————債券上市公告書

　　證券簡稱：

　　證券代碼：

　　上市時間：

　　上市地：

　　上市推薦人：

　　債券受托管理人:

　　一、緒言：

　　重要提示：發(fā)行人董事會成員或高級管理人員已批準(zhǔn)該上市公告書，保證其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺留，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個別的和連帶的責(zé)任。

　　上海證券交易所對公司債券上市的核準(zhǔn)，不表明對該債券的投資價值或者投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證。因公司經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風(fēng)險，由購買債券的投資者自行負(fù)責(zé)。

　　二、發(fā)行人簡介：

　　1、發(fā)行人法定名稱；

　　2、發(fā)行人注冊地址及辦公地址；

　　3、發(fā)行人注冊資本；

　　4、發(fā)行人法人代表；

　　5、發(fā)行人基本情況：包括經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式、主要產(chǎn)品以及其隸屬關(guān)系演變；

　　6、發(fā)行人面臨的風(fēng)險。

　　三、債券發(fā)行、上市概況：

　　至少應(yīng)包括下列內(nèi)容：

　　1、債券發(fā)行總額；

　　2、債券發(fā)行批準(zhǔn)機關(guān)及文號；

　　3、債券的發(fā)行方式、發(fā)行區(qū)域及發(fā)行對象；

　　4、債券發(fā)行的主承銷商及承銷團成員；

　　5、債券面額；

　　6、債券存續(xù)期限；

　　7、債券年利率、計息方式和還本付息方式；

　　8、債券評級機構(gòu)及債券信用等級。

　　四、債券上市與托管基本情況。

　　五、發(fā)行人主要財務(wù)狀況：

　　本節(jié)列示發(fā)行人主要財務(wù)會計資料，包括(但不限于)以下各項：

　　1、具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所出具的審計報告；

　　2、發(fā)行人近三年的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表(最近一年)；

　　3、主要財務(wù)指標(biāo)：

　　流動比率 = 流動資產(chǎn)/流動負(fù)債；

　　速動比率 = (流動資產(chǎn)-存貨-待攤費用)/流動負(fù)債；

　　資產(chǎn)負(fù)債比率 = 負(fù)債總計/總資產(chǎn)；

　　利息償還倍數(shù) = (稅前利潤+全年利息支付總額)/全年利息支付總額；

　　凈資產(chǎn)收益率 = 凈利潤/凈資產(chǎn)。

　　六、本期債券的償付風(fēng)險及對策措施；

　　七、債券跟蹤評級安排說明；

　　八、債券擔(dān)保人基本情況及資信情況(如有)；

　　九、發(fā)行人近三年是否存在違法違規(guī)行為的說明；

　　十、募集資金的運用；

　　十一、其他重要事項；

　　十二、有關(guān)當(dāng)事人：

　　本節(jié)列出下列有關(guān)當(dāng)事人(但不限于)的機構(gòu)名稱、地址、電話、傳真以及聯(lián)系人姓名：

　　發(fā)行人；

　　主承銷商；

　　上市推薦人；

　　債券受托管理人;

　　擔(dān)保人；

　　信用評估機構(gòu)；

　　會計師事務(wù)所；

　　律師事務(wù)所。

　　十三、備查文件目錄。