理財(cái)周報(bào)記者 施維/文

　　7月14日，中國(guó)平安和深發(fā)展雙雙發(fā)布重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告稱，由于本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)需進(jìn)一步咨詢、論證，公司股票將于本公告刊登之日起繼續(xù)停牌。停牌期間，每周發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展公告，直至相關(guān)事項(xiàng)確定并披露有關(guān)結(jié)果后復(fù)牌。

　　理財(cái)周報(bào)在7月12日(第150期E2-E4)推出獨(dú)家報(bào)道《中國(guó)平安馬明哲的作文：獨(dú)家復(fù)盤最大銀行并購(gòu)案細(xì)節(jié)》之后又獨(dú)家獲悉，目前中信證券投行部門已經(jīng)派出了兩個(gè)組超過(guò)10個(gè)人秘密前往深圳，操刀平安銀行資產(chǎn)注入深發(fā)展這一史上最大銀行并購(gòu)項(xiàng)目。

　　在高度敏感的平安銀行與深發(fā)展業(yè)務(wù)整合方面，國(guó)際著名咨詢公司麥肯錫也已派出兩撥人馬約15個(gè)人協(xié)同作業(yè)：其一繼續(xù)推進(jìn)去年啟動(dòng)的深發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)作業(yè)模式改革，規(guī)范業(yè)務(wù)操作；其二則高屋建瓴地展開(kāi)戰(zhàn)略布局，規(guī)劃兩家銀行未來(lái)從總部到支行網(wǎng)點(diǎn)的全面整合。

　　接受理財(cái)周報(bào)記者采訪的平安銀行小股東們都表示，目前平安方面還未跟他們有任何接觸。

　　中信證券馬堯牽頭平深重組

　　7月15日，中信證券投行部某核心人士向理財(cái)周報(bào)記者透露，作為平安銀行與深發(fā)展資產(chǎn)重組項(xiàng)目的主承辦方，中信證券方面已經(jīng)派出了金融組和資產(chǎn)重組組，總共超過(guò)10個(gè)人在全力跟進(jìn)。

　　“據(jù)我所知，這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間�！鄙鲜鲋行磐缎胁亢诵娜耸空f(shuō)，中信證券投資銀行部董事總經(jīng)理馬堯是該項(xiàng)目的A角兒，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

　　而中信證券另一相關(guān)人士則告訴理財(cái)周報(bào)記者，平安銀行和深發(fā)展的資產(chǎn)重組是中國(guó)最大銀行并購(gòu)案，雖然中信證券此前參與過(guò)眾多銀行的首發(fā)和增發(fā)，但承辦如此大規(guī)模的銀行并購(gòu)也是第一次�！皡⑴c這個(gè)項(xiàng)目的同事，都是沒(méi)日沒(méi)夜加班加點(diǎn)地在干。”

　　理財(cái)周報(bào)記者通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中信證券投行部人士到深圳做項(xiàng)目習(xí)慣入住3家酒店，這一次他們以哪家為大本營(yíng)，目前還未可知。

　　Wind資訊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，中信證券在操作銀行項(xiàng)目方面經(jīng)驗(yàn)豐富，曾參與過(guò)工商銀行、中國(guó)銀行、南京銀行、北京銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行等8家銀行的首發(fā)，以及浦發(fā)銀行和深發(fā)展A的增發(fā)。

　　此外，根據(jù)Wind資訊，中信證券還是眾多銀行的債券發(fā)行人，曾負(fù)責(zé)建行、浦發(fā)、興業(yè)、中信等銀行的次級(jí)債券發(fā)行，工行信貸支持證券的發(fā)行，以及寧波、華夏、北京、興業(yè)等銀行的金融債券的發(fā)行。

