試點(diǎn)資格只是市場準(zhǔn)入的“敲門磚”，專注產(chǎn)品研發(fā)、增強(qiáng)支付交易的便利化與安全性，才是第三方支付機(jī)構(gòu)的核心競爭力所在。

　　文/本刊記者 劉麗娟

　　在中國進(jìn)出口貿(mào)易額增速連續(xù)兩年明顯下滑的背景下，借助電商渠道增強(qiáng)中國出口在成本和效率層面的競爭優(yōu)勢，對中國外貿(mào)發(fā)展具有重要意義。艾瑞咨詢[微博]市場數(shù)據(jù)顯示，2012年中國跨境電商進(jìn)出口交易額為2.3萬億元，同比增長32.0%。“我們預(yù)測，中國跨境電商的交易規(guī)模在2016年將達(dá)6.5萬億元，在進(jìn)出口貿(mào)易總額中的占比也將增至19%。”艾瑞咨詢分析師王維東說。與跨境電商在線交易相伴而生的跨境電子支付市場，正在成為國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)的藍(lán)海。2013年9月份，國家外匯管理局公布了支付寶[微博]等17家第三方支付機(jī)構(gòu)獲得跨境電子支付的試點(diǎn)資格，標(biāo)志著跨境電子支付市場規(guī)范化起航。

　　“曲線”探索

　　根據(jù)市場現(xiàn)存的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，跨境支付業(yè)務(wù)劃分為三種類型：第一種是境內(nèi)持卡人在境外網(wǎng)站支付，第二種是境外持卡人在境內(nèi)網(wǎng)站支付，第三種是境外持卡人在境外網(wǎng)站支付。實(shí)際上，早在獲得跨境電子支付試點(diǎn)資格之前，第三方支付機(jī)構(gòu)就已經(jīng)通過與能夠開展跨境支付業(yè)務(wù)的銀行、國家卡組織(萬事達(dá)卡、Visa和美國運(yùn)通等)合作，實(shí)現(xiàn)了境內(nèi)持卡人在境外網(wǎng)站支付和境外持卡人在境內(nèi)網(wǎng)站支付，突破了政策限制，“曲線”進(jìn)入了跨境電子支付市場。

　　受限于監(jiān)管政策、人民幣在全球所處的地位以及非金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)處理能力等因素，中國的跨境電子商務(wù)的支付環(huán)節(jié)長期以來一直被未取得國內(nèi)支付業(yè)務(wù)許可證的外資支付機(jī)構(gòu)PayPal壟斷。PayPal支付是“曲線路徑”的典型代表：其通過與中國銀聯(lián)的合作開展國際支付業(yè)務(wù)，使中國銀聯(lián)國內(nèi)持卡人可以把自己的銀行卡與PayPal賬戶關(guān)聯(lián)，進(jìn)而連接到全世界近800萬家網(wǎng)上商戶。

　　PayPal是全球最大的在線支付公司，屬于全球電子商務(wù)在線交易平臺eBay[微博]旗下。當(dāng)前，PayPal業(yè)務(wù)支持全球190個(gè)國家和地區(qū)的25種貨幣交易，擁有1.2億活躍注冊賬號，支付范疇輻射全球用戶，尤其在歐美普及率極高，作為在線支付行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，已經(jīng)形成了巨大的品牌效應(yīng)。PayPal在其他方面的優(yōu)勢還包括：通過即時(shí)支付和即時(shí)到賬服務(wù)為商家?guī)�來更快的資金回籠速度，提升了商家現(xiàn)金流效率；僅向商家收取交易服務(wù)費(fèi)，無其他費(fèi)用，無硬件改造要求，使用成本很低；借助完善的安全保障體系和豐富的防欺詐經(jīng)驗(yàn)，極大地降低了商家的掉單率和支付風(fēng)險(xiǎn)等。“基于以上優(yōu)勢，PayPal在海外商家與個(gè)人用戶中均獲得了廣泛的認(rèn)可。中國市場參與跨境交易的個(gè)人與商戶，更多的時(shí)候沒有其他選擇，只能被動接受PayPal。”王維東分析說。B2B外貿(mào)平臺敦煌網(wǎng)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人則表示：“對從事跨境交易的企業(yè)來說，交易手續(xù)費(fèi)等價(jià)格因素是選擇支付機(jī)構(gòu)的首要因素。由于敦煌網(wǎng)的平臺交易量很大，我們與銀行建立了直接的合作關(guān)系，為平臺商戶提供了更優(yōu)惠的選擇，因此已終止了與PayPal的合作。而交易規(guī)模較小的B2C電商并沒有這樣的機(jī)會，只能繼續(xù)使用PayPal。”

