【財(cái)經(jīng)網(wǎng)專稿】記者 史堯堯 據(jù)湯森路透旗下IFR報(bào)導(dǎo)，中國(guó)建設(shè)銀行(0939.HK/601939.SH)將于11月20日發(fā)行總額不超過(guò)400億元人民幣次級(jí)債券。

　　本期次級(jí)債初步預(yù)設(shè)15年期(附第10年末發(fā)行人贖回權(quán))和10年期(附第5年末發(fā)行人贖回權(quán))兩個(gè)品種。

　　建行相關(guān)人士告訴記者，建行在今年第三季度就開(kāi)始為此次債券發(fā)行做準(zhǔn)備以確保此次發(fā)行順利完成。而保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)或?qū)⒊蔀榇舜蝹�券的主要�?gòu)買者。

　　進(jìn)入2012年四季度，就建行經(jīng)營(yíng)狀況，記者了解到一方面為吸收存款，建設(shè)銀行基礎(chǔ)業(yè)務(wù)人員已開(kāi)始在市場(chǎng)中購(gòu)買存款。而在一些總行部門層面，則通過(guò)其他非銀行類金融機(jī)構(gòu)的渠道，將存量資產(chǎn)(貸款)移出資產(chǎn)負(fù)債表，為后續(xù)新增貸款提供空間。

　　對(duì)此，有上海地區(qū)銀行業(yè)分析師認(rèn)為，此次次級(jí)債可幫助建行補(bǔ)充流動(dòng)性以此降低貸存比。

　　“一份各項(xiàng)指標(biāo)更加良好的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)于準(zhǔn)備實(shí)施商業(yè)銀行資本管理辦法的建行來(lái)說(shuō)更為重要。”他說(shuō)道。

　　截止三季度末，建行的核心資本充足率環(huán)比提升16bps至11.35%，為四大行中最高。

　　據(jù)記者了解，2012年二季度開(kāi)始建行就在著手統(tǒng)籌推進(jìn)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》和新資本協(xié)議實(shí)施工作，積極申請(qǐng)?jiān)?013年第一批來(lái)實(shí)施新資本協(xié)議。

　　在建設(shè)銀行 (601939.SS/0939.HK)披露的新資本協(xié)議實(shí)施申請(qǐng)各項(xiàng)工作顯示，三大支柱體系建設(shè)進(jìn)展順利。第一支柱領(lǐng)域，加快推進(jìn)海外客戶評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)，完成批發(fā)零售業(yè)客戶評(píng)級(jí)模型優(yōu)化升級(jí)，啟動(dòng)反欺詐、催收評(píng)分卡以及微小企業(yè)評(píng)分卡開(kāi)發(fā)工作，有序推進(jìn)違約損失率和違約風(fēng)險(xiǎn)暴露模型的上線推廣，為內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的實(shí)施達(dá)標(biāo)提供支持。第二支柱領(lǐng)域，進(jìn)一步完善內(nèi)部資本充足評(píng)估相關(guān)制度和方法。第三支柱領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化信息披露系統(tǒng)，基本滿足實(shí)施新資本協(xié)議過(guò)渡期信息披露要求。

　　此次400億元債券，由中信證券(6030.HK/600030.SS)擔(dān)任交易牽頭主承銷商，中金公司和中信建投證券任聯(lián)席主承銷商。聯(lián)合資信給予債項(xiàng)和發(fā)行人同為AAA級(jí)信用評(píng)級(jí)。

　　較早前，中國(guó)工商銀行(601398.SS/1398.HK)于6月11日發(fā)行的總額200億元15年期次級(jí)債，發(fā)行票息4.99%。

　　(證券市場(chǎng)周刊供稿)