　　兩行業(yè)務(wù)整合或暫不涉及裁員

　　由麥肯錫擔(dān)任顧問(wèn)的平深業(yè)務(wù)整合月底即將展開(kāi)，將涉及深發(fā)展近1.4萬(wàn)員工、全國(guó)303家網(wǎng)點(diǎn)，以及平安銀行數(shù)千員工、全國(guó)9家分行。一位知情人士透露，本次業(yè)務(wù)整合的第一戰(zhàn)場(chǎng)將會(huì)在深圳。

　　據(jù)理財(cái)周報(bào)記者了解，目前深發(fā)展總行業(yè)務(wù)設(shè)置囊括了公司、零售、信貸、資金、財(cái)務(wù)、IT、運(yùn)營(yíng)等7大條線，共計(jì)超過(guò)20個(gè)部門；平安銀行總部則按對(duì)公業(yè)務(wù)、個(gè)人業(yè)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金財(cái)務(wù)、后臺(tái)資源等5大條線共設(shè)超過(guò)30個(gè)部門。

　　“兩間銀行的總部都在深圳，部門的設(shè)置都差不了太多，重復(fù)最多的網(wǎng)點(diǎn)也在深圳。”上述知情人士分析說(shuō)，“相同職能的業(yè)務(wù)部門合并，過(guò)度密集的網(wǎng)點(diǎn)合并的可能性非常大。由于收購(gòu)深圳市商業(yè)銀行的歷史決定，平安銀行在深圳的網(wǎng)點(diǎn)超過(guò)50家，而深發(fā)展在深圳的網(wǎng)點(diǎn)也超過(guò)80家�！�

　　關(guān)于部分網(wǎng)點(diǎn)合并事宜，早在去年6月中國(guó)平安宣布戰(zhàn)略投資深發(fā)展之初，時(shí)任深發(fā)展董事長(zhǎng)的紐曼就坦承，“平安提供給監(jiān)管層的報(bào)告中，有一種方法是合并銀行的一些營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，但這也是一種可能性�！钡珜�(duì)此，平安高層一直未公開(kāi)回應(yīng)。

　　平安銀行一位中層人士私下透露，他相信這次整合不會(huì)帶來(lái)人員大變動(dòng)。“據(jù)我對(duì)國(guó)際上銀行并購(gòu)案的觀察，多數(shù)整合的時(shí)間都很長(zhǎng)，花2-3年很正常的，所以前期穩(wěn)定發(fā)展是大基調(diào)。不可能哪個(gè)部門的人突然就沒(méi)了，若真是這樣，被裁掉的人萬(wàn)一鬧事，恐怕對(duì)股東再有利的方案也很難過(guò)銀監(jiān)會(huì)那關(guān)�！�

　　在總行業(yè)務(wù)部門的整合方面，理財(cái)周報(bào)致電兩家銀行超過(guò)10個(gè)中層人士，都表示目前尚未獲得相關(guān)信息�！拔覀円苍诘�，煎熬啊……不過(guò)應(yīng)該會(huì)不會(huì)裁員，無(wú)論外面怎么傳，我始終相信馬明哲的用人能力，不然中國(guó)平安也不可能做到這么大�！�

　　對(duì)于最近盛傳的平安銀行副行長(zhǎng)張耀麟將回歸老東家浦發(fā)銀行一事，他本人明確回應(yīng)說(shuō)，“沒(méi)有此事”。理財(cái)周報(bào)記者向他原來(lái)在浦發(fā)銀行的兩位老部下求證，得到的答案都是，“從來(lái)沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)”。

　　深發(fā)展零售業(yè)務(wù)迎發(fā)展契機(jī)

　　去年6月，時(shí)任中國(guó)平安首席金融業(yè)務(wù)執(zhí)行官的理查德·杰克遜表示，收購(gòu)深發(fā)展是從服務(wù)客戶角度出發(fā)。一個(gè)賬戶多種金融產(chǎn)品服務(wù)，是平安公開(kāi)的發(fā)展戰(zhàn)略。交叉銷售給客戶帶來(lái)便利的同時(shí)，也將為公司帶來(lái)增值。今年7月16日，來(lái)自平安方面的最新數(shù)據(jù)顯示，平安一賬通自2009年8月推出以來(lái)，目前注冊(cè)量已超150萬(wàn)。