　　PayPal在跨境支付領(lǐng)域一家獨(dú)大的格局，正在被國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)擊破。

　　率先發(fā)力的是占據(jù)國內(nèi)第三方支付市場半壁江山的支付寶。2007年9 月，國家外匯管理局批復(fù)，允許支付寶公司辦理境外收單業(yè)務(wù)，境內(nèi)個(gè)人可通過支付寶用人民幣購匯，購買境外合作商戶網(wǎng)站上以外幣標(biāo)價(jià)的商品。具體購匯支付方式如下：支付寶將外幣標(biāo)價(jià)的產(chǎn)品根據(jù)實(shí)時(shí)外匯價(jià)格轉(zhuǎn)換成人民幣價(jià)格，境內(nèi)個(gè)人支付給支付寶人民幣，支付寶再代理購匯支付。在這一支付過程中，支付寶只是代理購匯手續(xù)的中間人，實(shí)際的購匯主體仍是個(gè)人買家。

　　不同于支付寶的自主開發(fā)路徑，騰訊財(cái)付通與美國運(yùn)通達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，為客戶提供在中國以外地區(qū)的美國運(yùn)通網(wǎng)絡(luò)商戶跨境在線購物的創(chuàng)新支付工具。財(cái)付通與美國運(yùn)通共同為中國市場開發(fā)了創(chuàng)新的在線支付解決方案，使中國財(cái)付通客戶借道美國運(yùn)通進(jìn)入跨境在線購物平臺globaleshop，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)暢游美、英兩國熱門購物網(wǎng)站的目標(biāo)。

　　2012年年初，快錢通過向外貿(mào)電商提供國際收匯服務(wù)的解決方案進(jìn)軍跨境電子支付領(lǐng)域。快錢能夠支持VISA、MasterCard、American Express、JCB等國際卡支付，在全球范圍內(nèi)覆蓋4大國際卡組織的近15億張信用卡，并為外貿(mào)電商提供一體化結(jié)匯服務(wù)。除了提供交易和結(jié)算的便利外，快錢還通過與支付風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)CyberSource合作，推出專業(yè)化的風(fēng)控措施，為商家建立有效的防欺詐機(jī)制，減少商家風(fēng)險(xiǎn)。

　　“國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)的探索，一方面極大地拓展了跨境電子支付的結(jié)算方式，推動了外貿(mào)電商的發(fā)展；另一方面，也為跨境電商支付市場引入了競爭，促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展。”王維東總結(jié)說。

　　政策“破土”

　　2013年3月，國家外匯管理局綜合司下發(fā)《支付機(jī)構(gòu)跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)指導(dǎo)意見》，在上海、北京、重慶、浙江、深圳等地開展跨境電子商務(wù)外匯支付試點(diǎn)業(yè)務(wù)，允許支付機(jī)構(gòu)通過銀行為小額電子商務(wù)(貨物貿(mào)易或服務(wù)貿(mào)易)交易雙方直接提供跨境電子商務(wù)支付所涉的外匯資金集中收付及相關(guān)結(jié)售匯服務(wù)。按照文件規(guī)定，試點(diǎn)的支付機(jī)構(gòu)在為客戶集中辦理收付匯和結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)，貨物貿(mào)易單筆交易金額不得超過等值1萬美元，留學(xué)教育、航空機(jī)票和酒店項(xiàng)下的單筆交易金額不得超過等值5萬美元。

