成基金公司管理的以滬深300指數(shù)為標(biāo)的的指數(shù)型基金，該基金成立剛滿一年，累積收益率就超過(guò)140%，高于同期成立的其他主動(dòng)投資基金的業(yè)績(jī)，顯示出指數(shù)化投資在牛市中的優(yōu)勢(shì)。而數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度滬深300指數(shù)上漲了36.29%，明顯高于上證指數(shù)19.01%和上證50指數(shù)26.75%的漲幅，作為即將推出的股指期貨的標(biāo)的指數(shù)，滬深300指數(shù)的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn)出來(lái)了。近期該基金進(jìn)行了每10份6.1元的滾動(dòng)分紅，分紅后基金單位凈值回到1元附近。

　　穩(wěn)健型：七成投資債券基金

　　指數(shù)在一片驚嘆聲中越漲越高，穩(wěn)健型投資者應(yīng)適當(dāng)?shù)墨@利了解，落袋為安，建議投資比例為股票型基金占30%，債券型基金占70%。本周重點(diǎn)推薦基金金鑫和銀河銀信添利，基金金鑫是國(guó)泰基金管理公司管理的一只封閉式基金，2014年到期，當(dāng)前折價(jià)率仍接近20%，該基金重倉(cāng)持有已經(jīng)停牌近一年的雙匯發(fā)展，有較大的套利空間。銀河銀信添利基金以債券投資為主，但可以適當(dāng)比例的參與新股申購(gòu)，在滿足本金穩(wěn)妥與良好流動(dòng)性的前提下，盡可能的追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，是穩(wěn)健型投資者的不錯(cuò)選擇。

　　保守型：貨幣基金是避風(fēng)港

　　對(duì)于保守型投資者，當(dāng)前近乎瘋狂的市場(chǎng)還是少參與為妙，應(yīng)將資金主要投資于絕對(duì)安全的貨幣市場(chǎng)基金以及申購(gòu)新股上，建議投資比例為股票型基金占10%，貨幣型基金占90%。本周推薦友邦華泰上證紅利ETF和南方現(xiàn)金增利，推薦友邦華泰上證紅利ETF是友邦華泰基金管理公司旗下的一只以上證紅利指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)的交易型指數(shù)基金，上證紅利指數(shù)成份股是由上交所股息率最高、現(xiàn)金分紅最多的50只股票組成，買(mǎi)入該基金就如同買(mǎi)入了一只高分紅的超級(jí)大盤(pán)藍(lán)籌股，保守型投資者可小比例的參與。南方現(xiàn)金增利是我國(guó)規(guī)模最大的貨幣型基金之一，南方基金管理公司在固定收益類資產(chǎn)的管理上有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，由于當(dāng)前新股的發(fā)行頻率較高，投資者可進(jìn)行申購(gòu)新股和申購(gòu)貨幣基金的滾動(dòng)操作，在本金毫無(wú)任何風(fēng)險(xiǎn)的情況下，充分提高資金的利用率。

　　不同風(fēng)格類型的基金組合

　　組合 配置基金品種基金類型配置 基金品種簡(jiǎn)評(píng)

　　類型 比例

　　激進(jìn) 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型 50％諾德基金管理公司發(fā)行的第一只基金，作為一家新成立的合資基金管理公司，其外資股東為大名鼎鼎的美國(guó)獨(dú)立

資產(chǎn)管理公司——— 諾德·安博特公司，該基金在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、投資理念、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面均參照諾德·安博特美國(guó)產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)，并結(jié)合中國(guó)國(guó)情。

　　型

　　組合

　　穩(wěn)健 基金金鑫 股票型30％國(guó)泰基金管理公司管理的一只封閉式基金，2014年到期，當(dāng)前折價(jià)率仍接近20％，該基金重倉(cāng)持有已經(jīng)停牌近一年的雙匯發(fā)展，有較大的套利空間。

　　型

　　組合

　　銀河銀信添利 債券型70％該基金以債券投資為主，但可以適當(dāng)比例的參與新股申購(gòu)，在滿足本金穩(wěn)妥與良好流動(dòng)性的前提下，盡可能的追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

　　保守 友邦華泰上證紅利ＥＴＦ股票型10％友邦華泰基金管理公司旗下的一只以上證紅利指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)的交易型指數(shù)基金，上證紅利指數(shù)成份股是由上交所股息率最高、現(xiàn)金分紅最多的50只股票組成，買(mǎi)入該基金就如同買(mǎi)入了一只高分紅的超級(jí)大盤(pán)藍(lán)籌股。

　　型

　　組合

　　南方現(xiàn)金增利 貨幣型90％我國(guó)規(guī)模和品牌都屬一流的貨幣市場(chǎng)基金。

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