范璟

　　在銀監(jiān)會(huì)指導(dǎo)銀行業(yè)發(fā)力中小企業(yè)貸款多年后，中小企業(yè)貸款難仍是世紀(jì)難題，問題究竟出在哪里？

　　記者試圖從2011年上市銀行年報(bào)中獲得部分答案。從已公布的銀行年報(bào)來看，各家銀行的中小企業(yè)貸款均有較快增加，但貸款總量和質(zhì)量懸殊。多家股份制銀行的中小企業(yè)貸款余額已超過大型銀行，從不良貸款率來看，各家銀行之間相差最高超過1.5%。

　　據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2011年末，全國(guó)小企業(yè)貸款余額達(dá)10.8萬(wàn)億元，約占全部貸款余額的20%；小企業(yè)貸款質(zhì)量也持續(xù)提升，全國(guó)小企業(yè)不良貸款余額為2107億元，比年初減少435億元；不良貸款率為2.02%，比年初下降0.95個(gè)百分點(diǎn)，其中單戶授信500萬(wàn)元以下小企業(yè)貸款不良率5.14%。

　　4月9日，銀監(jiān)會(huì)啟動(dòng)銀行業(yè)小微企業(yè)金融服務(wù)成就展，以敦促銀行業(yè)進(jìn)一步提升小微企業(yè)金融服務(wù)水平。

　　銀行的中小企貸款臉譜

　　已經(jīng)披露的銀行年報(bào)中，股份制銀行較國(guó)有大型銀行，對(duì)于中小企業(yè)貸款披露普遍更加完整，其中招商銀行(微博)、民生銀行、中信銀行較為詳細(xì)，而交通銀行幾乎沒有披露相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　數(shù)據(jù)顯示，一些股份制銀行的中小企業(yè)貸款余額已經(jīng)超過國(guó)有大行。

　　截至2011年末，中小企業(yè)貸款余額前五位的銀行分別為工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行(微博)和招商銀行。

　　其中工商銀行2011年小微企業(yè)貸款余額為9，593億元，客戶85，324 戶；建設(shè)銀行小企業(yè)貸款余額為9，137.58 億元，客戶72，091戶；農(nóng)業(yè)銀行小型微型企業(yè)貸款余額5，752.19 億元，客戶45，265 戶；浦發(fā)銀行中小企業(yè)貸款總額5，416.86億元；招商銀行中小企業(yè)貸款總額4，682.82 億元。

　　另外兩家大行——中國(guó)銀行和交通銀行的小企業(yè)貸款余額分別為3，885.97億元和1500.13 億元。值得一提的是，交通銀行的小企業(yè)貸款僅占全行貸款的5.86%，而招行中小企業(yè)貸款占境內(nèi)企業(yè)貸款的比重已經(jīng)達(dá)到53.22%。

　　不良率0.16%-1.8%

　　從貸款質(zhì)量看，各家銀行的中小企業(yè)貸款不良率有較大差異。華夏銀行的不良貸款率最低，只有0.16%，其次為中信銀行0.32%，交通銀行0.52%，興業(yè)銀行0.67%，民生銀行0.69%。而中國(guó)銀行和招商銀行的不良率雖然均有下降，但依然維持在1.8%和1.17%水平。

　　2011年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)給中小企業(yè)貸款帶來負(fù)面影響。2011年深發(fā)展東部貸款的不良率從0.43%增加到0.68%，高于全國(guó)0.58%的水平。深發(fā)展解釋，這主要是因?yàn)橄掳肽暌詠硎車?guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的影響，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況出現(xiàn)一定困難，特別是華東地區(qū)的民營(yíng)中小企業(yè)受沖擊更為明顯，部分企業(yè)授信出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，“但整體風(fēng)險(xiǎn)尚處于可控的范圍之內(nèi)”。

　　對(duì)此類風(fēng)險(xiǎn)，民生銀行在年報(bào)發(fā)布會(huì)上稱，已經(jīng)針對(duì)江浙地區(qū)的小企業(yè)經(jīng)營(yíng)惡化采取了措施，第一是建立快速信息報(bào)告制度，第二是對(duì)于江浙地區(qū)的有問題貸款逐筆處理，快速處理，有保有壓，第三是建立專門的團(tuán)隊(duì)，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)貸款情況進(jìn)行排查。第四是下發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)管理提示，適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

