⊙記者 周鵬峰 ○編輯 鄒靚
盡管目前股價(jià)依然低于此前議定的增發(fā)價(jià),但未阻北京銀行定向增發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施。該行今日發(fā)布公告稱,其再融資已順利完成,共籌集資金118億元,所籌資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,全部用于補(bǔ)充公司的核心資本金。
此次定向增發(fā)是北京銀行IPO五年以來(lái)首次再融資,華泰汽車、中信證券、泰康人壽(微博)等9家投資者參與了此次認(rèn)購(gòu)。北京銀行稱,定向增發(fā)可以提前鎖定發(fā)行對(duì)象、融資規(guī)模以及發(fā)行價(jià)格,不僅發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)較小,而且成功將實(shí)業(yè)資本引入資本市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)了投資主體的多元化。
值得一提的是,截至昨日收盤,北京銀行股價(jià)僅為9.95元/股,而本次增發(fā)價(jià)格經(jīng)除息調(diào)整后為10.67元/股,這意味著9大新股東入股即顯浮虧,此前北京銀行有意在股價(jià)回升至一定水平再實(shí)施其融資計(jì)劃。
北京銀行相關(guān)人稱,盡管入股即顯浮虧,但九大新股東均是長(zhǎng)期投資者,對(duì)北京銀行未來(lái)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)和盈利能力有信心。且參與此次再融資的投資者均承諾,所認(rèn)購(gòu)股份自非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
北京銀行對(duì)所引入新股東評(píng)價(jià)稱:均為所處行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè),是適合該行自身發(fā)展戰(zhàn)略的投資者,具備較強(qiáng)的實(shí)力。 同時(shí),北京銀行對(duì)新股東的加入也抱有一定期望。“新股東無(wú)疑將為北京銀行帶來(lái)新鮮血液,可以進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)、提升公司治理和戰(zhàn)略決策水平。同時(shí),新股東均為銀行青睞的優(yōu)質(zhì)客戶資源,雙方以股權(quán)為紐帶加強(qiáng)在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的協(xié)同合作,將為北京銀行未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。”
截至2011年三季末,北京銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。此次定向增發(fā)后,該行資本充足率、核心資本充足率將提高約兩個(gè)百分點(diǎn),處在上市銀行領(lǐng)先水平。 北京銀行稱,這將有助于提升該行2012年信貸額度,增加經(jīng)營(yíng)利潤(rùn);同時(shí)將使北京銀行在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中占有明顯先發(fā)優(yōu)勢(shì)。充足的資本將有力支撐其加速向零售業(yè)務(wù)、中小企業(yè)和中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
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