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小企業(yè)貸款:中外資銀行對(duì)決開(kāi)放前夜http://www.sina.com.cn 2006年10月08日 09:14 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)
巫燕玲 2006年12月底,中國(guó)將全面開(kāi)放外資銀行人民幣業(yè)務(wù),外資銀行能給小企業(yè)融資帶來(lái)新的希望嗎? 借助母行的信用等級(jí)和資金網(wǎng)絡(luò),外資銀行已漸漸打開(kāi)了中國(guó)企業(yè)融資市場(chǎng)。但由于政策、網(wǎng)點(diǎn)以及人力、物力的限制,外資銀行仍舊需要時(shí)間開(kāi)拓市場(chǎng)。不過(guò)他們已經(jīng)憑借在國(guó)外的經(jīng)驗(yàn),在貿(mào)易融資、小企業(yè)全面理財(cái)?shù)确矫娌枷轮乇。而?duì)于資金融入方的小企業(yè)們而言,在中外資銀行的競(jìng)爭(zhēng)與合作中,他們的機(jī)會(huì)無(wú)疑會(huì)越來(lái)越多。 各顯神通 打開(kāi)缺口 長(zhǎng)假前,第三屆國(guó)際中小企業(yè)博覽會(huì)小企業(yè)融資論壇上,渣打銀行本地企業(yè)客戶部中國(guó)區(qū)總監(jiān)王嵐發(fā)表了主題為“供應(yīng)鏈融資”的演講。所謂“供應(yīng)鏈融資”,是指從核心企業(yè)入手研判其整個(gè)供應(yīng)鏈,不僅將資金有效注入處于相對(duì)弱勢(shì)的上下游配套中小企業(yè),解決供應(yīng)鏈?zhǔn)Ш鈫?wèn)題,而且將銀行信用融入上下游企業(yè)的購(gòu)銷行為,增強(qiáng)其商業(yè)信用,改善其談判地位,使供應(yīng)鏈成員地位更加平等。 “我注意到了渣打的演講!鄙钲诎l(fā)展銀行(000001,深發(fā)展)公司產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部副總經(jīng)理金曉龍說(shuō),“不過(guò)我們依然有自己的優(yōu)勢(shì)!苯饡札垖(duì)這一話題敏感的原因是,深發(fā)展是國(guó)內(nèi)第一家提出“供應(yīng)鏈金融”概念的銀行,去年更將公司業(yè)務(wù)主要定位為貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。但事實(shí)上,這幾年外資銀行的一個(gè)重要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)也在貿(mào)易融資領(lǐng)域,渣打銀行和匯豐銀行的貿(mào)易融資服務(wù)增長(zhǎng)率都在50%以上。 外資銀行已經(jīng)在漸漸打開(kāi)國(guó)內(nèi)企業(yè)融資市場(chǎng)。今年上半年,恒生銀行(0011.HK)內(nèi)地業(yè)務(wù)占該行整體盈利約5%,恒生的目標(biāo)是在5年內(nèi)把內(nèi)地業(yè)務(wù)占集團(tuán)整體盈利比重增至10%。而被譽(yù)為“最具中國(guó)概念”的東亞銀行(0023.HK),因受惠內(nèi)地貸款業(yè)務(wù)增長(zhǎng)超過(guò)五成,其中期利潤(rùn)大增32.3%。 借助母行的客戶網(wǎng)絡(luò)和資金網(wǎng)絡(luò),甚至在中資銀行還沒(méi)大張旗鼓地進(jìn)入小企業(yè)貸款領(lǐng)域時(shí),外資行已經(jīng)悄悄進(jìn)入。