我國銀行卡市場的特點、問題和努力方向

　　■中國人民銀行支付結算司司長 歐陽衛民

　　經過20多年的發展，我國銀行卡產業從無到有，從小到大，取得了舉世矚目的成績，并形成了鮮明的中國特色。如今，銀行卡已成為我國居民個人使用最頻繁的非現金支付工具，成為商業銀行中間業務的重要載體和個人金融業務綜合平臺，成為中國支付工具體系占比越來越大的部分。總結我國銀行卡市場特點、查找并解決存在的問題，對我國銀行卡市場的未來發展至關重要。

　　主要特點

　　歷史短，發展快。一些發達國家和地區的銀行卡經歷了50多年的發展歷程，而我國的銀行卡在短短24年里，實現了跨越式發展。一是發卡總量已近19億張，居全球第一位。二是銀行卡滲透率從零升至27.7%，對現金在零售消費市場的主導地位形成有力替代。按銀行卡消費交易在社會消費品零售總額中的比重年均增長4個百分點計算，預計在2015年前后，銀行卡將取代現金成為居民個人最主要的零售支付工具。三是交易額增長了4800倍，年均增速68%，2002年中國銀聯成立后，交易額年均增速達140%。四是實現了全國范圍的“聯網通用”，促進全國統一的銀行卡市場的形成，并進一步實現了“出境”和“下鄉”。五是打造了銀行卡自主品牌。目前 “銀聯”卡已成為現代中國人的名片和時尚錢包，成為知名民族品牌和國際品牌。六是銀行卡產業發展促進經濟增長的作用日益顯現。研究顯示，銀行卡支付成本僅相當于現金支付成本的38%，2006年至2009年第一季度，我國銀行卡消費總量累計超過10萬億元，比用現金支付節約社會成本1090億元。

　　借記卡占比高，信用卡潛力大。借記卡17.4 億張，在總發卡量中占比92%，信用卡1.5億張，在總發卡量中占比8%。2009年第一季度，借記卡和信用卡交易金額分別為25.7萬億元和8.34萬億元，在整個銀行卡交易金額中占比75.5%和24.5%，顯示借記卡占有主體地位。

　　信用卡雖然占比較低，但發展迅速。發卡量年均增速達50%左右，高于借記卡15%左右的增速，且未來潛力巨大。一是從發卡主體看，國有商業銀行和股份制商業銀行在發卡量中占比97%，顯示信用卡發卡市場向其他中小銀行延伸的空間很大。二是從人均擁有量看，我國為0.11張，只相當于美國的1/40，巴西的1/10。三是從受理市場看，我國為118萬家商戶，只相當于美國的1/7。四是從銀行卡滲透率看，我國為27.7%，而美國在60%以上。五是從信用卡活躍率(即6個月至少主動發生一次消費、預借現金交易的信用卡)看，我國為36%，而美國為80%以上。六是從信用卡應償信貸總額看，2009年第一季度，我國為1658億元，而美國為8500億美元，我國不及美國的3%。就我國GDP總量與美國對比看，我國是美國的1/3，而上述有關信用卡指標的對比與這一比例極不相稱。

　　存、取款占比高，消費交易增速快。我國銀行卡從交易功能上劃分，可分為存款、取款、轉賬和消費交易四類，其中存取現是銀行卡的主要功能，銀行卡呈現“電子存折”的特點。2009年第一季度，銀行卡存現為8.6億筆、8.1萬億元，取現為20.6億筆、8.58萬億元，消費交易為7.47億筆、1.22萬億元，存、取現業務占比高，筆數和金額在整個銀行卡中分別占68%和49%。消費交易占比17.4%和3.6%，雖然不高，但增速很快，同比增速達35%和48%，遠高于同期銀行卡總業務筆數和金額19%和10%的增速。

