由于全球市場狀況存有變數，東亞銀行7日推遲了在國際債市發行債券的計劃。可能等到市場條件好轉時，再繼續該計劃。

　　綜合外電3月8日報道，近期市場的劇烈波動使得亞洲初級離岸債券市場成為受害者，不過一些高信用等級的借款人仍將按計劃如期發行債券。

　　6日和7日兩日市場表現較為平靜，這表明投資者愿意考慮高信用等級借款人的債券，不過揮之不去的緊張情緒表明低信用等級借款人或者更加復雜的交易將不得不等待更長時間再行發債。

　　花旗集團(Citigroup Inc.)駐香港的亞洲債券承銷團隊的John Lefevre說，發行人仍可以在該市場上發行債券，不過他們必須支付可觀的新債溢價，同時必須具有較高的信用等級。

　　由于全球市場狀況存有變數，東亞銀行有限公司(Bank of East Asia Ltd.， 簡稱：東亞銀行)7日推遲了在國際債市發行債券的計劃。

　　市場交易人士之前預計，這批擬發行的英鎊后償債券上周在歐洲舉行巡回推介活動后，本周初將定價。

　　知情人士7日透露，該交易尚未取消，不過東亞銀行將等到市場條件好轉時，再繼續該計劃。

　　如果該交易繼續進行，它將成為亞洲首只以英鎊計價的上層2類資本(Upper Tier 2)后償債券。

　　盡管東亞銀行推遲了發債計劃，不過韓國的Pusan Bank及日本國際合作銀行(Japan Bank for International Cooperation)定于7日稍后的倫敦交易時段為各自的債券定價。

　　知情人士表示，Pusan Bank最初為其2億美元2級資本債券設定的發行價格指導區間為較5年期掉期利率中間價高65-70個基點，之后將該區間收窄至較掉期利率高64-65個基點。

　　5日該行在新加坡啟動該后償債券的巡回推介活動，6日在香港進行巡回推介，7日在倫敦結束巡回推介活動。

　　鑒于全球股市、債市及匯市過去一周大幅振蕩，許多人對該交易能否順利進行表示懷疑。不過最近兩日二級債市進一步企穩將有助于該交易的進行。

　　日本國際合作銀行也將發債，該行料把7.5億美元5年期債券價格定為較掉期利率中間價大約低10個基點。

　　瑞士信貸(Credit Suisse)及野村國際(Nomura International)負責承銷這批歐洲美元債券。

　　穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)及標準普爾公司(Standard & Poor's)分別給予日本國際合作銀行的債券Aaa及AA-的評級。

　　穆迪投資者服務公司和惠譽國際評級(Fitch ratings)分別給予Pusan的債券Baa3及BBB的評級。

　　在此之前，新鴻基地產發展有限公司(Sun Hung Kai Properties Ltd.， 簡稱：新鴻基地產)1日發行了3億美元10年期債券。

　　隨著借款成本顯露出上漲跡象，新鴻基地產的債券較美國同期國債的收益率之差已由上周發行時的83個基點擴大至88個基點左右。

　　東亞銀行之前計劃在2012年2月前支付固定的票面利率。若東亞銀行屆時選擇不贖回該永續債券，該債券的票面利率將轉變成浮動利率，直至2017年2月的下一個贖回選擇期，若到時東亞銀行還不贖回該債券，則該債券的浮動票面利率將提高100個基點。

　　據市場交易人士透露，其他可能正等著發債的發行人包括韓國產業銀行(Korea Development Bank)及印度的一家銀行。