　　2012年，各家銀行均表示不會(huì)因此減少中小企業(yè)貸款。民生銀行表示，預(yù)計(jì)2012年一半以上的貸款會(huì)投入小微領(lǐng)域，此外會(huì)進(jìn)行大量票據(jù)業(yè)務(wù)，以及作為第三方去撮合小微企業(yè)之間互相幫助。工行行長(zhǎng)楊凱生表示，未來三年小微客戶數(shù)量要翻一番，未來三年每年小企業(yè)貸款增長(zhǎng)超過1400億元，計(jì)劃2015年末小企業(yè)貸款余額超過11000億元。

　　“如果2012年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)繼續(xù)下行，中小企業(yè)對(duì)資金的需求可能減少，從而資金面比2011年寬松一些。”4月10日，某股份制銀行中小企業(yè)部負(fù)責(zé)人告訴記者。

　　融資難再求解

　　總體而言，2011年多數(shù)銀行的中小企業(yè)貸款都增長(zhǎng)較快。如中國(guó)銀行當(dāng)年小企業(yè)貸款客戶數(shù)增長(zhǎng)91.07%；招商銀行的中小企業(yè)貸款增量占當(dāng)年境內(nèi)企業(yè)貸款總增量的80.94%，小企業(yè)貸款客戶數(shù)增幅83.13%；工商銀行新增中小企業(yè)貸款占公司貸款增量的71.3%，興業(yè)銀行的小企業(yè)貸款增幅達(dá)66.93%；民生銀行中小企業(yè)金融事業(yè)部各項(xiàng)貸款較上年末增長(zhǎng)32.30%。

　　據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年以來，金融機(jī)構(gòu)的小微型企業(yè)貸款均滿足“兩個(gè)不低于”——增量不低于上年貸款的平均增量，增速不低于上年貸款的平均增速。2008年末，銀行業(yè)小企業(yè)貸款余額4.4萬(wàn)億，2009年末5.82萬(wàn)億，2010年末7.55萬(wàn)億，2011年末10.8萬(wàn)億元。

　　然而，2011年中小企業(yè)依然普遍反映資金面緊張。一位股份制銀行小企業(yè)部負(fù)責(zé)人士認(rèn)為，這主要是因?yàn)楹暧^環(huán)境影響，“資金緊張的不只是中小企業(yè)”。

　　來自人民銀行和銀監(jiān)會(huì)的中小企業(yè)調(diào)研顯示，2011年導(dǎo)致中小企業(yè)資金困難的主要問題有三個(gè)方面。首先是國(guó)家宏觀調(diào)控政策調(diào)整，受到正面沖擊的建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的中小企業(yè)困難更大；其次是2008國(guó)際金融危機(jī)時(shí)信貸非常寬松，有一部分企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張較快，受投資慣性影響，2011年貨幣緊縮后就感到資金相對(duì)緊張，特別是上項(xiàng)目多的地方；此外，海外市場(chǎng)動(dòng)蕩、一些企業(yè)投資經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)線拉得太長(zhǎng)也是部分原因。

　　前述銀行業(yè)人士的直觀感受與此類似。“其實(shí)局部市場(chǎng)上銀行的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)白熱化。關(guān)鍵還是看供求關(guān)系，還有企業(yè)本身。如果企業(yè)好的話，會(huì)有好幾家銀行和他合作。如果確實(shí)很一般，資金可能短缺。”

　　他分析，很多資金斷裂的中小企業(yè)都不是因?yàn)橹鳂I(yè)的經(jīng)營(yíng)問題，而是資金挪用于副業(yè)或借貸。

　　然而，廣州花都萬(wàn)穗小額貸款董事長(zhǎng)張化橋(微博)認(rèn)為，就中外經(jīng)驗(yàn)看，“期望大銀行十分關(guān)注小微企業(yè)貸款是不現(xiàn)實(shí)的。大銀行官僚主義嚴(yán)重，決策程序冗長(zhǎng)，成本高企，彎不下腰來。這是永久的事實(shí)。中外皆然。小微企業(yè)必須依靠小微金融機(jī)構(gòu)，主要是信用社、小額貸款公司、擔(dān)保公司和村鎮(zhèn)銀行。”

　　近日，銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管二部主任肖遠(yuǎn)企建議，解決中小企業(yè)融資難要建立多渠道的融資渠道，除了商業(yè)銀行以外，還要發(fā)展直接的融資、擔(dān)保、保險(xiǎn)等，特別是債券市場(chǎng)。同時(shí)，也要根據(jù)小微企業(yè)的特點(diǎn)，培育風(fēng)險(xiǎn)投資基金、股權(quán)投資基金。

　　隨著溫州金融改革試點(diǎn)的開展，放開金融業(yè)、市場(chǎng)定價(jià)的嘗試或是最終解決之途。