文/陳一洪 編輯/徐昭榮

　　在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，受到轉(zhuǎn)型升級發(fā)展壓力的影響，城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展增速放緩。為了扭轉(zhuǎn)局勢。未來，城商行應(yīng)該積極發(fā)掘零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新動力。

　　Q：零售業(yè)務(wù)的收入與貢獻(xiàn)占比是多少

　　A：約為30%-45%

　　伴隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“三期疊加”的新常態(tài)，銀行業(yè)利差收窄、波動加劇，零售業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重要性日益凸顯。然而，在利率市場化的趨勢下，受傳統(tǒng)以存貸利差作為立行之本和盈利來源的慣性思維，國內(nèi)銀行的零售業(yè)務(wù)發(fā)展面臨著轉(zhuǎn)型的難題。尤其是以城商行為代表的中小銀行，在本行資金成本日益高企、客戶資產(chǎn)配置日益多元化、客戶金融服務(wù)要求不斷提升等因素的影響下，城商行自身金融服務(wù)能力迫切需要得到更大的提升。

　　本文在總結(jié)研究2014年國內(nèi)城商行轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑的基礎(chǔ)上對新常態(tài)下城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展提出一些具體的策略和建議，希望可以為未來城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展方向提供新思路。

　　城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展增速放緩

　　筆者選取公開披露財務(wù)信息及零售業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的22家大型城商行為研究樣本，包括北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、盛京銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、重慶銀行等在內(nèi)的多家國內(nèi)主要大型城商行。這22家大型城商行資產(chǎn)規(guī)模合計9.14萬億元，占國內(nèi)城商行資產(chǎn)規(guī)模比重的50.55%。

　　1. 存款占比小幅提升，整體呈現(xiàn)定期化、高成本化

　　截至2014年末，這22家城商行零售存款余額合計為15150億元，較2013年末增長了1940億元，增幅達(dá)12.81%。零售存款余額占比為28.77%，較上年末提升了0.53個百分點。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，城商行資產(chǎn)規(guī)模與零售存款占比并不成正比，規(guī)模超過4000億的8家城商行零售存款占比均在平均水平以下，而五家規(guī)模不足2000億的城商行零售存款占比均超過1/3。除此之外，受互聯(lián)網(wǎng)金融及資本市場回暖影響，零售活期存款在存款總額中的占比有所下降，由2013年末的8.55%下降至7.90%，減少了0.65個百分點；定期存款占比則有所增加，由2013年末的17.99%增加至19.15%，上升了1.16個百分點。受此影響，22家城商行平均零售存款付息率較上年度略有上升，以哈爾濱銀行為例，雖然活期與定期存款平均成本率均有所下降，但定期零售存款日均余額占零售存款總?cè)站�余額的比重由2013年的56.04%增至2014年的62.98%，在零售存款穩(wěn)定性增強(qiáng)的同時，存款平均付息率也有所上升，由2013年的2.34%增至2014年的2.47%。同樣，盛京銀行、重慶銀行、富滇銀行等大型城商行零售存款平均付息率也有明顯上升，城商行零售存款整體呈現(xiàn)定期化、高成本化。

　　2. 貸款增長較快，資產(chǎn)質(zhì)量保持較優(yōu)水平

　　 22家城商行零售貸款余額合計為7894億元，較2013年增長了1480億元，增幅達(dá)23.07%，約為存款余額增幅的2倍。零售貸款余額占比為22.40%，較上年末提升了0.89個百分點。這些城商行的零售貸款占比普遍較低，僅有重慶銀行、寧波銀行跟哈爾濱銀行三家城商行零售貸款占比超過30%，有8家城商行占比不足20%，其中，盛京銀行占比僅有3.30%，52.75億元的零售貸款余額與其超過5000億元的資產(chǎn)規(guī)模不相匹配。此外，相比大幅攀升的企業(yè)類不良貸款，這22家城商行的零售貸款不良率則處于較低水平，較好地發(fā)揮了平衡企業(yè)類不良貸款風(fēng)險的作用。以富滇銀行為例，2014年零售貸款規(guī)模增幅達(dá)到28.4%，零售貸款不良率僅上升了0.01個百分點至0.46%，而同期企業(yè)類不良貸款率上升0.24個百分點至1.43%，零售不良貸款率僅為企業(yè)不良貸款率的1/3。此外，徽商銀行、寧波銀行、盛京銀行的零售不良貸款率分別為0.51%、0.4%和0.39%，均保持在較低水平。