由于貿(mào)易融資的風(fēng)險(xiǎn)更可控(銀行可以對(duì)其貿(mào)易中的現(xiàn)金流和應(yīng)收賬款進(jìn)行控制),而且與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)系更緊密,成了外資銀行打開(kāi)中小企業(yè)市場(chǎng)缺口的一個(gè)重要途徑。 星展銀行的中國(guó)市場(chǎng)擴(kuò)展就是一個(gè)例子。其深圳分行企業(yè)銀行業(yè)務(wù)副總裁王志榮告訴記者,星展目前在中國(guó)主要做設(shè)備融資,就是在企業(yè)需要購(gòu)買新設(shè)備時(shí),可以其設(shè)備作為抵押向銀行融資。“我們主要做紡織、印刷、模具等行業(yè),因?yàn)檫@些行業(yè)的設(shè)備制造商是我們母行在國(guó)外的大客戶! 王表示,目前他們?cè)趪?guó)內(nèi)設(shè)備融資額度有10億元。雖然這個(gè)數(shù)字比起國(guó)內(nèi)銀行的授信額還較小,但是王表示,基于目前外資銀行的經(jīng)營(yíng)范圍有限,這仍是不錯(cuò)的成績(jī)。 外資切入中小企業(yè)市場(chǎng)的另一個(gè)途徑,是提供全面的中小企業(yè)理財(cái)。渣打、匯豐、恒生等紛紛表示,要為中小企業(yè)主提供全面的中小企業(yè)理財(cái)服務(wù),包括企業(yè)主的個(gè)人賬戶和企業(yè)賬戶等一攬子服務(wù)。 “中小企業(yè)的主動(dòng)權(quán)往往在老板手上,所以匯豐很重視為小企業(yè)老板提供全面的理財(cái)服務(wù)。”匯豐銀行貿(mào)易服務(wù)部業(yè)務(wù)拓展總經(jīng)理林樹(shù)文表示,匯豐銀行在全球有超過(guò)250萬(wàn)的中小企業(yè)客戶。這個(gè)數(shù)字也是全球使用匯豐的“商業(yè)運(yùn)籌理財(cái)產(chǎn)品”的企業(yè)主數(shù)字。 某中資銀行公司業(yè)務(wù)部人士評(píng)價(jià)說(shuō),這和外資銀行的零售業(yè)務(wù)策略是一脈相承的。外資銀行發(fā)掘的很多高端零售客戶本身就是中小企業(yè)主。 自降門(mén)檻 角力“搶客” 在中小企業(yè)客戶定位上,外資銀行顯然也與中資銀行有著區(qū)別。目前,中資銀行大多遵循國(guó)家公布的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),例如工業(yè)企業(yè)的小企業(yè)為銷售額3億元以下,或資產(chǎn)總額為4億元以下的企業(yè)。但事實(shí)上,每個(gè)中資銀行內(nèi)部都有一個(gè)對(duì)中小企業(yè)的界定標(biāo)準(zhǔn)。 招商銀行(600036.SH,G招行;3968.HK)在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,把中小企業(yè)再細(xì)分為中型、小型和微型。該行公司業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理張健表示,招行剛推出的“點(diǎn)金成長(zhǎng)計(jì)劃”就是針對(duì)不同發(fā)展階段的企業(yè)融資需求而度身定做的。東莞市商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)部何超認(rèn)為,放貸額度在500萬(wàn)~3000萬(wàn)元、存款在50萬(wàn)~500萬(wàn)元之間的企業(yè)都可看做是中小企業(yè)。而浙江泰隆商業(yè)銀行監(jiān)事長(zhǎng)趙相興則說(shuō),他們放貸的中小企業(yè)基本額度都在50萬(wàn)元以下,這也是他們的基本客戶。多家擔(dān)保公司告訴記者,他們的中小企業(yè)客戶年銷售額在人民幣2000萬(wàn)元左右,通常需要200萬(wàn)元到500萬(wàn)元的資金。 