　　筆數多，金額小。從銀行卡在整個非現金支付工具占比看，2009年第一季度，全國使用票據、銀行卡、匯兌、委托收款和托收承付等非現金支付工具或方式辦理支付業務量約46.68萬億筆、155.5萬億元。其中銀行卡支付業務42.8億筆、34.02萬億元，在整個非現金支付工具中占比92%和21%，而同期票據和匯兌業務筆數和金額在整個非現金支付工具中占比8%、79%。銀行卡顯示出筆數多、金額小、交易頻繁的特點，具有明顯的零售支付工具特征。從銀行卡跨行支付與人民銀行大額支付系統業務量對比看，2009年第一季度銀行卡跨行交易為10.05萬億筆、1.44萬億元，日均跨行交易1117萬筆、金額160億元，而同期大額支付業務5139.85萬筆、162.5萬億元，日均跨行交易84萬筆、金額2.7萬億元，銀行卡跨行筆數和日均筆數分別是大額支付系統的38倍和13倍，而跨行金額和日均跨行金額分別是大額支付系統的0.89%0.59%。

　　區域發展不平衡。從發卡市場看，發卡量70%分布在發達地區，30%分布在欠發達地區。從人均持卡量來看，深圳、北京、上海位居前列，人均持卡量在4.5張以上，遠高于全國1.42 張的平均水平。而青海、西藏、海南等欠發達地區位居后3位，人均持卡量不足1張。從受理市場看，全國特約商戶、受理終端有65%分布在發達地區，欠發達地區占35%。發達地區特約商戶覆蓋率達到40%以上，高于全國15%的平均水平，而欠發達地區特約商戶覆蓋率不足7%。從各地每萬人對應ATM 數量來看，深圳、北京、上海等發達城市居前3位，數量在5.13臺以上，遠高于全國1.3臺的平均水平。而居后3位的為安徽、貴州、海南，每萬人對應ATM不足1臺。

　　存在的問題

　　犯罪形勢日益嚴峻。隨著我國銀行卡產業的快速發展，銀行卡面臨的風險形勢日益嚴峻，信用卡套現、偽卡欺詐、ATM資金詐騙、短信和電話轉賬等風險案件已呈高發勢頭。據統計，2008年各發卡機構報送中國銀聯的欺詐交易損失達2.21億元，同比增長97%。欺詐損失季度平均環比增幅達31%，遠高于同期銀行卡跨行交易量5.4%的季度環比平均增幅。如果不進一步提高認識，積極采取有效措施加以防范和處理，將對銀行卡的持續健康發展產生不利的影響。根據當前銀行卡風險特點，商業銀行至少要樹立三方面的風險防范和處置意識。一是由于銀行卡產業已成為與持卡人切身利益和經濟金融秩序密切相關的產業，商業銀行必須從維護持卡人利益出發，充分認識預防和打擊銀行卡犯罪的重要意義，全面解決銀行卡安全管理中存在的突出問題。二是由于銀行卡犯罪關系到持卡人的資金安全，敏感度高，商業銀行必須妥善處理有關糾紛和投訴，協調好持卡人的利益，把握好媒體宣傳和報道尺度。三是隨著電子支付系統的建成運行和非現金支付工具的廣泛應用，我國正快速進入非現金支付時代，商業銀行要防止不法分子從現金犯罪向非現金犯罪轉移，從現金條件下的偷盜、搶劫向銀行卡條件下的竊取信息用于制造偽卡(偽卡欺詐)、利用終端機具盜刷資金(ATM作案、信用卡套現)轉移。

　　法規制度建設滯后。現行銀行卡法律規章沿用的是10年前的《銀行卡業務管理辦法》，存在效力層級偏低、調整范圍偏窄的局限，無法對銀行卡市場出現的一些新情況、新問題和新現象進行定性和規范，不利于銀行卡的進一步發展。這些矛盾主要表現在以下方面：一是銀行卡已從銀行的單一業務發展成為由發卡機構、收單機構、清算機構、持卡人、特約商戶以及相關外包服務機構構成的產業鏈，需要對各參與主體的權利、義務關系進行明確；二是隨著市場環境的變化，發卡、收單市場競爭不規范現象日益突出，但由于缺乏相應的法律約束，銀行卡風險事件頻頻發生，而且對于各種違法活動缺乏打擊手段。三是隨著銀行卡與持卡人關系的日益緊密，必須從法律層面對持卡人權益保護提出要求。四是對市場自發產生的新事物或代表銀行卡產業發展方向的新現象，如非金融機構收單、成立信用卡公司等問題進行法律定性和管理。五是需充分考慮借記卡和信用卡的不同運營模式，對借記卡和信用卡業務規則做出相應的調整。六是在銀行卡監督管理體制、市場創新等方面都亟需法律明確和規范。