　　3. 營業(yè)收入及盈利狀況出現(xiàn)兩極分化

　　隨著零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的加快推進(jìn)，部分大型城商行零售金融板塊營業(yè)收入快速增長。以北京銀行及上海銀行為例：北京銀行2014年零售業(yè)務(wù)盈利持續(xù)增強(qiáng)，營業(yè)收入超過40億元，增幅達(dá)到38%；上海銀行零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)的利潤為21.05億元，較上年同期增長了10.2億元，增幅達(dá)到94.35%，占比為14.88%，較上年同期增加了5.55個百分點。當(dāng)然，也有部分城商行零售銀行業(yè)務(wù)收入及盈利貢獻(xiàn)較上年同期下滑的，如徽商銀行在2014年度實現(xiàn)零售銀行利潤總額16.30億元，同比減少了2.07億元，占比為21.99%，同比下降了6.72個百分點；而盛京銀行因為零售業(yè)務(wù)規(guī)模較小，因此，無論是營業(yè)收入還是利潤占比都較小，2014年雖然實現(xiàn)營業(yè)收入5.07億元，較上年增加了0.83億元，增幅達(dá)19.58%，但稅前利潤僅為0.73億元，下降了0.03億元，零售金融板塊對全行營收及盈利貢獻(xiàn)極小。

　　總體來看，22家城商行的零售業(yè)務(wù)規(guī)模在新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下同樣表現(xiàn)出增速放緩的趨勢，可見，利率市場化、互聯(lián)網(wǎng)金融、資本市場發(fā)展對地方城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的影響逐步顯現(xiàn)。如重慶銀行、長安銀行等5家城商行的零售存款增長乏力，漢口銀行甚至出現(xiàn)負(fù)增長。當(dāng)然，仍不排除部分城商行逆勢而上，如蘭州銀行，其2014年零售存款增量高達(dá)210億元，在22家城商行中排名僅次于增量233億元的上海銀行，增幅達(dá)到37.26%，零售存款在總存款中的占比由2013年末的54.38%增至2014年末的57.40%，零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)地位進(jìn)一步鞏固。

　　城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新動力

　　由于零售業(yè)務(wù)具有客戶多、領(lǐng)域廣、風(fēng)險較低、收入較穩(wěn)、附加值較高等特點，它能為各大銀行帶來豐厚的利潤。從相關(guān)機(jī)構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，無論在當(dāng)前西方發(fā)達(dá)國家，還是第三世界的新興經(jīng)濟(jì)體，銀行零售業(yè)務(wù)的收入及貢獻(xiàn)占比均能達(dá)到30%-45%左右。因此，發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)是銀行業(yè)自身演進(jìn)發(fā)展的必然結(jié)果，零售銀行的發(fā)達(dá)也是銀行業(yè)成熟發(fā)展的自然結(jié)果。

　　而對國內(nèi)零售銀行業(yè)務(wù)來講，正在加速形成的中產(chǎn)階級、不斷發(fā)展壯大的富裕群體，及其對金融產(chǎn)品和服務(wù)的多樣化、專業(yè)化、個性化需求為發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)提供了堅實基礎(chǔ)。面對零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇，國內(nèi)城商行應(yīng)該積極推動零售金融轉(zhuǎn)型、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，大力推進(jìn)消費金融、財富管理等業(yè)務(wù)的發(fā)展，紛紛加入互聯(lián)網(wǎng)金融的競爭行列，突破物理網(wǎng)點限制，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，打造新常態(tài)下零售業(yè)務(wù)發(fā)展的新動力，尋找新的業(yè)務(wù)增長點。下面，筆者將帶領(lǐng)大家一起分析城商行未來發(fā)展面臨的幾大新動力。

