2014年1月16日，中國金融教育發展基金會在中國人民銀行[微博]總行舉辦“2014年金融教育培訓工作座談會”，會議由中國金融教育發展基金會理事長初本德主持。全國人大常委、財經委副主任委員、中國人民銀行原副行長、中國金融教育發展基金會名譽理事長吳曉靈出席會議并講話。中國人民銀行、中國銀行業協會、中國保險行業協會、國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國人民保險集團公司、中國人壽保險(集團)公司、光大銀行[微博]、中信銀行、清華大學五道口金融學院等金融機構培訓部門負責人及第三方理財機構的代表出席會議。

　　吳曉靈在講話中指出，金融改革是中國經濟增長新紅利的主要來源。全面深化金融體制改革，健全促進宏觀經濟穩定、支持實體經濟發展的現代金融體系，加快發展多層次資本市場，穩步推進利率和匯率市場化改革，必將帶來資本效率的進一步提高，進而促進實體經濟的優質增長。在當前利率市場化背景下，建立和完善我國對公金融條線的人才培養和評價機制，對促進金融有效服務實體經濟具有重要意義。鑒于此，中國金融教育發展基金會將在2014年，著力構建針對金融系統的本土認證教育和人才評價機制標準化工作。為配合我國公司金融轉型的需要，將針對我國公司金融領域的人才評價相關標準空白的情況，在借鑒國際職業資格和國際金融標準的基礎上，向中國金融標準化技術委員會申報企業理財顧問服務國家行業標準，同時啟動對公金融理財職業資格培訓認證工作。

　　據悉，我國公司業務理財師標準目前已經進入國家金融標準的“三審”階段。該標準及其對應的國際職業資格認證體系(Corporate Finance Consultant Certificate,簡稱CFC)由國際資本市場協會(ICMA)及英國雷丁大學共同創建，2009年經“國家發改委全國引進國外智力領導小組辦公室”引進，2013年中國金融教育發展基金會、清華大學五道口金融學院正式加入研發。該體系填補了國內公司金融對公條線專業資格認證領域的空白，開啟了中國金融業公司金融人才培養的新篇章。

　　針對新一輪金融改革和“混業經營、分業監管”情況，該體系旨在培養和規范金融機構綜合化金融服務對公人才梯隊，進而為實體經濟提供包括資產管理、財務顧問、投融資顧問、金融風險管理等“智力扶持”。建立和完善專業化、精細化、顧問式服務的公司金融業務條線人才隊伍，滿足對公業務轉型的需求，是包括商業銀行在內的金融機構走綜合化經營服務、打造功能型金融服務中介的必由之路。