理財周報記者 冀欣/文

　　不論從何時說起，“存款”和“貸款”都一定是銀行業務體系中不能夠忽視的關鍵詞，然而持續了很長一段時間的銀根緊縮問題，再一次讓銀行的存貸業務被提升到了史無前例的戰略高度。

　　對于銀行來說，一年之計在于冬，“存款是立行之本”的口號在這個時候總是被喊的聲音震天，年底能拉到越多的存款，就意味著次年會有越多的資金可供放貸。而目前，存貸利差依然是國內銀行最主要的利潤來源，換言之，存貸業務直接關系到銀行的盈利水平。

　　除此之外，存貸作為銀行的傳統業務，也是各大商業銀行爭奪客戶的主要通道，不論是存款大戶還是貸款大戶，都是銀行的座上貴賓。

　　相較電子銀行、信用卡等，各大銀行在存貸業務上的投入力度顯然更大，同時，競爭也更為激烈，存貸業務做的好，就具有了難以比擬的競爭力。

　　誰會是最大贏家？

　　存款關鍵詞：負增長

　　銀行存款外流嚴重，中行建行領銜

　　三季報公布之后，對于存款大幅外逃的隱憂，讓各大銀行業績保持快速增長的成績單也不再那么亮眼。

　　數據顯示，截至9月30日，銀行普遍面臨存款流失問題。三季度16家上市銀行的存款同比增速不到10%，其中有11家上市銀行存款在三季度均為環比負增長。加上存款準備金率仍維持高位，未來我國銀行業負債管理壓力將進一步增加。

　　相比二季度末的54.89萬億存款總額，三季度16家上市銀行存款總額為54.79萬億，減少1000億左右。16家銀行中出現存款總額下降的共有10家，共減少3295.71億。

　　四大行中，除工行外，中、農、建三大行存款都出現負增長。三季報數據顯示，中行集團客戶存款79708.46億元，較上半年減少1255.95億元；建行集團客戶存款97355.8億元，較上半年減少1565.28億元，減少幅度分別達1.55%和1.58%。

　　就連分支機構和網點數量名列前茅的農業銀行，前三季度客戶存款余額也較上半年減少了27.6億元，為97038.27億元。

　　雖然存款減少的絕對額不及中行建行，部分小銀行存款減少幅度卻明顯攀高，讓人擔憂。

　　存款減少幅度最大的為南京銀行，三季度存款減少55.27億，減幅達3.35%，此外華夏銀行存款減少257.18億，減幅3.15%。

　　國有銀行中，唯有工商銀行和交通銀行的存款規模還在繼續上漲，但上升幅度有限。截至9月末，工行借助巨大的網點優勢，客戶存款余額達12.14萬億元，繼續穩坐全球第一存款銀行的位置，三季度，該行存款余額增幅為970.94億元，是存款增長絕對額最多的上市銀行。交行前三季度客戶存款余額為31635.28億元，較年初增長10.31%，較二季度末增加了55.53億元。

　　中小銀行中也僅有浦發、興業、光大以及北京銀行存款有所增長，增幅最大的是北京銀行，多家券商報告表明，存款增長強勁是北京銀行三季報的最大亮點。根據其三季度報顯示，北京銀行前三季度共吸收存款6180億元，較中期增加約295億元，較中期增速為5.5%，較年初增長11%。

　　而三季度銀行存款流失的問題延續到了10月。央行數據顯示，10月份人民幣存款下降2010億元，同比少增3618億元，較上月下降0.6%，住戶存款則出現驚人的凈下降7,272億元。預計四季度依然為考察銀行業務的重要時期，各大銀行均面臨較大攬儲壓力。

　　小微貸關鍵詞：“藍海”

　　小微貸款成藍海，民生首嘗甜果

　　在銀根緊縮、涉房地產貸款不斷受限的大環境下，銀行的貸款業務受到不同程度的巨大影響。

　　來自多家銀行的統計數據顯示，受政策扶持、定價能力強的小微企業業務受到國內銀行的熱捧，前三季度多家銀行小微企業貸款增速逾30%，小微企業金融服務正成為國內商業銀行的下一片“藍海”，而在小微企業貸款領域邁步較早、步伐更大的銀行，在當前的形勢下，優勢逐漸體現出來，貸款業務能力也會受到更多肯定。

