投行人士透露中信銀行或明年二季度A+H上市

　　內(nèi)地第七大銀行中信銀行的上市進(jìn)程日趨明朗。一位投行人士昨日向本報(bào)記者透露，中信銀行將于明年上半年發(fā)行上市，具體時(shí)間確定在二季度的可能性較大，而上市的方式將選擇“A+H”。

　　另?yè)?jù)香港媒體報(bào)道，中信銀行將于短期內(nèi)向港交所遞交初步上市申請(qǐng)，最快可能在未來(lái)兩周遞交表格，計(jì)劃采用“A+H”模式上市籌資28億美元（約218億港元）。股份化的中信銀行股份有限公司也已成立，該行經(jīng)核準(zhǔn)后的凈資產(chǎn)估值落實(shí)為315億港元，中信銀行上市后，其大股東中信集團(tuán)的持股比例將降至78.6％。此外，中信集團(tuán)旗下中信國(guó)際金融（0183.HK）入股中信銀行16.4％權(quán)益的交易已通過(guò)國(guó)務(wù)院及其他相關(guān)部門的所有審批，最后售價(jià)確定為51.72億元人民幣。

　　中信銀行行長(zhǎng)陳小憲曾在6月份表示，該行已確認(rèn)了負(fù)責(zé)上市的承銷團(tuán)成員，包括花旗集團(tuán)、匯豐銀行、雷曼兄弟、中金公司及中信證券投行團(tuán)，其中中信證券投行團(tuán)中包括中信證券、工商?hào)|亞、中銀國(guó)際3家機(jī)構(gòu)。市場(chǎng)人士表示，前4家機(jī)構(gòu)將負(fù)責(zé)中信銀行H股發(fā)行的承銷工作，而中信證券牽頭的投行團(tuán)將負(fù)責(zé)其A股上市事宜。

　　今年下半年以來(lái)，中信銀行上市前的準(zhǔn)備工作一直在緊鑼密鼓地進(jìn)行，包括發(fā)行60億元次級(jí)債、獲中信集團(tuán)注資50億元等，分析人士表示，這有利于其增加資本金、提高資本充足率，以達(dá)到發(fā)行上市的要求。另外，今年以來(lái)中信集團(tuán)一直在為中信銀行物色海外戰(zhàn)略投資者，幫助中信銀行將業(yè)務(wù)從內(nèi)地向大中華地區(qū)甚至東南亞等亞太地區(qū)發(fā)展。

　　上月底，中信銀行吸引外資工作塵埃落定，中信銀行與西班牙第二大銀行畢爾巴鄂維茨卡亞對(duì)外銀行(BBVA)就戰(zhàn)略合作事宜達(dá)成一致并簽署最終協(xié)議，BBVA以5.01億歐元認(rèn)購(gòu)中信集團(tuán)持有的中信銀行5%權(quán)益。引資工作的完成為中信銀行在兩地上市進(jìn)一步鋪平了道路。中信國(guó)金行政總裁竇建中表示，中信銀行上市之所以不斷拖延，主要是希望通過(guò)自身努力更加符合監(jiān)管規(guī)定和國(guó)際上市標(biāo)準(zhǔn)。

　　此外，中信國(guó)金曾于今年4月初與中信集團(tuán)簽署框架協(xié)議，向?qū)Ψ绞召?gòu)中信銀行19.9%的股權(quán)，作價(jià)相當(dāng)于中信銀行賬面值的1.153倍。隨著中信集團(tuán)向中信銀行注資50億元，中信國(guó)金于中信銀行的持股比例將攤薄至16.4%，而在中信銀行引入海外戰(zhàn)略投資者之后，中信國(guó)金在該行的持股比例將進(jìn)一步攤薄。對(duì)此，中信國(guó)金在日前的公告中稱，中信集團(tuán)已承諾促使其追加認(rèn)購(gòu)中信銀行的股份，以保證中信國(guó)金持股比例不低于15％。