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新浪財經

今日聚焦歐英決議 美元伺機休整

http://www.sina.com.cn 2008年03月06日 13:26 環球外匯網

  3月6日重要經濟數據:

  13:00 日本1月領先指標‧前值45.5

  14:45 瑞士2月經季節性調整失業率‧預測2.5%‧前值2.6%

  14:45 瑞士2月未經季節性調整失業率‧預測2.8%‧前值2.8%

  15:45 法國第四季ILO標準失業率‧預測8.2%‧前值8.3%

  19:00 德國1月工業訂單‧預測+0.2%‧前值-1.7%

  20:00 英國央行宣布利率決定 ★

  20:45 歐洲央行宣布利率決定 ★

  21:30 美國一周首次申領失業援助人數‧預測36.0萬‧前值37.3萬 ★

  21:30 加拿大1月營建許可‧預測+1.0%‧前值+0.4%

  23:00 美國1月成屋待完成銷售指數‧預測-1.0%‧前值-1.5% ★

  茲因美國將于3月9日(周日)實施夏令時間,本公司之貴金屬及外匯交易時間由3月10日(周一)起將作如下改動:

  3月10日(周一)開始外匯交易將作如下安排:

  星期一:07:00至翌日零晨03:00

  星期二至星期五:03:00至翌日零晨03:00

  3月10日(周一)開始貴金屬交易將作如下安排:

  星期一:08:00至翌日零晨02:30

  星期二至星期四:02:30至翌日零晨02:30

  星期五:02:30至翌日零晨01:30(白銀交易至01:25收市)

  3月5日

  貴金屬/外匯行情: 開市 最高 最低 收市

  港金(HKG) 8880 / 8884 9188 / 9192 8875 / 8879 9143 / 9147

  港匯倫敦黃金(HLG) 7468 / 7471 7735 / 7738 7463 / 7466 7697 / 7700

  倫敦黃金(XAU) 959.4 / 959.9 992.9 / 993.4 958.8 / 959.3 988.0 / 988.5

  倫敦白銀(XAG) 19.64 / 19.67 20.84 / 20.87 19.38 / 19.41 20.58 / 20.61

  歐元(EUR) 1.5204 / 1.5209 1.5300 / 1.5305 1.5143 / 1.5148 1.5262 / 1.5267

  日圓(JPY) 103.11 / 103.16 104.17 / 104.22 103.08 / 103.13 103.88 / 103.93

  英鎊(GBP) 1.9855 / 1.9860 1.9965 / 1.9970 1.9719 / 1.9724 1.9912 / 1.9917

  瑞郎(CHF) 1.0360 / 1.0366 1.0426 / 1.0432 1.0333 / 1.0339 1.0355 / 1.0361

  澳元(AUD) 0.9254 / 0.9260 0.9338 / 0.9344 0.9227 / 0.9233 0.9302 / 0.9308

  紐元(NZD) 0.7990 / 0.7996 0.8031 / 0.8037 0.7922 / 0.7928 0.7970 / 0.7976

  加元(CAD) 0.9953 / 0.9959 0.9956 / 0.9962 0.9858 / 0.9864 0.9860 / 0.9866

  5/3環球金融行情 收市 升跌 %

  日經平均 12972.0620.22

  0.16

  上海綜合 4292.65442.792

  0.99

  香港恒生 23114.345.53

  0.02

  倫敦富時100 5853.5085.80

  1.49

  法蘭克福DAX 6683.71138.67

  2.12

  巴黎CAC40指數 4756.4280.51

  1.72

  美國道瓊斯工業 12254.9941.19

  0.34

  納斯達克綜合 2272.8112.53

  0.55

  美國10年國債孳息 3.70420.0876

  - -

  紐約4月期油 104.525.00

  5.02

  CRB指數 419.7510.91

  2.67

  美元指數 73.4790.185

  0.25

  3月5日

  港金息率:平息

  倫敦黃金上午定盤價:966.25

  倫敦黃金下午定盤價:974.50

  倫敦白銀定盤價:19.48

  黃金倫敦收盤價(00:15):983.60 / 984.50

  黃金紐約收盤價(03:15):985.70 / 986.50

  NYMEX 4月期金:

  開市價:966.00 - 收市價:987.70

  最高價:995.00 - 最低價:966.00

  美元周三恢復跌勢,數據顯示美國低迷的服務業和不斷走軟的就業市場,繼續給瀕臨衰退邊緣的經濟構成打壓。美國供應管理協會(ISM)數據顯示,美國2月服務業連續第二個月萎縮,不過步伐有所放慢,情況比預期中的要好,但整體局面依然疲弱。另外,據民間就業服務機構ADP Employer Services周三發布的報告,2月美國民間部門就業人口意外減少,為近五年來首見,這對周五將公布的政府非農就業報告而言,看來不是一個好兆頭。美國聯邦儲備理事會(FED)在褐皮書報告中表示,2008年初聯邦儲備銀行所在地區均出現經濟成長放緩,但物價壓力幾乎在各地均有上升。美國2007年第四季成長已經接近停滯,而美聯儲褐皮書報告似乎更增大了經濟萎縮與降息的可能性,盡管降息以挽救低迷經濟的同時可能會推高通膨。通膨方面則傳出了更多令人不悅的消息,據政府修正后的數據,雖然美國第四季非農生產率略好于先前預估,但勞工成本也有較大攀升。油價周三飆升5美元至每桶105美元附近的紀錄高位。周三美元表現不一,美元兌日圓上漲,但兌歐元則再創紀錄新低。美國商務部周三亦公布美國1月工廠訂單減少2.5%,和預估相符,這是去年8月以來的首次減少。美國供應管理協會(ISM)則公布2月非制造業指數為49.3,依然處在分界線50下方,但優于預估的47.0;1月時曾降至紀錄低位44.6。該指數已經連續兩個月處于50下方,為2002年1月以來首見,當時經濟還受到上一次衰退的影響。2月ISM非制造業指數的企業活動分項指數為50.8,高于1月的41.9,且顯示擴張,這讓部分投資者感到鼓舞,這是2001年11月美國上一次經濟衰退結束以來,該分項出現最大幅度的反彈。服務業占到美國經濟活動的80%左右,因此至關重要。上述兩項服務業指數在1月時都遭遇了單月最大跌幅。市場當前嚴陣以待周五的政府非農就業報告,路透調查預估中值顯示,分析師預計美國2月非農就業人口新增2.5萬人,不過預測值分歧較大,從減少11萬人到增加10萬人不等。上月報告顯示,美國1月非農就業人口于近四年半以來首次減少。ADP報告顯示,2月美國民間部門就業人口減少2.3萬人,降幅為2003年4月以來最大,并為2003年6月以來首次出現月度萎縮。1月美國民間部門新增就業人數被下修至11.9萬,初值為13萬。不過,就業咨詢公司Challenger, Gray & Christmas同日發布的報告顯示,2月美國企業計劃裁員人數較上年同期減少14.2%。今晚將公布一周首次申領失業金人數,而該數據在非農就業報告于周五公布前夕,將吸引市場注意。美國利率期貨市場顯示,聯儲在3月18日議息會議上降息75個基點的可能性為54%。

  XAU 倫敦黃金

  倫敦黃金 3月6日

  預測早段波幅:981 – 993

  支持位:971– 960

  阻力位:1005 – 1015

  周三數據顯示,美國1月工廠訂單減少2.5%,和預估相符。民間就業服務機構ADP Employer Services周三發布的報告顯示,美國2月民間部門就業人數減少23,000人,為2003年4月以來最差。美元兌歐元以及美元指數再創新低,對美國經濟增長悲觀情緒持續拖累美元表現。此外,原油庫存之意外調降亦助長油價之大幅反彈,能源價格上漲增強了作為對抗通膨的黃金魅力,黃金現貨再創紀錄高位,路透顯示周三最高價格為991.80美元。

  黃金走勢依然擺出強勁姿態,周四直逼1000美元大關。周三黃金之具體調整在技術情勢上為有利之修正形態,在一輪平倉盤之結算動作后,有助于金價蓄勢再踏上升途。再者,美元疲勢依然,而周五則會公布關鍵之就業報告,鑒于周三在就業數據上見不利先兆,故對于周五數據難許樂觀,此情此景應有助于金價上攻1000關口。技術分析在一轉大回環后,整體形勢未見太大變動,平均線仍保持多頭平衡排列,預計9 天平均線965.20美元為重要支撐,周二之大調整亦見僅觸及9天平均線而回升,故見此區之關鍵。較近支持預計在981及971水平。另一方面,993可望為目前較近阻力,下一級阻力將在995至1000美元之區域,估計投資者亦可能在金價最終觸及1,000美元前鎖定獲利,故慎防此區前之區域出現較明顯之回吐壓力。倘若見足夠動力沖破此區,延伸上望目標將看至1005或1015美元。

  XAG倫敦白銀

  (I)

  倫敦白銀 3月6日

  預測早段波幅:20.38 – 20.96

  支持位:20.00 – 19.45

  阻力位:21.52 – 21.88

  倫敦白銀周三亦觸及27年高位20.82美元,但仍寄望短期仍可自美元疲勢中獲益,故仍建議在低位再而吸納。圖表指見所見,9天平均線19.67美元將為較關鍵參考,只要守穩此區,銀價仍見持穩向上態勢。RSI及STC指標依然持穩于超買區間,未見回轉跡象,短線強勢維持。預計較近支持則先見于20.38及20.00美元。即市上試高位預計在21美元關口,下級阻力則預計為21.52及21.88美元。

  eUR 歐元

  關注焦點:

  ‧預期歐洲央行周四議息不變

  ‧關注經濟預估及會后聲明

  ‧阻力參考1.5300‧1.5430‧1.5500*

  ‧支撐參考1.5150‧1.5060/70‧1.5000

  *建議策略:

  1.5150買入歐元‧1.5050止損‧1.5420平倉目標

  歐元即市可望蓄勢休整 —

  路透調查顯示,歐元兌美元在未來三個月料徘徊在1.50美元左右,而且決策者更有可能通過口頭干預來抑制其漲勢,但采取實際干預行動的可能性不大。路透的62名外匯分析師的月度調查顯示,歐元兌美元將在1個月后持于1.52美元,三個月后微跌至1.49。對于美國經濟即將陷入衰退的擔憂進一步打擊美元,有些人認為美國已進入衰退。此外,34位分析師的預估中值顯示,各央行采取聯合干預行動提振美元的可能性為20%。分析師認為在歐元漲到1.55美元之后,才能引起決策者的強烈擔憂,有4位分析師認為歐元已經達到了令人擔憂的水準。分析師仍預期歐元兌美元六個月后回落至1.45美元,一年后回落至1.40美元,這樣的預估中值最近四個月一直沒有變化。多數分析師仍然相信,歐元區經濟成長放緩將促使歐洲央于今年降息兩次,從而提振疲弱的美元。

  預計歐洲央行(ECB)周四將維持利率于4%不變,市場將更多關注最新經濟成長預估是否會為今年稍晚降息鋪路。ECB在去年12月預估2008年通膨率介于2.0-3.0%,2009年料降至1.2-2.4%,預估區間中點為1.8%。2009年通膨率預估需在2%下方,降息才有可能成為合理選擇,而未來兩年的成長率預估則需低于趨勢水準。另外,若歐洲央行(ECB)總裁特里謝在今日宣布利率決策后的新聞會上言辭立場有所軟化,歐元可能承壓,因這會引發市場有關央行在5月或6月降息的臆測。另外,如果歐洲央行對歐元兌美元走強表現出巨大的擔憂,亦有機會對歐元形成打壓。

  周三數據顯示美國2月民間部門就業下滑,且服務業活動萎縮,突顯美國經濟可能陷入衰退的疑慮。另外,盡管美國供應管理協會(ISM)非制造業指數優于預期,但數據仍顯示服務業連續第二個月萎縮。美元指數跌至73.368的紀錄低點,歐元周三升見至紀錄高位1.5302。技術走勢而言,昨日已提及,歐元在1.52區間見阻撓重重,雖然昨晚亦見紀錄高位之突破,但亦只將高位上推30點子左右,仍未能夠明顯擺脫此區間之阻力。當前阻力仍在1.5300水平,預計下一級挑戰目標將為1.5430,為今年1月及2月份爭持整固后之延伸上升目標,及后進一步可看至1.55關口。然而,由于歐洲央行議息會議或造成歐元升途之一個障礙,故對于歐元今日表現不抱太大期望,預計應較大機會呈現整固態勢。較近支持則可先留意1.52關口,重要支持則預計在1.5150水平;預計23.6%之黃金比率回調水平1.5075則為下一級支持參考。

  相關要聞:

  RBS/NTC Research發布的數據顯示,歐元區2月服務業采購經理人指數(PMI)終值與初值持平報52.3。

  NTC周三發布的調查顯示,德國服務業活動在1月收縮之后,2月反彈。NTC稱德國2月經季節調整服務業采購經理人指數(PMI)從1月的49.2升至52.2。

  歐盟統計局公布歐元區1月零售銷售較前月上升0.4%,較上年同期下降0.1%。

  德國政府經濟顧問Peter Bofinger表示,歐洲央行應對外匯市場加以干預以阻止歐元升值,因其已威脅到歐元區經濟成長。Bofinger在采訪中補充稱歐元的漲勢若不被制止,將造成數以千計的人失業。Bofinger稱各國財長可以采取更多措施阻止歐元升值,例如可以確定一個歐元匯率的目標區間,并以法律條款的形式將其寫入歐盟法案。

  JPY 日圓

  關注焦點:

  ‧預計央行議息不變,關注經濟評估

  ‧預估央行短期干預機會不大

  ‧阻力參考102.50‧102.00‧101.60‧100.00

  ‧支撐參考105.00*‧105.60‧106.30

  *建議策略:

  104.20買入日圓‧105.20止損‧102.70平倉目標

  日圓傾向沖擊101區域 △

  路透對外匯策略師的調查顯示,日圓兌美元漲至三年高點不會堅守很久。在3月3日至5日間接受調查的62位分析師預估中值顯示,日圓兌美元目前持于103.3日圓附近,且料將維持一個月,但將在三個月內逐漸走軟至104日圓,六個月內達到105日圓,一年內至107日圓。這在很大程度上取決于股市走勢,以及投資者和投機者是否會繼續避開利差交易。關于日圓的強勢能保持多久的看法似乎正在調降。日圓兌美元最樂觀的12個月匯率預估為99日圓,弱于上個月95日圓的預估。日圓走堅限制了以出口為基礎的日本經濟。路透調查顯示,日本當局今年單方面采取行動以支撐美元的機率達到30%,若果然如此,將是2004年初以來的第一次,當時日本當局花費了15兆日圓買入美元。分析師認為日圓走堅幾乎全部是受美元的疲弱所推動,而與此同時,有關日本央行將在近期升息的預期迅速降溫。