王志榮表示,星展針對(duì)的設(shè)備融資是高端設(shè)備,也就是說(shuō)融資的中小企業(yè)仍舊需要有一定資金實(shí)力,至少可以購(gòu)買得起高端設(shè)備。而一般的高端設(shè)備少則需幾千萬(wàn)元甚至上億元。 與星展的高端定位比起來(lái),渣打的作風(fēng)更為進(jìn)取。今年“五一”之后,渣打銀行在上海、深圳推出了無(wú)需抵押、擔(dān)保的“信用貸款”業(yè)務(wù),成為中國(guó)首個(gè)面向普通小企業(yè)的信用貸款產(chǎn)品。渣打銀行此次的目標(biāo)客戶是:過(guò)去兩年年銷售額在人民幣2000萬(wàn)元到2億元之間的企業(yè)。而這也恰好是中資銀行所瞄準(zhǔn)的客戶群。 中資銀行人士對(duì)于渣打的信用貸款印象深刻!耙阅壳爸袊(guó)的信用狀態(tài),信用貸款在中國(guó)的小企業(yè)中還不能推進(jìn)!蹦持匈Y銀行人士表示;谥行∑髽I(yè)的信用狀況,中小企業(yè)在向銀行融資時(shí),都要提供相關(guān)的抵押(例如房產(chǎn)),或者一些質(zhì)押(如應(yīng)收賬款)。 各有長(zhǎng)短 勝算未明 “在小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)上,中外資銀行各有優(yōu)勢(shì)!绷謽(shù)文認(rèn)為。 外資銀行的國(guó)際網(wǎng)絡(luò)無(wú)疑是其優(yōu)勢(shì)。王志榮表示,星展目前主要開(kāi)拓設(shè)備融資市場(chǎng),是順著母行的既有客戶網(wǎng)絡(luò)延伸。而有一位中資銀行人士告訴記者,他們?cè)屯赓Y銀行在爭(zhēng)取一單業(yè)務(wù)時(shí)短兵相接,最后從事國(guó)際貿(mào)易的客戶選擇了外資銀行,因?yàn)橥赓Y銀行的大客戶中有其國(guó)際貿(mào)易的主要生意伙伴。 但中資銀行的本土化優(yōu)勢(shì)更為明顯。金曉龍表示,深發(fā)展對(duì)供應(yīng)鏈金融的理解比外資銀行更加深刻,對(duì)本土企業(yè)的熟悉程度也更加到位。在中博會(huì)現(xiàn)場(chǎng),記者就看到外資銀行把一單倉(cāng)單質(zhì)押業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介給中資銀行,“因?yàn)橥赓Y銀行的人力物力無(wú)力監(jiān)管! 然而更激烈的競(jìng)爭(zhēng)很快就要到來(lái)。離全面開(kāi)放只有不到3個(gè)月時(shí)間,目前在對(duì)公業(yè)務(wù)上,外資銀行只能對(duì)中國(guó)開(kāi)放的25個(gè)城市提供企業(yè)人民幣貸款。而在2007年開(kāi)放之后,這個(gè)地域的限制也將放開(kāi)。外資銀行人士表示,明年幾乎所有的外資銀行都將擴(kuò)張現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò),但他們認(rèn)為,要展開(kāi)與國(guó)內(nèi)銀行的全面競(jìng)爭(zhēng),仍舊需要時(shí)間。例如,《外資銀行管理?xiàng)l例》討論稿中“法人銀行總行初次獲得人民幣業(yè)務(wù)許可,需滿足開(kāi)業(yè)3年、連續(xù)兩年盈利的條件”,就將對(duì)外資銀行快速擴(kuò)張形成較大限制。 另外,目前外資銀行的人民幣存款有限,這有可能將制約貸款業(yè)務(wù)。外資銀行負(fù)責(zé)人告訴記者,若外資銀行注冊(cè)成法人銀行,很有可能也要受貸存比的規(guī)定限制,即貸款的比例不能超過(guò)存款的75%。而外資行目前的人民幣貸款顯然有限,而累計(jì)存款則需要一定時(shí)間。 不支持Flash
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