　　1.發(fā)力消費金融，驅(qū)動零售業(yè)務(wù)增長

　　當(dāng)前國內(nèi)正逐步向消費型市場過渡，消費正在成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要引擎，消費金融也成為一項具有較大潛力、富有開發(fā)價值的業(yè)務(wù)。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、利率市場化加速推進(jìn)等一系列重大變革，國內(nèi)城商行需要適應(yīng)社會趨勢，加大在消費金融領(lǐng)域的布局，借力消費金融培育新的業(yè)務(wù)增長點，從而驅(qū)動零售業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　2013年9月，銀監(jiān)會發(fā)布公告，宣布新增沈陽等10個城市參與消費金融公司試點工作。此后，徽商銀行、南京銀行、重慶銀行、杭州銀行、湖北銀行等幾家試點城市城商行紛紛籌備設(shè)立消費金融公司，而沒有拿到牌照的城商行，如上海銀行、晉商銀行等在內(nèi)的多家城商行也在積極申報籌建消費金融公司。另有部分城商行相繼成立消費金融事業(yè)部或消費金融中心，通過組織架構(gòu)完善推動消費金融業(yè)務(wù)發(fā)展。例如，哈爾濱銀行為拓展消費金融業(yè)務(wù)，實現(xiàn)客戶倍增目標(biāo)，于2014年成立消費金融事業(yè)部，根據(jù)客戶特征和需求，研發(fā)打造個人消費貸款產(chǎn)品，截至年末，消費金融事業(yè)部發(fā)放個人消費貸5500余萬元，累計服務(wù)客戶超過27000戶；同樣，長沙銀行也于2014年新設(shè)立信用卡和消費金融事業(yè)部，南京銀行則將原有的消費金融與信用卡中心更名為消費金融中心。

　　根據(jù)22家城商行零售貸款結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn)，個人消費貸款增長相當(dāng)迅速。以哈爾濱銀行為例，2014年個人消費貸款貢獻(xiàn)零售貸款總增量的71.45%；寧波銀行個人消費貸款增量接近200億，占零售貸款的比重由2013年末的88%提升至91.64%。消費金融瞄準(zhǔn)大眾消費，為居民在家具家電裝修、耐用品、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、旅游等方面提供信貸支持，在迅速改善、提升居民個人或家庭生活條件的同時，也作為日益擴(kuò)大的內(nèi)需動力為經(jīng)濟(jì)增長提供動力支撐。據(jù)艾瑞咨詢[微博]預(yù)計，2014-2017年，國內(nèi)消費信貸規(guī)模仍將維持在20%以上的復(fù)合增長率，預(yù)計到2017年規(guī)模將超過27萬億元。因此，城商行發(fā)力消費金融既契合當(dāng)前國內(nèi)大力倡導(dǎo)的普惠金融發(fā)展理念，又符合商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的定位，無疑將成為城商行零售金融板塊最具活力的組成部分。

　　2. 積極推進(jìn)財富管理業(yè)務(wù)快速發(fā)展

　　據(jù)資料顯示，近年來高凈值人群帶來的利潤能夠達(dá)到商業(yè)銀行普通零售業(yè)務(wù)的數(shù)倍。同時，西方發(fā)達(dá)國家財富管理業(yè)務(wù)早已成為主流商業(yè)銀行重要的盈利增長點。而在國內(nèi)，隨著居民財富的不斷增加，尤其是大眾富裕階層日益壯大，使得居民理財需求的意愿也越發(fā)強(qiáng)烈。

　　從中國人民大學(xué)發(fā)布的《2014年中國財富管理報告》來看，2013年私人財富管理市場規(guī)模達(dá)到130萬億，至2020年將達(dá)到227萬億左右，未來無論是財富總額還是人群規(guī)模的增長潛力都十分巨大。在此背景下，國內(nèi)城商行應(yīng)積極以市場需求為出發(fā)點，搭建、完善財富管理體系，豐富財富管理產(chǎn)品線，提升資產(chǎn)管理和運作能力，從而努力滿足新市場格局下個人投資者日益增長的理財需求，推動城商行財富管理業(yè)務(wù)進(jìn)入快速擴(kuò)張期。

　　為了滿足高凈值客戶日益增長的理財需求，目前許多城商行已經(jīng)進(jìn)行了積極的創(chuàng)新與嘗試。如南京銀行就初步構(gòu)建了“理財中心、財富管理中心、私人銀行”三級平臺，積極搭建財富管理體系，全力推進(jìn)客戶分層服務(wù)。北京銀行以爭做高端客戶“主辦銀行”為戰(zhàn)略定位，明確貴賓客戶服務(wù)體系，建立“金卡客戶-白金客戶-財富客戶-私人銀行客戶”的分層結(jié)構(gòu)及分層服務(wù)模式，深耕客戶管理。