  今日將開始日本央行總裁福井俊彥任內最后一次政策會議,預計連續兩日之會議結果將維持利率不變。市場焦點在于日央行是否調降經濟評估,以及新任央行總裁任命案的政治角力。日本國內工業生產疲弱、經濟信心惡化、加上美國經濟不斷傳出負面消息,有關日本可能尾隨美國步入經濟衰退的疑慮已見加劇。但日央行政策會議可能會籠罩在福井繼任人選爭議的陰影下,一向被視為日本政府最可能提名接任的副總裁武藤敏郎,面臨在野黨揚言封殺提名案的威脅。在福井的領導下,過去兩年來日本央行矢言將緩步升息,以防止經濟過熱。但市場不僅打消了短期內將升息的預測,現在更預期今年稍晚有可能降息。上周公布的工業生產數據表現疲軟,令人擔心美國需求放緩將會促使日本企業縮減產出。日本央行九名審議委員中立場最強硬的水野溫氏上周表示,經濟已經陷入疲軟狀態,而美國經濟復蘇時程可能延后。水野溫氏在12月的會議上不再呼吁升息,此后他的投票動向也和其它委員一致。預計本周利率決議料將再度獲得一致通過。經濟下滑風險日增,但至今日本經濟仍能抵住美國經濟放緩、以及國內房市投資因法規趨嚴而重挫等問題。日本整體出口成長僅小幅放緩,因開發中國家的強勁需求抵銷了對美出口的下滑。上周公布的數據顯示,日本1月國內消費保持堅穩,降低了第一季經濟衰退的可能。國內消費占日本整體經濟活動逾半的比重。市場亦估計日本央行不太可能改變對經濟的評估,即日本經濟可免于衰退,且成長將加速。金融市場反映近期降息的機率不大,隔拆利率交換期約顯示,未來三個月降息的機率僅約10%。盡管該期約也反映年底前降息的機率超過50%,但市場人士稱長天期合約交易清淡,未必能反映市場普遍觀點。使情況益發復雜的是,油價與谷物價格站上歷史高位,近幾個月推升日本消費物價漲幅至10年高點,使當局很難調降利率,甚至根本不可能降息。相較于央行的隔拆利率目標0.5%,核心消費者物價指數年增率為0.80%,意味著日本實質利率可能是負數。然而,最讓福井憂心的可能是他即將于3月19日下臺,但至今他仍不知其接任人。反對黨暗示,若政府提議由現任副總裁武藤敏郎接任,他們可能予以否決。反對黨掌控參議院,有權否決政府提出的人選。政府或許會另提人選,但若當局依計劃推出武藤,而反對黨果真否決,日本可能陷入一段貨幣政策真空期。

  周三公布的調查顯示,日本企業在2007年最后一季資本支出較上年同期減少7.7%,為2002年7-9月當季下滑12.2%以來最大降幅,為企業資本支出連續第三季教上年同期減少。10-12月企業經常性獲利較上年同期減少4.5%,為連續第二季下滑。在公布日本資本支出數據創下五年來最大跌幅之后,分析師表示去年第四季日本經濟成長率可能大幅下修。21位分析師預估10-12月當季國內生產總值(GDP)將修正為較上季成長0.6%,環比年率為成長2.3%。先前公布的GDP初值為較上季實質成長0.9%,環比年率為成長3.7%。這樣的預測結果強化了未來數季日本經濟成長前景黯淡的看法。分析師指出,原物料成本上揚,加上主要出口市場--美國的經濟放緩,將使日本企業營收下滑,獲利遭到壓縮。修正后的第四季GDP數據將于下周三公布。

  日圓周三回軟至104水平,至今日早盤仍接據于此區附近,股市回升帶動冒險意愿升溫,利差交易復行令日圓出現顯著回調,但目前仍會關注105關口,預計明顯之回吐要失守此區才會呈現,否則日圓應見較大機會仍維持高位整固;阻力預計在102.50及102.00水平。此外,101區間是近年來一個重要之阻力區間,1999年11月至2000年1月期間,以及04年12月至05年1月期間,日圓都是考驗101區間而未能進一步突破,05年1月17日,日圓升至最高101.65,因此日圓要先沖破101區間阻力才見較大之上升動能。反之,日圓若失守105關口,下個首探目標估計為105.60,為黃金比率計算50%之回吐水平,擴展至61.8%則見至106.30水平。

  GBP 英鎊

  關注焦點:

  ‧英國央行今日議息,預計利率不變

  ‧阻力參考1.9900/2.0000‧2.0060‧2.0100

  ‧支撐參考1.9800‧1.9675

  1.99/2.00守衛深嚴 ―

  路透調查顯示,未來12個月英鎊兌美元仍將處于2美元下方,因市場擔心美國經濟衰退將會蔓延,迫使英國利率進一步下降。在3月3-5日進行的調查中訪問了逾60位分析師,他們預計英鎊兌美元一個月、三個月和一年后將分別在1.98、1.96和1.89美元,同上次調查幾無變動。但仍有幾位分析師預計到年底英鎊兌美元將在2美元上方,預估區間介于1.75-2.15美元。路透計算的交叉匯率顯示,歐元兌英鎊六個月后和一年后分別報0.7550英鎊和0.7480英鎊。