　　如今擔(dān)任深發(fā)展行長(zhǎng)的理查德·杰克遜曾多次強(qiáng)調(diào)，平安銀行與深發(fā)展定位各有不同，業(yè)務(wù)可互補(bǔ)。平安銀行側(cè)重零售和信用卡業(yè)務(wù)，深發(fā)展的貿(mào)易融資則早已獲得業(yè)內(nèi)認(rèn)可。平安銀行信用卡中心相關(guān)人士近日透露，該行信用卡中心成立3年以來(lái)已推出了7款信用卡，到本月底發(fā)卡量可達(dá)到500萬(wàn)張，年底有望盈利。

　　“與平安銀行相比，深發(fā)展是實(shí)力更強(qiáng)的股份制商業(yè)銀行。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院教授郭田勇告訴理財(cái)周報(bào)記者，進(jìn)入平安系之后，深發(fā)展的經(jīng)營(yíng)水平、市場(chǎng)占有率和盈利能力都有望獲得進(jìn)一步提高。

　　據(jù)2009年年報(bào)，平安銀行總資產(chǎn)規(guī)模為2207億元，是深發(fā)展的38%；凈資產(chǎn)規(guī)模為143億元，是深發(fā)展的70%；凈利潤(rùn)規(guī)模為11億元，是深發(fā)展的21%。

　　“2009年是本行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)�！鄙畎l(fā)展在年報(bào)中陳述，“本行清晰定位了未來(lái)五年零售銀行發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞‘產(chǎn)品、服務(wù)、便利性”，實(shí)施了零售銀行的發(fā)展戰(zhàn)略‘飛躍計(jì)劃’。”

　　截至去年底，全行個(gè)人貸款余額976億元(含信用卡)，較年初增長(zhǎng)32.1%；理財(cái)產(chǎn)品銷售量289億元，同比增64.3%；累計(jì)新增信用卡103萬(wàn)張，信用卡有效卡量累計(jì)達(dá)364萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)20%。

　　郭田勇特別指出，深發(fā)展在公司業(yè)務(wù)尤其是中小企業(yè)融資方面具明顯的優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈金融是在業(yè)內(nèi)做得最早的，有獨(dú)到之處；但零售銀行業(yè)務(wù)跟招行的差距就比較大，未來(lái)依靠平安集團(tuán)的客戶資源和綜合金融服務(wù)，能提供更全面的一站式服務(wù)，發(fā)展?jié)摿Ψ浅４蟆?/p>

　　一位在深圳發(fā)展銀行工作近20年的老員工告訴理財(cái)周報(bào)記者，“過(guò)去幾乎10年，囿于資本金、資源不足，很多想做的事兒做不了；這一次平安的進(jìn)入，對(duì)深發(fā)展的資本金是極大的補(bǔ)充。未來(lái)平安系深發(fā)展的強(qiáng)大，對(duì)于每個(gè)綜合能力強(qiáng)、學(xué)習(xí)能力佳，敢拼敢闖的老員工，都是很好的機(jī)會(huì)�！�

　　“目前，國(guó)內(nèi)的好多銀行都在補(bǔ)充資本金，說(shuō)明業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和盈利模式還是太單一，而且都難以擺脫發(fā)放貸款、補(bǔ)充資本金，再放貸款，再補(bǔ)充資本金的惡性循環(huán)。深發(fā)展與保險(xiǎn)公司合作經(jīng)營(yíng)的方式，能夠解決資本金不足等眾多問(wèn)題，將是銀行發(fā)展新模式的重要探索�！惫�田勇說(shuō)，“未來(lái)的深發(fā)展是其他股份制商業(yè)銀行絕對(duì)不能小視的�！