　　時(shí)隔半年，分布在五個(gè)試點(diǎn)地區(qū)的17家公司率先獲得試點(diǎn)資格，但業(yè)務(wù)各有側(cè)重。支付寶、匯付天下、通聯(lián)支付、環(huán)迅支付[微博]、快錢等11家公司業(yè)務(wù)范圍限于貨物貿(mào)易、留學(xué)教育、航空機(jī)票及酒店住宿，財(cái)付通、銀盈通限于貨物貿(mào)易、航空機(jī)票及酒店住宿，貝付科技限于貨物貿(mào)易及留學(xué)教育，錢袋網(wǎng)、錢寶科技、東方電子支付則僅限于貨物貿(mào)易。

　　試點(diǎn)資格只是市場準(zhǔn)入的“敲門磚”，解決的也僅是跨境電子支付的政策限制問題。要真正拓展跨境電子支付市場，國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)還面臨著諸多需要解決的難題。例如：90%的歐美客戶習(xí)慣使用信用卡而非國內(nèi)通行的3D通道(所謂3D通道指持卡人在支付過程中需要輸入3D驗(yàn)證碼，以保障賬戶安全，避免被盜刷，但因此支付成功率較低，國內(nèi)一般在10%～30%，主要應(yīng)用于亞洲地區(qū)；而非3D通道則無需3D驗(yàn)證，支付簡單，是外貿(mào)商家最常用的外貿(mào)收款通道，支付成功率高，一般在50%～90%之間)，跨境電子支付發(fā)展因此受到渠道限制；國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)起步晚，用戶覆蓋率低；海外用戶對國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)的服務(wù)認(rèn)可度較低，如海外用戶對國際支付寶傾向賣家保護(hù)不買賬，造成用戶擴(kuò)張緩慢。“專注產(chǎn)品研發(fā)、增強(qiáng)支付交易的便利性與安全性、提升用戶體驗(yàn)水平，才是第三方支付機(jī)構(gòu)的核心競爭力所在。”王維東說。

　　跨境電子商務(wù)是跨境支付賴以存在的土壤，而跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展，則有賴于信息流、資金流、物流的協(xié)調(diào)配合。“商務(wù)部自10月1日開始全面推廣的跨境電子商務(wù)支持政策，包括建立電子商務(wù)出口新型海關(guān)監(jiān)管模式并進(jìn)行專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)、建立電子商務(wù)出口檢驗(yàn)監(jiān)管模式、支持電子商務(wù)出口企業(yè)正常收結(jié)匯、鼓勵銀行機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)為跨境電子商務(wù)提供支付服務(wù)、實(shí)施適應(yīng)電子商務(wù)出口的稅收政策、建立電子商務(wù)出口信用體系并嚴(yán)肅查處商業(yè)欺詐等，將有效促進(jìn)信息流、資金流、物流的協(xié)同效應(yīng)在跨境電子商務(wù)中的作用，為跨境電商交易提供新一輪的提速發(fā)展期，也將使跨境電子支付市場進(jìn)入快速增長通道，給第三方支付機(jī)構(gòu)帶來更多的發(fā)展機(jī)遇。”王維東說。

　　整裝“起航”

　　第三方支付企業(yè)在跨境電子支付領(lǐng)域躍躍欲試的背后，是國內(nèi)第三方市場趨于白熱化的競爭。業(yè)務(wù)準(zhǔn)入門檻低、業(yè)務(wù)模式容易復(fù)制、價(jià)格戰(zhàn)激烈，已經(jīng)成為第三方支付的行業(yè)性難題。由于交易手續(xù)費(fèi)因競爭而逐年走低，第三方支付企業(yè)的利潤增長主要來自于業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張。但在經(jīng)歷了搶市場、擴(kuò)規(guī)模的初創(chuàng)期之后，部分獲得支付牌照的第三方支付企業(yè)開始深耕細(xì)分市場，并逐步形成了差異化的競爭優(yōu)勢。比如：支付寶專注于個(gè)人用戶，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、提高用戶體驗(yàn)，逐漸降低對自身電子商務(wù)平臺的依賴；快錢則專注于電子交易商戶，致力于為其提供綜合的解決方案。“此次獲得試點(diǎn)資格的第三方支付企業(yè)，在跨境電子支付的布局中，將延續(xù)此前的差異化風(fēng)格，通過占領(lǐng)不同的細(xì)分市場形成各自的競爭優(yōu)勢。”王維東預(yù)測說。

