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亞洲債市新債一覽:巴基斯坦政府發行10年期債券http://www.sina.com.cn 2007年04月06日 16:59 世華財訊
以下是4月6日公布的亞洲債市新債一覽: 即將發行 發 行 人:ASB FINANCE LDN BRANCH 定價日期:有待公布 發行金額:基準規模歐元債券 期 限:有待公布 牽 頭 行:荷蘭銀行(ABN Amro),瑞士信貸(Credit Suisse) 巡回推介:歐洲 發 行 人:BAKRIE & BROTHERS 定價日期:2007年上半年 發行金額:最多2.00億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:印尼國家銀行(BANK NEGARA INDONESIA) 定價日期:有待公布 發行金額:2.00億-3.00億美元 期 限:10年,5年后可贖回 牽 頭 行:巴克萊(Barclays)、摩根大通(JPM) 發 行 人:BANK OF BARODA 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布 期 限:有待公布 牽 頭 行:巴克萊、花旗集團(Citigroup)、德意志銀行(Deutsche) 發 行 人:寶鋼股份(BAOSTEEL) 定價日期:有待公布 發行金額:據稱為2億美元 期 限:據稱為7年 牽 頭 行:據稱為摩根士丹利(Morgan Stanley) 發 行 人:BUMIPUTRA COMMERCE BANK 定價日期:有待公布 發行金額:3.00億美元 期 限:可能為5年 牽 頭 行:匯豐(HSBC) 發 行 人:BUMIPUTRA COMMERCE BANK 定價日期:有待公布 發行金額:可能為3.00億-4.00億美元 期 限:可能為永續債券,10年內不可贖回 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:CANARA BANK 定價日期:2007年 發行金額:約1億美元一級混合債券 期 限:有待公布 牽 頭 行:荷蘭銀行、花旗集團、匯豐、瑞銀(UBS) 發 行 人:中國政府(CHINA) 定價日期:有待公布 發行金額:預計為5億-10億美元 期 限:可能為5年或10年 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:中國國家開發銀行(CHINA DEVELOPMENT BANK) 定價日期:有待公布 發行金額:預計為5億-10億美元 期 限:可能為5年或10年 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:CNPC INTL 定價日期:有待公布 發行金額:4.00億美元浮息債券 期 限:有待公布 牽 頭 行:渣打銀行(Standard Chartered) 發 行 人:EGANAGOLDPFEIL 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布 期 限:有待公布 牽 頭 行:高盛(Goldman Sachs)、匯豐和渣打銀行 發 行 人:E-LAND 定價日期:2007年 發行金額:2.00億美元-3.00億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:荷蘭銀行、美林(Merrill Lynch) 發 行 人:ELECTRICITY OF VIETNAM 定價日期:有待公布 發行金額:5.00億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布,可能是瑞士信貸 發 行 人:ESSAR SHIPPING 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布 期 限:有待公布 牽 頭 行:德意志銀行、匯豐 發 行 人:ESSAR STEEL 定價日期:有待公布 發行金額:3.00億美元 期 限:5年 牽 頭 行:巴克萊、瑞士信貸、瑞銀 發 行 人:中國進出口銀行(Export-Import Bank of China) 定價日期:有待公布 發行金額:10億美元 期 限:可能為5年或10年 牽 頭 行:可能為巴克萊、瑞士信貸和德意志銀行 發 行 人:GAIL (INDIA) LTD 定價日期:有待公布 發行金額:約1.50億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:韓國韓亞銀行(Hana Bank) 定價日期:可能為4月3日 定 價:以99.714發行5億美元,收益率較掉期利率高43個基點 發行金額:基準規模美元債券 期 限:10年,5年內不可贖回 牽 頭 行:巴克萊,瑞士信貸,德意志銀行 巡回推介:3月28日新加坡、3月29日香港,3月30日法蘭克福,4月2日倫敦 發行指導價:較掉期利率高43-45個基點,此前為較掉期利率高45個基點左右 發 行 人:HANARO TELECOM 定價日期:有待公布 發行金額:2.50億美元 期 限:5-10年 牽 頭 行:摩根大通、瑞銀 發 行 人:HOUSING & URBAN DEVT CORP 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:INDUSTRIAL DEVT BANK OF INDIA 定價日期:3月份之后 發行金額:分批發售10億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:巴克萊,匯豐 發 行 人:INTL