本報記者 李利明 北京報道

　　盡管提高零售業(yè)務(wù)的比重和增加非利息收入的占比，已經(jīng)是三大國有銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要目標，但是從現(xiàn)狀看，公司業(yè)務(wù)依然是業(yè)務(wù)主體，凈利息收入仍然是他們的主要收入來源。

　　與花旗、匯豐等國際三大銀行相比，三大國有銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)還很不合理，調(diào)整任務(wù)非常艱巨。

　　加大零售業(yè)務(wù)占比

　　大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)乃至做中國最佳零售銀行，在過去幾年成為三大國有銀行的口號。

　　2006年，工行開始實施第一零售銀行戰(zhàn)略。當(dāng)年工行的個人業(yè)務(wù)營業(yè)貢獻達到622.57億元，占比提高到34.3%。2006年末，工行的個人貸款余額5761億元，占比15.9%。

　　中行個人業(yè)務(wù)在2006年稅前利潤達到 173.5億元，較 2005年增長20.98%，占比達到27.44%。

　　而建行則在這一年躍居中國最大的個人貸款和住房按揭銀行。其個人貸款余額5851億元，較上年增長1312億元。其中，房貸4280億元，增長798億元，增速高于整個貸款的增速，貸款余額和新增額都居國內(nèi)同業(yè)之首。

　　盡管三大國有銀行都把零售業(yè)務(wù)作為發(fā)展重點，但是公司業(yè)務(wù)依然是最主要業(yè)務(wù)，特別是公司貸款仍然占各家銀行貸款的大多數(shù)。

　　在工行36312億元貸款中，公司類貸款25307億元，占比69.7%；票據(jù)貼現(xiàn)413億元，占比11.3%。2006年，工行的公司業(yè)務(wù)營業(yè)收入921.44億元，占總營業(yè)收入的比重50.9%。

　　2006年，中行公司業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤是322.78億元，占比50.92%。整個2006年，中行貸款平均余額23537億元，其中公司貸款18493億元，占比76.04%。

　　建行28736億元的貸款也存在類似的情形，公司類貸款20580億元，較上年增長2922億元，占比73.43%；票據(jù)貼現(xiàn)1594億元，占比5.69%。

　　反觀國際三大銀行2006年的年報，它們的零售業(yè)務(wù)占比都居各項業(yè)務(wù)之首。

　　在花旗集團215.4億美元的凈利潤中，全球消費者業(yè)務(wù)達到了120.56億美元，占比達56%。

　　美國銀行742.5億美元的總收入中，全球消費者和小企業(yè)銀行達416.91億美元；兩項之和的利潤占比達到53%。

　　在匯豐集團220.86億美元的稅前利潤中，個人金融服務(wù)貢獻達94.57億美元，占比42.8%。

　　這些數(shù)據(jù)還不包括私人銀行業(yè)務(wù)的收入。2006年，花旗集團和美國銀行的私人銀行業(yè)務(wù)凈收入分別是4.39億美元和5.53億美元，匯豐集團私人銀行業(yè)務(wù)的稅前利潤達12.14億美元。

　　而私人銀行業(yè)務(wù)在中國剛剛起步。3月28日，中行率先宣布開辦私人銀行業(yè)務(wù)。

　　提高中間業(yè)務(wù)比重

　　面對利率市場化進程的逐步加快和金融脫媒趨勢的出現(xiàn)，三大國有銀行都把加大中間業(yè)務(wù)收入——— 提高非利息收入的比重作為重點。

　　2006年，由于收費業(yè)務(wù)和新興業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，工行手續(xù)費和傭金收入大幅增加，達到163.44億元，增長55.0%，占營業(yè)收入的比重達到9.00%，同比提高2.86個百分點。凈手續(xù)費和傭金收入中，人民幣結(jié)算和清算業(yè)務(wù)、

理財業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)收入是主要來源。

　　工行董事長姜建清表示，面對個人存款的猛增，工行契合客戶投資需求的各類理財型產(chǎn)品相繼推出以分流存款，全年共銷售各類

理財產(chǎn)品4328億元，同比增長93%。

　　2006年，中行實現(xiàn)非利息收入270.07億元，占比為18.20%。如果剔除了外匯敞口估值損失等因素，非利息收入占比23.28%。

　　2006年，建行凈手續(xù)費及傭金收入135.71億元，增幅達到60.51%，經(jīng)營收入比率達到8.95%，較上年提高了2.38個百分點。其中，

證券、外匯交易及保險服務(wù)代理手續(xù)費增長20.07億元，增幅104.15%。銀行卡手續(xù)費增長12.18億元，增幅46.52%。

　　但是對于三大國有銀行而言，利息收入仍然是主要收入來源。

　　2006年，工行凈利息收入1631.18億元，比上年增長121.25億元，占營業(yè)收入的比重為91.2%；中行凈利息收入1213.71億元，增加203.63億元，占營業(yè)收入的比重為81.80%；建行凈利息收入1403.68億元，增加238.17億元，占營業(yè)收入的比重高達92.60%。由于國內(nèi)的利率管制，三大國有銀行可以享受著國際三大銀行羨慕不已的高利差。

　　與國際三大銀行相比，三大國有銀行的非利息收入占比仍然偏低。

　　2006年，花旗集團凈利息收入395億美元，整個非利息收入達501億美元，占比達56%，其中收費業(yè)務(wù)收入265億美元；美國銀行非利息收入384.3億美元，非利息收入占比達52%；在匯豐集團700.70億美元的總收入中，非利息收入占比達到36.2%。

　　由于主要發(fā)達國家的資本市場都很發(fā)達，所以大企業(yè)不再依靠銀行融資，主要融資來自資本市場，所以國際大銀行不能依靠“壘大戶”過日子；由于主要發(fā)達國家都已經(jīng)實現(xiàn)了利率市場化，因此存貸款利差都很低，使得國際大銀行不可能依靠存貸款利差過日子。下一步國內(nèi)銀行也會如此。

　　主要發(fā)達國家都已經(jīng)實現(xiàn)了利率市場化，因此存貸款利差都很低，使得國際大銀行不可能依靠利差過日子。下一步國內(nèi)銀行也會如此。

　　來源：經(jīng)濟觀察報網(wǎng)