新華網上海12月12日電 (記者 李榮) 寶鋼股份公司12日發布公告稱，寶鋼股份擬發行分離交易可轉換公司債券，發行規模不超過100億元人民幣。

　　公告稱，此次發行的公司債券主要條款為：債券期限6年，按面值100元發行；每張債券的最終認購人可以按照一定的比例獲得公司派發的認股權證，所附認股權證行權比例為2∶1，即每兩份認股權證代表認購一股公司發行的A股股票的權利；發行時原股東基于其持有的無限售條件流通股享有優先認購權，可優先認購的比例不低于本次發行總規模的40%；同時，公司大股東寶鋼集團同意，如本次發行獲準將提供無償擔保。

　　本次發行募集的資金以及未來行權可募集的資金將用于向寶鋼集團上海浦東鋼鐵有限公司收購羅涇工程項目資產、投資建設公司五冷軋工程及配套設施、投資建設公司冷軋不銹鋼帶鋼工程項目以及調整債務結構。

　　羅涇項目資產擁有全球最大、中國首座COREX熔融還原清潔冶煉系統，擁有年產鐵水150萬噸、鋼152.5萬噸、中厚板160萬噸的產能。

　　本次收購完成后，寶鋼股份的中厚板產能將從目前的180萬噸迅速提升至340萬噸，市場占有率將從4%上升至7.7%，成為中國規模最大的中厚板生產企業之一。

　　寶鋼股份說，本次發行分離交易可轉債的議案尚需經12月27日寶鋼股份2007年第一次臨時股東大會審議批準后報中國