　　信用卡業務規則有待改進。我國信用卡實行固定利率，由此決定了其核心規則相對簡單，但仍有可以改進的余地。如在信用卡計息方面，目前我國發卡行普遍對持卡人設置免息還款期，如果持卡人在免息期內未還款，就按照日息萬分之五收取利息。實際上，發卡行也可以不為持卡人提供免息還款期，而是從交易日起就按照消費貸款利息計息，給消費者多一個選擇，避免一些消費者忘記在免息還款期內還款而不得不面臨較高的罰息。再如，對于信用卡超限問題，發卡行應在協議和系統設置上明確禁止持卡人超限，如果發卡行同意持卡人超限并對超限交易予以授權通過，就不應對持卡人收取超限費。

　　農村地區銀行卡市場建設滯后。近年來，農村地區銀行卡發卡業務得到很大發展，農行、郵儲銀行、農村信用社是主要發卡主體。農民工銀行卡特色服務開通后，農村信用社銀行卡業務得到很大發展，農行“惠農卡”也受到農民的普遍歡迎。但與城市比較，農村地區銀行卡應用發展明顯滯后，在金融網點分布、產品創新、受理終端布放、銀行卡服務專業水平等方面都存在明顯不足，同時，也缺乏對農村使用銀行卡的支持政策。

　　銀行內控管理較為薄弱。一些銀行的內控制度設計未體現風險管理的要求，員工業績考核指標偏重發卡量，未與風險責任掛鉤。有的銀行對外包服務商缺乏約束，特別是對銀行數據信息保密等關鍵內容沒有進行有效約定，導致信息泄漏事件時有發生。還有的銀行不重視對風險管理文化的培育，員工的敬業精神和責任意識薄弱，甚至喪失職業道德，致使內外勾結成為銀行卡案件產生的重要原因。

　　相關政策支持不到位。一是缺乏對銀行卡產業的財稅扶持政策。在商戶采用現金結算條件下，看似無需付任何結算手續費，實際上有很大的社會隱性成本，包括現金生產、運輸、清點、保管、銷毀等在內的各環節都需要投入，商戶也要付出與現鈔清點、保管、運送等有關的勞動成本和時間成本，有時還面臨收取假鈔的風險。此外，商戶采用現金結算，為逃稅、漏稅提供了可乘之機。據測算，現金的交易成本是銀行卡的2.6倍，每100元的交易，使用銀行卡可比現金節約社會成本1.09元。如果加上現金結算帶來的稅收漏收部分，成本更高，而這些成本都是由國家承擔的。為降低現金成本、防范假鈔風險、增加國家稅收，需要國家運用產業政策扶持、推動銀行卡發展。二是現行信用卡呆壞賬核銷政策不符合信用卡發展的特點。信用卡業務具有單筆金額小、交易頻繁特點，小額核銷占比較高。現行信用卡呆賬核銷政策比照一般抵押性貸款設置信用卡核銷條件，要求按照“嚴格核銷條件，確鑿證據、逐筆核銷”的原則，并以法律行動作為無法收回的證明，導致核銷成本往往大于核銷金額本身，以至于很多發卡行從未對信用卡呆賬進行核銷處理。2009年第一季度，我國信用卡逾期6個月貸款金額近50億元，其中一個重要原因在于多年來信用卡呆賬未加以核銷處理而累計的結果。