NICKEL INDONESIA 發行金額:有待公布 發行金額:約3.00億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:摩根大通、摩根士丹利 發 行 人:IRPC 定價日期:第三季度初 發行金額:4億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:伊斯蘭開發銀行(ISLAMIC DEVELOPMENT BANK) 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:KOREA HIGHWAY 定價日期:2007年 發行金額:約5.00億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:KOREA LAND 定價日期:有待公布 發行金額:可能為5億美元 期 限:可能為10年 牽 頭 行:花旗銀行(Citibank)和德意志銀行 發 行 人:韓國電氣通信公司(KT Corp.) 定價日期:4月3日 發行金額:2億美元 期 限:5年期 牽 頭 行:花旗集團、高盛 發行指導價:收益率較掉期利率高26-27個基點,此前為高出27-30個基點 發 行 人:LG電子(LG Electronics) 定價日期:今年上半年 定 價:以票面價格發行2億美元,收益率9.125% 發行金額:最少5億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:匯豐、JP摩根、韓國產業銀行、摩根士丹利 發 行 人:蒙古政府(MONGOLIA) 定價日期:有待公布 發行金額:預計為3億美元 期 限:據稱為5年或7年 牽 頭 行:據稱為花旗集團與荷蘭商業銀行(ING BANK, 又名:安銀銀行) 發 行 人:NACF 定價日期:可能為4月16日當周 發行金額:基準規模,5億美元左右 期 限:10年期,5年內不可贖回 牽 頭 行:荷蘭銀行、法國巴黎銀行、花旗集團、匯豐 巡回推介:新加坡、香港、倫敦 發 行 人:巴基斯坦政府(PAKISTAN) 定價日期:4/5月份 發行金額:基準規模 期 限:10年期,2036年到期 牽 頭 行:花旗集團、德意志銀行、匯豐 發 行 人:PERTAMINA 定價日期:有待公布 發行金額:5.00億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:PETROVIETNAM 定價日期:2008年 發行金額:至多10億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:PTT CHEMICAL 定價日期:2007年下半年 發行金額:最多3億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:PTT PCL 定價日期:2007年 發行金額:最多4億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:RAYONG REFINERY 定價日期:有待公布 發行金額:5.00億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:SEMEN GRESIK 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:SHINHAN CARD 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:斯里蘭卡政府(SRI LANKA) 定價日期:有待公布 發行金額:5.00億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:TENAGA NASIONAL 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布 期 限:最多5年 牽 頭 行:UOB Malaysia 發 行 人:TPI 定價日期:有待公布 發行金額:6.00億美元 期 限:10年 牽 頭 行:德意志銀行、渣打銀行 發 行 人:TRANSPORTASI GAS INDONESIA 定價日期:有待公布 發行金額:1.50億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:摩根大通 發 行 人:VEDANTA 定價日期:有待公布 發行金額:有待公布;據稱為5億-10億美元 期 限:10年,據稱為永續債券 牽 頭 行:德意志銀行、美林、摩根士丹利 發 行 人:越南政府(VIETNAM) 定價日期:有待公布 發行金額:最多10億美元 期 限:10年或15年 牽 頭 行:有待公布 發 行 人:VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY 定價日期:有待公布 發行金額:5.00億美元 期 限:至少5年 牽 頭 行:瑞士信貸 發 行 人:WOORI BANK 定價日期:可能為4月 發行金額:大約5億美元 期 限:有待公布 牽 頭 行:荷蘭銀行、瑞士信貸、德意志銀行、匯豐、美林、Woori Investment & Securities (潘海涌 編輯) 免責聲明:本文所載資料僅供參考,并不構成投資建議,世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異,概以原文為準。新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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