　　說到小微貸款，就不得不提到民生銀行。

　　2009年2月，民生小微企業貸款產品商貸通正式推出，全面進軍小微企業金融服務的廣闊藍海，并于2009年下半年把小微企業戰略作為全行三大戰略之一。

　　為了避免走上80年代中國銀行(微博)業經歷過的小微企業貸款違約風險高、人工成本高的老路，民生銀行集中力量進行了一系列創新：在避免高風險方面，依據大數定律的原則確定貸款違約率，依據收益覆蓋風險的原則進行貸款定價；在降低人工成本方面，采取“規劃先行、批量營銷、標準作業”的原則，實現了零售業務批發做，極大地降低了人工成本；同時，對公司業務事業部進行改革，支行不再從事公司業務，成為零售業務平臺，為“商戶進支行、商戶進柜臺”的小微金融運作模式提供了操作基礎。

　　據了解，不到三年的時間里，“商貸通”貸款余額已經達到2400億元，不良貸款率只有千分之一左右，服務小微企業客戶達40萬家。

　　今年在小微貸款業務方面同樣投入很大精力的還有深發展銀行。

　　今年二季度，深發展就已著手搭建小微金融事業部，專門負責小微企業的貸款業務，截至今年第三季度末至，深發展小微企業貸款余額為394億元，較年初增長 84%，而不良率僅有0.21%。

　　深發展行長理查德曾公開表示，中小企業貸款是深發展發展戰略中非常重要的一部分。深發展小微企業貸款業務的發展應該同該行的優勢業務，即貿易融資業務和零售業務相掛鉤，同時竭力融入平安集團中，開展交叉銷售。小微金融事業部成立后，業務增長已經接近了100%。

　　據了解，根據小微企業不同的擔保方式，深發展小微貸款采用標準化產品和批量開發兩種模式相結合，實現優勢互補，有效滿足不同行業不同領域客戶融資需求。在標準化產品上，通過提升營銷、操作、風險控制的標準化程度，搭建快速的審批通道，簡化、規范化作業流程，提升效率，快速滿足客戶需求。在批量開發上，則主要以客戶群體為開發目標，通過“規劃先行”將風險控制閘口前移，以及依托商圈、產業鏈、商會、園區等合作平臺的信息、管理優勢，實現對目標客戶群的量身定制、批量開發，以提高服務效率，并形成可持續發展的小微金融服務商業模式。

　　此外，浦發銀行(微博)、興業銀行(微博)也在小微貸款方面發力頗多。

　　貸款關鍵詞：“壞賬”

　　不良率持續下降，興業壞賬率最低

　　要考察銀行的貸款業務，有一項指標不得不提，那就是壞賬率。

　　歐美銀行業不斷剝離信貸資產的同時，中國銀行的信貸資產安全問題同樣成為市場焦點。

　　中國東方資產管理公司曾經發布的一份報告認為，中國2009年快速膨脹的地方融資平臺貸款，在經過3至5年的借貸周期后，將于2012、2013年前后迎來還款高峰。考慮到近期宏觀資金面仍較為寬松，商業銀行貸款質量短期無虞但中期堪憂。未來兩三年內難保不發生反彈，一些地區和行業的不良貸款可能會集中出現，守住不發生系統性和區域性金融風險的底線面臨不小的壓力。

　　從剛剛16家上市銀行的第三季度財報來看，各家銀行不良貸款率持續保持下滑態勢。五大行不良貸款余額和不良率保持雙降。其中，工商銀行9月末不良貸款余額較上年末減少40.51億元，不良貸款率較上年末下降0.17個百分點至0.91%；中行不良率降低至0.99%，比2010年末下降0.11個百分點；建設銀行不良貸款率1.02%，較上年末下降0.12個百分點，不良貸款余額為646.42億元，較上年末減少0.7億元；農業銀行不良貸款余額為879.56億元，不良貸款率為1.6%，比上年末下降0.43個百分點；交通銀行減值貸款比率為0.94%，比年初下降0.18個百分點。

　　而股份制銀行中，招商銀行(微博)、中信銀行、興業銀行等不良貸款率也普遍下滑。

　　其中，招商銀行不良貸款總額為94.2億元，較年初減少2.66億元；不良貸款率0.59%，較年初跌0.09個百分點；不良貸款撥備覆蓋率366.53%，較年初增加64.12個百分點；截至9月末，中信銀行整體不良貸款率為0.6%，較去年底下降7個百分點。前9個月，該行的貸款本金回收率達99.95%，利息回收率為99.96%。平臺債余額約為1500億元，比6月末下降216億元。前9個月，本金回收達到100%，按照資產質量5級分類，正常類貸款占98.5%，不良率為0.12%，遠低于該行整體信貸不良率。

　　所有上市銀行中，農行的不良貸款比例降幅最多，達0.43個百分點，而不良貸款率最低的銀行是興業銀行，截至三季度末，按照貸款五級分類口徑，公司不良貸款余額為32.99億元，不良貸款率為0.34%，撥備覆蓋率為 387.81%。