關(guān)于發(fā)布實(shí)施《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》的通知

　　各會(huì)員單位、各公司債券發(fā)行人：

　　為促進(jìn)公司債券市場發(fā)展，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，本所對(duì)《上海證券交易所企業(yè)債券上市規(guī)則》進(jìn)行了修訂，并將之更名為《上海證券交易所公司債券上市規(guī)則》，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。

　　特此通知。

　　上海證券交易所

　　二○○七年九月十八日

　　第一章 總則

　　1.1為加強(qiáng)對(duì)公司債券上市的管理，促進(jìn)公司債券市場的健康發(fā)展，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和《上海證券交易所章程》的規(guī)定，制定本規(guī)則。

　　1.2上市公司及其他公司制法人發(fā)行的公司債券在本所上市交易，適用本規(guī)則，本所另有規(guī)定的除外。

　　非公司制法人所發(fā)行的企業(yè)債券的上市交易，參照本規(guī)則執(zhí)行。

　　1.3發(fā)行人申請(qǐng)其所發(fā)行的公司債券、企業(yè)債券等(以下統(tǒng)稱“債券”)在本所上市交易的，應(yīng)經(jīng)本所審核同意，并在上市前與本所簽訂上市協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和有關(guān)事項(xiàng)。

　　1.4本所依據(jù)國家

　　1.5本所對(duì)公司債券上市的核準(zhǔn)，不表明對(duì)該債券的投資價(jià)值或者投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。因公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由購買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。

　　第二章 債券上市條件

　　2.1發(fā)行人申請(qǐng)債券上市，應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

　　（一）經(jīng)有權(quán)部門批準(zhǔn)并發(fā)行；

　　（二）債券的期限為一年以上；

　　（三）債券的實(shí)際發(fā)行額不少于人民幣五千萬元；

　　（四）債券須經(jīng)資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，且債券的信用級(jí)別良好；

　　（五）申請(qǐng)債券上市時(shí)仍符合法定的公司債券發(fā)行條件；

　　（六）本所認(rèn)可的其他條件。

　　第三章 債券上市申請(qǐng)

　　3.1 發(fā)行人申請(qǐng)債券上市須向本所提交下列文件：

　　（一）債券上市申請(qǐng)書；

　　（二）有權(quán)部門批準(zhǔn)債券發(fā)行的文件；

　　（三）同意債券上市的決議；

　　（四）債券上市推薦書；

　　（五）公司章程；

　　（六）公司營業(yè)執(zhí)照；

　　（七）債券募集辦法、發(fā)行公告及發(fā)行情況報(bào)告；

　　（八）債券資信評(píng)級(jí)報(bào)告及跟蹤評(píng)級(jí)安排說明；

　　（九）債券實(shí)際募集數(shù)額的證明文件；

　　（十）上市公告書(內(nèi)容與格式見附件2)；

　　（十一）具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的發(fā)行人最近3個(gè)完整會(huì)計(jì)年度

　　（十二）擔(dān)保人資信情況說明與擔(dān)保協(xié)議(如有)；

　　（十三）發(fā)行人最近三年是否存在違法違規(guī)行為的說明；

　　（十四）債券持有人名冊(cè)及債券托管情況說明；

　　（十五）本所要求的其他文件。