　　PayPal的發(fā)展路徑可供國內(nèi)企業(yè)借鑒。它已經(jīng)不再局限于支付領(lǐng)域，而是成為了跨境電商的綜合服務(wù)提供者。2010年年底，PayPal開始推出外貿(mào)一站通，到2012年9月，已經(jīng)有1萬多家中小企業(yè)客戶借助外貿(mào)一站通的服務(wù)，建立外貿(mào)網(wǎng)站、開展海外營銷、完成支付、安排貨運(yùn)等。PayPal還采取差異化服務(wù)策略，滿足不同客戶的需求：針對業(yè)務(wù)剛剛起步或者年均交易額小于2萬美元的初級商戶，PayPal會提供標(biāo)準(zhǔn)版的外貿(mào)網(wǎng)站，以Google Adwords為基礎(chǔ)賬戶進(jìn)行管理，以郵政小包和商業(yè)速遞進(jìn)行商品配送；針對已經(jīng)具有穩(wěn)定銷售額、繼續(xù)增長需要更多投入的中級商戶，PayPal提供移動購物車、海外倉儲等服務(wù)；對于已經(jīng)發(fā)展至一定規(guī)模的高級商戶，PayPal則會提供定制化的專業(yè)服務(wù)。

　　“以支付為基礎(chǔ)和核心，持續(xù)領(lǐng)域拓展和產(chǎn)品創(chuàng)新，掌握行業(yè)趨勢，完善業(yè)務(wù)體系，是Paypal的核心業(yè)務(wù)邏輯。”王維東說。基礎(chǔ)服務(wù)方面，PayPal密切關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、信用支付、線下支付等新趨勢，為用戶提供便捷、安全的支付選擇；延伸商業(yè)服務(wù)方面，綜合PayPal、eBay在支付與電商領(lǐng)域的資源積累、技術(shù)支撐及金融服務(wù)體系，為電子商務(wù)行業(yè)及傳統(tǒng)行業(yè)電商化提供綜合解決方案；未來則希望通過對平臺積累的龐大用戶、商戶交易信息進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘和分析，為商戶提供營銷及供應(yīng)鏈金融等增值服務(wù)，朝著數(shù)據(jù)服務(wù)的方向發(fā)展。

　　跨境電子商務(wù)的發(fā)展，面臨著網(wǎng)站建設(shè)、推廣產(chǎn)品、品牌建設(shè)、處理跨境支付、國際物流和倉儲等諸多方面的一系列挑戰(zhàn)。通過綜合服務(wù)與深度合作，第三方支付機(jī)構(gòu)與跨境電子商務(wù)企業(yè)將互相扶持、共同成長，實(shí)現(xiàn)共贏。

　　對話：

　　C=《中國外匯》

　　L=阿里小微國際事業(yè)部負(fù)責(zé)人  李靜明

　　C：伴隨著跨境電子商務(wù)的快速發(fā)展，跨境電子支付市場迅速擴(kuò)張，您如何判斷當(dāng)下的跨境支付市場？

　　L：電子商務(wù)普及背景下，國內(nèi)零售業(yè)和貿(mào)易的商戶及用戶對跨境支付的需求日益強(qiáng)烈，因此可以預(yù)計(jì)，跨境支付市場將出現(xiàn)井噴式發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)的支付應(yīng)用則將成為跨境支付的主流。未來，支付寶將重點(diǎn)在跨境資金渠道拓展、移動支付應(yīng)用創(chuàng)新等領(lǐng)域拓展跨境支付業(yè)務(wù)。

　　C：自2013年3月開始，外匯局在部分第三方支付企業(yè)中開展了跨境電子支付的探索。這其中，支付寶主要有哪些舉措？在實(shí)踐中又主要積累了哪些經(jīng)驗(yàn)？