  因疲弱的消費者和企業信心數據以及就業數據鞏固了英國央行將降息的預期。全英房屋抵押貸款協會(Nationwide Building Society)公布的調查結果顯示,2月英國消費者信心進一步下滑至四年前開始有可比記錄以來的最差水準,因有關該國經濟狀況的憂慮增加。英國工業聯盟(CBI)調查顯示,英國服務企業信心觸及15個月最低,另一報告顯示上月固定職位近五年來首次下降。英鎊一度下見至1.9720水平。其后,英國皇家采購與供應學會(CIPS)與NTC公布的調查顯示,2月CIPS/NTC服務業采購經理人指數(PMI)意外強勁增長至54.0,預估為52.1,數據幫助英鎊自低位回穩,但高位仍未能突破2.00關口。

  英國央行今日舉行議息會議,市場普遍預期央行將維持利率不變。圖表走勢所見,英鎊過去兩周爭持于2.00關口下方,預計1.9900至2.000亦是阻力重重,買盤宜在此區先行平倉;今年英鎊兩度上探此區域亦見未能成功破關,不過,若然能意外破位當然估計會有頗大之上升動力,下一級阻力可望為250天平均線2.0060及2.0100水平。另一方面,1.9800則為目前較近支撐,下一級支持則見于25天平均線1.9675水平。

  CHF 瑞郎

  關注焦點:

  ‧阻力參考1.0300‧1.0200‧1.0000

  ‧支撐參考1.0450‧1.0600‧1.0710

  *建議策略:

  1.0430買入瑞郎‧1.0520止損‧1.0230平倉目標

  風險因素支撐瑞郎 △

  美國2月服務業萎縮速度較慢的消息帶動了投資人對股市和高息貨幣等高風險資產的興致,并制衡瑞郎等低息貨幣之升幅,雖然瑞郎未見跟隨歐元再創新高,但仍為持穩于1.03區間,走勢尚未顯示逆轉跡象,在臨近周五美國就業數據公布前,瑞郎仍見進一步走漲空間。預計1.06水平將為現階段之重要支持,同時亦為黃金比率之38.2%回調水平,意外失守此區或見較大幅之延伸下調,50%及61.8%調整將可看至1.0710及1.0800水平;較近支持可先留意1.0450水平。當前考驗阻力將為周一高位1.03關口;預計進一步延伸上阻則會見至1.0200水平,較重要之目標則為1.00關口。

  AUD 澳元

  關注焦點:

  ‧技術型態見疲軟傾向

  ‧阻力參考0.9400‧0.9500 *‧0.9600

  ‧支撐參考0.9200‧0.9100/20

  高息優勢給予支撐 ―

  澳元周三跌至逾一周來的最低水準,因澳洲央行一官員稱經濟面出現需求放緩跡象,且第四季成長有所放緩。澳洲央行總裁助理艾迪在一項商界會議上表示,澳洲經濟中存在強有力的抑制力量,或能幫助遏制通膨。他的講話暗示,澳洲央行在周二升息25基點至12年高位7.25%后,應不會很快再度升息。另外,數據顯示澳洲去年第四季國內生產總值(GDP)按季僅成長0.6%,為過去一年中成長最慢的一季,符合市場預估;第三季GDP季率修正為上升1.1%;第四季GDP按年成長3.9%,慢于第三季的4.3%。澳洲央行周初剛剛將利率上調25個基點至7.25%的12年高位,但表示經濟可能在降溫,且金融狀況已大為收緊。避險情緒揮之不去,亦令澳元承壓。不過,周三美元再復疲軟,澳元重新走高,至今日早盤升見至0.9366。

  自技術型態所見,澳元短期走勢不太樂觀,5天已向下重迭于10天平均線,RSI及STC亦見脫離超買區域擺出回跌姿態,下行壓力加重,估計澳元要回穩于0.94關口上方,才可望擺脫技術弱勢。向上進一級阻力仍見0.95為關鍵,上周已見不敵此區而回落,但若破位應見較大之延伸動力,進一步目標可看至0.96及0.98水平。支持位則仍以0.92關口為重要;下一道關卡預計在0.9120,此處為1月22日低位0.8511至0.9498升幅之回吐38.2%的位置。

  相關要聞:

  澳洲統計局周四公布澳洲1月經季節調整的商品/服務貿易逆差為27.23億澳元,小于預估的逆差28億。

  澳洲國庫部長斯萬周三稱,通膨率居于高位仍是澳洲經濟面臨的主要風險。斯萬指出非農業初級商品價格的中期前景存在較大不確定性,不過近期達成的合同表明澳洲貿易有望進一步增長。

  NZD 紐元

  關注焦點:

  ‧央行保持通膨警戒

  ‧阻力參考0.8075‧0.8100‧0.8150

  ‧支撐參考0.7900‧0.7850‧0.7740

  技術形勢偏軟 —

  紐西蘭央行周四一如預期維持利率在8.25%不變,表示在全球經濟前景疲弱的背景下,雖有跡象顯示需求放緩,但通膨仍較高。紐西蘭央行需將中期內的平均通膨控制在1-3%之間,2007年紐西蘭的通膨率為3.2%。央行在2007年3月至7月的四次利率會議上均調升利率25個基點,因通膨壓力重現,但之后一直維持利率不變。紐西蘭央行的下次利率會議將于4月24日舉行。