　　努力方向

　　多管齊下，嚴密預防、嚴厲打擊銀行卡犯罪。在技防方面，要提高防范銀行卡風險的技術水平，對銀行卡業務處理系統的物理設施、內外網絡連接方式、應用軟件、系統維護方式等各方面進行經常性檢查，及時消除技術上的安全漏洞。要跟蹤新興技術發展動向，盡快研究銀行IC卡推廣問題，提升卡片安全能力。在人防方面，要加強從業者的職業道德教育。要強化制度建設，并增加執行力。特別是要高度重視發卡和收單的實名制，防止不法分子通過虛假申請卡片或POS機實施犯罪。此外，在落實責任追究制度、保護持卡人信息安全、強化商戶和終端機具管理、建立風險信息共享機制、加強安全用卡宣傳等方面也要加強工作力度。除了預防銀行卡風險外，還要對銀行卡犯罪重拳出擊，保持打擊的高壓態勢。目前，人民銀行、公安部已組織成立了聯合整治銀行卡違法犯罪辦公室，商業銀行和中國銀聯應充分依靠該辦公室在加強警銀協作、疏通情報信息中的橋梁樞紐作用，及時進行案件報送，加強協作，切實做好違法犯罪防控工作。

　　加快銀行卡法律制度建設。要盡快制定、出臺《銀行卡條例》，為銀行卡產業發展提供基本的法律保障。該條例的制定應體現以下內容：規范銀行卡各環節的行為，明確各有關主體的責權利；保護持卡人權益；允許信用卡發展模式的重大創新；防范銀行卡風險；明確銀行卡業務的監督管理權限等。

　　完善信用卡業務規則。一是繼續加強對信用卡業務的政府監管，引導和促使信用卡經營模式從片面追求市場份額轉向有效提升消費頻率、貸款質量，強化信用卡風險監測。二是以維護消費者權益為出發點，加強透明度建設，發卡機構有關信用卡產品的設計、描述以及信用卡協議的擬訂必須簡單、通俗易懂，并要向客戶全面、充分、及時揭示和預警相關風險，尊重客戶的選擇自由權，增強客戶規避風險、合理消費的能力。三是增加規則的靈活性，對有關透支期限、利率、收費等重要制度設計進行改進，滿足持卡人的不同需要和財務安排。四是強化持卡人教育，引導持卡人理性消費。

　　加快農村支付環境建設。人民銀行總行已發布了加強農村支付環境建設的指導意見，明確了有關工作目標、方針、原則和步驟。各地人民銀行分支機構和各商業銀行也已制定了明確的落實措施，目前各項工作正有序推進。加快農村銀行卡支付環境建設，要進一步鞏固擴大農民工銀行卡特色服務成果，通過擴大宣傳、提高服務質量、加強業務管理等措施，進一步做深、做細、做實特色服務。要推廣農行惠農卡業務模式，切實滿足農戶需求。要創新支付渠道，積極推動手機、電話支付業務。要研究出臺對農村地區的銀行卡支持政策。要充分發揮人民銀行分支機構尤其是縣支行的作用，加強對農村機構網點、人員的培訓和輔導，擴大宣傳，為改善農村支付環境創造良好的輿論環境。

　　建立健全內控機制。要加強借記卡、信用卡及風險管理部門間的信息交流和協調配合，建立以業務流程為中心的風險管理體制，從業務風險產生的源頭就進行有效控制，實現風險管理意識在業務部門的前移，推動業務發展和風險管理同步進行。要強化從業人員的誠信品質和職業操守，防止由于內部人員的不道德行為造成銀行卡風險。

　　完善政策環境。出臺銀行卡財稅支持政策。韓國的做法值得借鑒：韓國要求公務支出單筆交易超過50萬韓元、工商企業招待費單筆支出超過5萬韓元的都必須使用銀行卡結算，否則不能計入成本；年營業額超過3億韓元的商戶必須受理銀行卡，商業流通行業要普遍受理銀行卡，否則將對其進行稅務重點檢查。此外，要修改、完善我國現行信用卡呆壞賬核銷政策，簡化核銷手續，適當放松核銷條件，給予發卡行一定程度的自主核銷權，變個案核銷為批量核銷，將逾期6個月作為損失認定標準。■

　　(責任編輯 張林)

    新浪聲明：此消息系轉載自新浪合作媒體，新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的，并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。