　　當(dāng)然，在完善財富管理體系的同時，國內(nèi)城商行還應(yīng)強(qiáng)化產(chǎn)品開發(fā)，以更加健全、豐富的金融產(chǎn)品來增強(qiáng)客戶的黏性。如北京銀行除個人理財、代銷基金、保險代理、代售國債等常規(guī)業(yè)務(wù)外，還涉足了家庭信托、跨境財富管理等高端財富管理業(yè)務(wù)。2013年，北京銀行在中國私人銀行業(yè)首批推出家族信托服務(wù)，有效滿足了客戶公益慈善、姻緣及血緣風(fēng)險管理、私人與法人財產(chǎn)分隔，為高端客戶打造“從私人到法人無邊界服務(wù)、從財富到傳承無縫隙銜接”的綜合金融平臺；2014年，又成功敘做了國內(nèi)首支房產(chǎn)管理主題家族信托，為高凈值客戶資產(chǎn)保值、家業(yè)傳承保駕護(hù)航。上海銀行則圍繞“財富管理專家”這一特色定位，借助境外頂級財富管理機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略協(xié)作，利用滬港臺“上海銀行”平臺，在跨境財富管理上發(fā)展和延伸。由此可見，財富管理業(yè)務(wù)已然成為城商行零售業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)，并且獲得了初步的成效。未來，城商行還應(yīng)更加積極地推動財富管理業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，從而為零售業(yè)務(wù)的深入發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。

　　3. 借道直銷銀行布局互聯(lián)網(wǎng)金融

　　波士頓咨詢公司發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)系統(tǒng)2020》報告曾指出，對金融消費者而言，互聯(lián)網(wǎng)金融推動了金融自主和金融民主，客戶從被動接受向主動選擇轉(zhuǎn)變。同時，互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)讓最普通的大眾客戶的訴求也能被聽見、被滿足，互聯(lián)網(wǎng)金融真正實現(xiàn)了“以客戶為中心”思想的啟蒙。

　　在此趨勢下，備受地域及物理網(wǎng)點限制的城商行面臨了巨大的壓力，急需做出反應(yīng)，防止被互聯(lián)網(wǎng)金融邊緣化。隨后，國內(nèi)一些城商行積極轉(zhuǎn)變思路、主動擁抱互聯(lián)網(wǎng)，金融互聯(lián)網(wǎng)化的步調(diào)大大加速。而建設(shè)直銷銀行成為多家城商行布局互聯(lián)網(wǎng)金融的共同選擇。

　　由于突破了地域、網(wǎng)點限制，并且無網(wǎng)點及人員成本，直銷銀行可以為客戶提供更有競爭力的金融服務(wù)價格和更低的手續(xù)費率，因此，城商行可以通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)提升零售客戶服務(wù)能力來彌補(bǔ)自身短板，實現(xiàn)彎道超車。

　　2014年，國內(nèi)城商行的代表上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行等在內(nèi)的11家城商行紛紛上線直銷銀行，積極布局互聯(lián)網(wǎng)金融。與此同時，各家城商行均重視完善直銷銀行產(chǎn)品，打造自己的品牌，通過開展各種營銷活動，提升直銷銀行的知名度，在品牌建設(shè)、培育市場和拓展客戶等方面起到了明顯促進(jìn)作用。以北京銀行為例，本著“特色化、標(biāo)準(zhǔn)化、簡單化”的產(chǎn)品理念，直銷銀行推出“惠存類（儲蓄產(chǎn)品）、慧賺類（理財產(chǎn)品）、會貸類（貸款產(chǎn)品）”三大產(chǎn)品系列，全部流程線上操作，快捷方便。截至2014年末，北京銀行直銷銀行客戶突破1.5萬戶；儲蓄余額達(dá)1.12億元，各類產(chǎn)品總資金量達(dá)1.7億元（如表1所示）。

　　因此，繼續(xù)加大直銷銀行建設(shè)與發(fā)展將是城商行未來零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展及業(yè)務(wù)增長的動力之一。

　　表1：2014年以來城商行直銷銀行布局情況表

　　序號 城商行 上線時間 名稱

　　1 珠海華潤銀行 2014年3月 華潤直銷銀行

　　2 上海銀行 2014年6月 上行快線

　　3 包商銀行 2014年6月 小馬bank

　　4 南京銀行 2014年6月 你好銀行

　　5 寧波銀行 2014年7月 寧波銀行直銷銀行

　　6 重慶銀行 2014年7月 重慶銀行直銷銀行

　　7 江蘇銀行 2014年8月 江蘇銀行直銷銀行

　　8 臺州銀行 2014年8月 臺州銀行直銷銀行

　　9 廣東南粵銀行 2014年9月 南粵e+

　　10 攀枝花商業(yè)銀行 2014年12月 芒果銀行

　　11 蘭州銀行 2014年12月 百合銀行

　　12 徽商銀行 2015年1月 徽商有財

　　13 西安銀行 2015年4月 新絲路Bank

　　14 河北銀行 2015年5月 彩虹Bank

　　本文作者現(xiàn)任職于泉州銀行董事會辦公室