　　L：最近幾個(gè)月，我們在跨境電子支付方面做了三方面的創(chuàng)新探索。

　　首先是加快了資金支付渠道的拓展，包括跟香港、俄羅斯、巴西、馬來西亞等多家金融機(jī)構(gòu)合作開通跨境支付資金渠道，幫助中小企業(yè)更方便、安全地進(jìn)行跨境商貿(mào)交易，同時(shí)也讓沒有國際信用卡的消費(fèi)者可以體驗(yàn)“海淘”消費(fèi)，進(jìn)一步滿足了用戶的跨境交易需求。

　　其次是進(jìn)一步擴(kuò)大了跨境電子支付應(yīng)用領(lǐng)域。以往跨境電子支付服務(wù)主要應(yīng)用于跨境購物、機(jī)票及酒店預(yù)訂，今年我們將其延伸到出國留學(xué)繳費(fèi)領(lǐng)域，讓中國留學(xué)生可以用支付寶交納留學(xué)費(fèi)用，免除了跨境匯款、刷國際信用卡等麻煩。

　　再就是提供海外退稅服務(wù)，通過跨境移動支付與退稅應(yīng)用流程的融合，實(shí)現(xiàn)了更加便捷且智能化的購物退稅：消費(fèi)者出國購物辦理申請退稅手續(xù)只需花1分鐘——在退稅單上填好綁定支付寶的手機(jī)號、護(hù)照號和英文名；然后在離境前把退稅單交給海關(guān)檢查蓋章，并投遞到機(jī)場指定的信箱，就可以坐等退稅到賬。退稅款最快7個(gè)工作日就可到賬支付寶，效率比傳統(tǒng)信用卡退稅方式提速5倍以上。

　　實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)，用戶對跨境支付需求巨大，但受信用卡這一傳統(tǒng)跨境支付方式的局限，許多沒有國際信用卡的用戶被擋在了跨境消費(fèi)門外。支付寶跨境支付現(xiàn)在已實(shí)現(xiàn)非信用卡方式的跨境支付應(yīng)用，進(jìn)一步促進(jìn)了跨境支付的普及。這也是未來跨境支付的主流方式。另一方面，基于互聯(lián)網(wǎng)、移動的跨境電子支付，可以更好地實(shí)現(xiàn)交易過程中資金流和信息流的同步，為各種跨境服務(wù)創(chuàng)新提供支撐。上述海外退稅服務(wù)就是很好的例子。

　　C：支付寶在開展跨境業(yè)務(wù)時(shí)，是如何防范資金非法流入和洗錢風(fēng)險(xiǎn)的？

　　L：首先，支付寶會對每筆交易的雙方進(jìn)行嚴(yán)格的身份認(rèn)證，以確保交易雙方身份的真實(shí)性，包括按監(jiān)管規(guī)定要求，對接入支付寶的跨境商戶提供的企業(yè)相關(guān)資料進(jìn)行審核；其次，支付寶2005年自行研發(fā)了一套支付寶賬戶及交易的風(fēng)險(xiǎn)控制監(jiān)控系統(tǒng)，可以實(shí)時(shí)在線監(jiān)控各種交易行為，有效地事前識別交易風(fēng)險(xiǎn)，防范非法交易。此外，支付寶會嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定，對跨境支付交易進(jìn)行信息備案。

　　C：PayPal作為全球最大的支付企業(yè)，獲得了海外電商及消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。您認(rèn)為其有哪些經(jīng)驗(yàn)可供國內(nèi)支付企業(yè)借鑒？

　　L：PayPal在滿足用戶需求的堅(jiān)持上值得我們尊敬。不過，中國目前的支付技術(shù)服務(wù)能力已不遜于PayPal等國際支付企業(yè)，在關(guān)鍵指標(biāo)方面支付寶甚至全面超越了PayPal。隨著監(jiān)管部門加大對第三方支付創(chuàng)新的支持力度，中國支付力量將在國際市場迅速崛起。