  紐西蘭央行稱通膨壓力仍高后,給予紐元支撐,持穩于0.80關口上方。圖表指針而言,MACD指標已見明顯之回吐跡象, RSI及STC亦已脫離超買區域展現下跌傾向,加上5天跌破10天平均線,同樣為后市轉弱之訊號。估計下方重要支持當留意25天平均線0.7970水平,而另一關鍵則為0.7900水平;之后參考下一級支持則為50天平均線0.7850水平及100天線0.7740水平。黃金比率計算,38.2%回吐水平為0.7895。不過,鑒于美元本周稍后潛在之走弱趨向,預計紐元亦傾向較持穩發展,上探阻力預估先為10天平均線0.8075水平,較大阻力則預估在0.8150水平。

  CAD 加元

  關注焦點:

  ‧守穩25天MA見持穩發展

  ‧阻力參考0.9800‧0.9700*‧0.9500

  ‧支撐參考0.9980‧1.0030*‧1.0200

  盤整持穩 —

  加元周三結束連續三日的跌勢,回升至0.99下方,最高觸及09860水平,自原油和黃金價格創新高中獲得提振。商品市場的表現再度給加元注入強勁力道。數據顯示美國原油庫存意外減少后,美國原油期貨再創新高,4月期金也升至995.20的高位。圖表所見,加元周二守穩25天平均線,止住前期跌幅,當前見較大之回升力道,較近阻力可望先探升至0.98關口,而關鍵則仍在0.97之上月高位;明顯突破可望延伸較大動力,進一步目標將參考至0.95關口。現階段較重要支持見于25天及50天平均線0.9980至1.0030區域,慎防跌破此區將見較大幅度之調整,估計下試至1.02水平。

  財經要聞

  美國勞工部周三公布美國第四季非農業生產率環比年率修正為上升1.9%,預估為升1.8%,前值為升1.8%;單位勞動成本則報上升2.6%,預計為修訂至上升2.1%。

  美國商務部公布美國1月工廠訂單減少2.5%,和預估相符,12月數據下修為增加2.0%,初值為增加2.3%。美國1月耐用品訂單較前月變動修正為下降5.1%,前值為下降5.3%。

  美國供應管理協會(ISM)公布2月非制造業指數為49.3,依然處在50下方,但優于預估的47.0,1月時為44.6。

  據民間就業服務機構ADP Employer Services周三發布的報告,2月美國民間部門就業人口減少2.3萬人。1月美國民間部門新增就業人數被下修至11.9萬,初值為13萬。市場原預計2月美國民間部門就業人口增加2萬。

  就業咨詢公司Challenger, Gray & Christmas周三發布的報告顯示,2月美國企業計劃裁員人數較上年同期減少14.2%。報告稱2月企業計劃裁員人數較1月減少3.9%,2月企業計劃裁員人數總計72,091人,低于1月時的74,986人,2007年2月為84,014人。2008年前兩個月裁員總計147,077人,較2007年頭兩個月的146,989幾乎持平。不過Challenger在報告中稱,裁員數量仍低于2001年美國經濟衰退期間的月均值約14萬人。

  美國抵押貸款銀行協會(MBA)周三公布最近一周美國抵押貸款申請活動一個月來首次上升,因利率下降增大了對現有貸款進行再融資的動力。MBA稱其2月29日止當周經季節調整的抵押貸款申請活動指數攀升3%至684.9。MBA經季節調整的再融資申請指數跳升4.5%至2,569.0,為1月25日以來首次上漲。30年期固息抵押貸款平均利率升至5.98%,前一周為6.27%。MBA經季節調整的購房申請指數小幅上升1.4%至363.1。

  美國克利夫蘭聯儲總裁皮亞納爾托周三表示,信貸危機給本已在走軟的經濟帶來大的下滑風險,這要求美國聯邦儲備理事會(FED)采取大膽行動。皮亞納爾托在投資者會議上稱,由于信貸萎縮可能出現,并很快蔓延,聯儲必須準備采取及時有力的措施加以防范。他還表示美國經濟已經停滯;并預計未來幾年整體和核心通膨將逐步緩和,通膨預期看來得到良好控制。

  美國聯邦儲備理事會(FED)在褐皮書報告中表示,2008年初聯邦儲備銀行所在地區均出現經濟成長放緩,但物價壓力幾乎在各地均有上升。

  美國財政部長保爾森周三表示,經濟增長已經在相當程度上放緩,他相信2008年產出將繼續擴張,但他警告稱風險偏于下檔。

  兩位參與德意志銀行客戶電話會議的人士表示,美國聯邦儲備理事會(FED)前主席格林斯潘周三在該會議中表示,全球信貸市場復蘇將有賴美國樓價穩定和房屋庫存大幅減少。

  研究機構Sentix周三公布的調查顯示,多數私人和機構投資者預計美國信貸緊縮狀況第三季前不會觸頂。Sentix稱2月29日-3月1日接受訪問的191位歐洲機構投資者中,有30.9%預計到第三季最惡劣的情況才會過去,接近29%的受訪者稱到第四季或更晚情況才會開始改善。接近四分之一的受訪者認為,信貸危機將在第二季觸頂,剩下受訪者中多數認為最糟糕的情況已經過去,或將在第一季結束。Sentix亦訪問的601位私人投資者,其中超過60%的人預計信貸緊縮最早在第三季得到緩解。預計最糟糕的情況明年才會結束的私人投資者比例高于機構投資者。認為最糟糕的情況已經過去或本季將會過去的私人投資者比例亦略低于機構投資者。

  俄羅斯天然氣出口壟斷巨頭Gazprom從周二開始,將輸往烏克蘭的天然氣供給量減少一半;并稱若雙方不能就烏克蘭所欠債務達成協議,未來可能進一步削減供應。國際能源署(IEA)周二表示,俄羅斯的方法"過于嚴苛",并敦促兩國以更加商業的方式解決債務糾紛。

  美國總統布殊周二表示,在委內瑞拉、厄瓜多爾與哥倫比亞三國正在升溫的緊張局勢中支持哥倫比亞。哥倫比亞指責委內瑞拉總統查維斯向哥反政府組織提供支持。布殊譴責查維斯對哥倫比亞發出戰爭警告是在進行挑釁,并稱美國反對任何可能影響地區穩定的侵略行為。

  美國國務卿萊斯周二未能促使巴勒斯坦總統阿巴斯公開承諾與以色列恢復和談。阿巴斯敦促以色列停止軍事行動,為和平會談創造條件。阿巴斯于周日暫停和談,以抗議以軍對加沙地帶連續五天的軍事打擊。

  據華爾街日報網絡版周三報導,花旗集團已經同意出售位于美國得克薩斯州阿瑪里洛(Amarillo)的零售銀行分支網絡,并計劃關閉在美國其它地區的一些零售分支。根據內部備忘錄,花旗集團的零售銀行業務--花旗銀行,已同意將阿瑪里洛的零售銀行分支售予當地的銀行Happy State,未透露交易金額。華爾街日報稱花旗已經證實了該交易。日報援引熟悉內情的消息人士言論稱,花旗銀行還計劃在5月關閉其它至少11家零售分支,6家在佛羅里達州,3家在新澤西州、加利福尼亞州和馬里蘭州各一家。

  投資銀行美林周三表示,隨著停止在旗下First Franklin Financial所進行的次優抵押貸款業務,將相應裁員650人。美林宣布因住宅貸款市場日益惡化,該行正在退出次貸業務。美林稱將試圖出售First Franklin旗下的Home Loan Services.預計將產生與First Franklin相關的6,000萬美元損失,主要是裁員和辦公室關閉的支出。估計此筆費用將計入第一季財報。另外,美林計劃在未來數周尋找有意購買位于匹茲堡的Home Loan Services的買家。美林表示旗下的財富管理業務和國際抵押運作業務將不會受到影響。

  債券保險商Ambac周三表示,其將配售至少15億美元的股票和股權相關證券,以幫助提升其主要保險部門的資本水準,因其評等可能遭調降。Ambac稱其將配售至少10億美元普通股,還計劃配售至少5億美元證券單位。一位了解情況的人士周三稱Ambac Financial配售的10億美元股票需求堅穩,其可能提高配售規模。標準普爾稱其可能仍將調降Ambac Assurance的最高評等,但如果募資成功,則可能確認其"AAA"評等。惠譽稱其仍維持對Ambac Assurance評等調降的觀測。

  亞洲最大的上市交易所--香港交易及結算所有限公司周三公布2007年度凈利同比大增145%,勝市場預期,主要受惠去年港股及衍生工具成交增加,且有多家大型新股上市。截至去年12月底止,港交所錄得全年凈利為61.69億港元,2006年同期凈利則為25.2億港元。過去一年,聯交所的平均每日成交金額達881億港元,較2006年增長1.6倍。主板新上市公司共82家,創業板則有2家,集資總額高達5,904億港元。

  期貨消息:

  美國能源部長博德曼周三稱,同美元疲軟相比,油價屢創新高更多是因為全球石油庫存不斷減少。他并稱布殊政府擔心美元疲勢正在推升原油價格。

  石油輸出國組織(OPEC)的一位代表周三表示,OPEC成員國的石油部長們決定不召開特別會議,但可能在4月召開行業會議期間進行非正式會談。這位代表稱,OPEC部長們將出席4月20-22日在羅馬召開的能源消費國/生產國會議,屆時將會討論產量政策。(注:根據計劃,OPEC的下一次會議將在9月9日召開。)

  NYMEX原油期貨周四收高,盤中再創紀錄新高,美國上周原油庫存意外縮減給予油價支撐。取暖油期貨跳漲逾5%至新高,因餾分油庫存降幅超出預期。汽油期貨價格也追隨整體市場而走高,盡管汽油庫存升至14年新高。而在庫存數據公布前,油價已經漲逾2美元,因石油輸出國組織(OPEC)宣布維持產量不變,而且委內瑞拉開始將坦克部隊向哥倫比亞邊境轉移。NYMEX-4月原油期貨結算價上揚5美元報104.52美元,最高曾觸及104.64的紀錄新高。洲際交易所(ICE)4月布蘭特原油期貨結算價上漲4.12美元報101.64美元。NYMEX 4月RBOB期貨合約結算價大漲11.3美分報2.6421美元。4月取暖油合約勁升15.13美分報2.9431美元。石油輸出國組織(OPEC)周三公報稱,決定維持目前石油產出水平不變。該組織主席卡利爾在會議結束的記者會上表示,OPEC并未討論減產,同意維持產量不變。另外,美國能源資料協會(EIA)公布上周美國原油庫存減少310萬桶至3.054億桶,原本預計會增加240萬桶;汽油庫存增加170萬桶至2.343億桶;餾分油庫存減少240萬桶至1.176億桶,預估為減少190萬桶。

  芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨周三尾盤下沖,終場收低,因基金針對早盤漲勢進行獲利了結。豆油期貨先開始走軟,一些月份合約甚至下跌2美分至跌停。周三是大豆和豆油期貨連續第二個交易日收低,它們在經過過去一周迭創紀錄高點的漲勢后,理應展開一番向下修正。3月大豆合約收跌3-1/2美分報每蒲式耳14.90-1/2美元,脫離早盤高點15.38;遠月合約則收低7-1/4美分至收高5美分不等。3月豆油合約收低0.65美分至每磅66.55美分,遠月合約下跌1.27到1.70美分不等。豆粕表現最為強勁,逆勢上揚.3月合約上揚5.5美元至每短噸375.80美元,遠月合約則下跌5.20美元至上漲5.20美元不等。商品基金賣出2,000口大豆合約和4,000口豆油合約,但買進2,500口豆粕合約。CBOT大豆期貨成交量預估為182,279口,豆油期貨成交量預估為90,980口,豆粕期貨成交量預估為70,185口。

  COMEX期金周三漲至紀錄高點,較1,000美元水準僅低5美元,因在商品市場全在線揚之際,油價攀升和勞工成本上升引發通膨憂慮。與此同時,鉑金期約扳回稍早的急劇跌幅,受激進強勁買盤和金價走勢帶動。紐約商品期貨交易所(COMEX)4月期金結算價上升22.20美元至每盎司988.50美元,稍早曾觸及960.70美元的低點。期銀亦僅略低于每盎司21美元,受金價漲勢和強勁的投機性需求激勵。COMEX-5月期銀跳漲94.5美分收報每盎司20.785美元,最高曾觸及20.97美元。NYMEX4月鉑金期貨收漲9.10美元報每盎司2,276.10美元;NYMEX-6月鈀金期貨下跌6.85美元報每盎司563.60美元。

  紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收在22個月新高,美元挫至紀錄新低,推高期銅逼近4.00美元水準。5月期銅結算價漲16.05美分報每磅3.9820美元,為2006年5月11日來最高,當日期銅首次升穿4.00美元。現貨月3月銅上揚16.25美分,收報每磅3.9895美元。截至3月4日,期銅未平倉合約減少695口至101,867口。倫敦金屬交易所(LME)銅庫存周三減少1,400噸至138,150噸。

  芝加哥商業交易所(CME)瘦肉豬期貨周三收盤漲跌不一,近月合約仍然承壓,因現貨市場疲弱和飼養成本高昂。CME瘦肉豬期約開盤受空頭回補帶動走高,但近月合約回落,因芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨大漲令現貨市場更為疲弱,從而推低近月合約.交易商稱,飼料價格上升引發近月合約賣盤和遠月合約買盤。空頭回補亦提振冷凍豬腩價格,填補周二大跌導致的技術圖缺口。4月瘦肉豬合約收低0.075美分報每磅56.775美分;6月合約跌0.450美分報72.800美分;4月合約持平于周二觸及的合約低點,6月合約觸及兩個月低點。3月冷凍豬腩合約收高2.000美分報每磅85.400美分,5月合約跌1.900美分報87.850美分。

  芝加哥期貨交易所(CBOT)玉米期貨周三上揚2.5%,在原油價格高漲和美元走軟的大環境中,自基金買盤獲得支撐。玉米期貨各月合約收高2-1/2至18美分不等,3月合約上揚14美分,報每蒲式耳5.57美元。基金買進6,000口合約。

  紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨合約周三收高,但遠低于盤中在漲停后觸及的12年半高位,因一些投機客決定鎖定獲利。ICE-5月棉花合約結算價上漲0.42美分至每磅89.28美分,仍是第二個月份合約自1996年4月以來最高收盤價,其一度觸及92.86美分的高點,當時其漲停,上漲4美分;第二個月份合約上次觸及這一水準是在1995年9月。5月合約在過去四個交易日累計上漲逾14%,周三低點為88.02美分。新作12月合約收升1.08美分報95.53。交易所數據顯示,截至3月4日,期棉市場未平倉合約減少63,477口至299,206口。

  芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨周三多數收高,原油和黃金市場自周二的跌勢中反彈,引發一波新的商品投資買盤,為小麥提供支撐。約旦和伊拉克標購小麥的消息也刺激CBOT小麥上漲。CBOT-5月期貨收高17-1/2美分,報每蒲式耳11.05美元。其它遠月合約收高12美分至48-1/2美分不等。下周到期的近月3月合約結算價上漲18-1/2美分報10.96美元CBOT小麥期貨預估成交量為60,801口。來自:英皇香港責任編輯:木子

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