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深發展與新橋再續前緣 平安PE業務將獲加強

http://www.sina.com.cn  2012年03月19日 00:07  理財周報

  作為擁有銀行、保險、信托渠道的綜合金融服務平臺,平安唯獨缺風險投資平臺

  理財周報記者 鐘輝/文

  再回首,云遮斷歸途;再回首,荊棘密布。

  近日,深發展與其前股東TPG ASIA(原新橋)在深圳簽署戰略合作協議。新橋轉手之后,深發展從新橋時代進入平安時代。此番,再與深發展合作,新橋意欲何為?

  如今新橋再回首,盡管不會云遮斷歸途,但想在平安時代的深發展身上有實質性的突破,必然荊棘密布。

  新橋、深發展再續前緣

  2012年2月24日,受讓深發展股份給平安2年后,新橋與深發展再續前緣,簽署戰略合作協議。

  從出席簽約儀式的人員來看,就可見雙方對此次合作的重視程度非同一般。除深發展董事長肖遂寧與TPG ASIA董事總經理劉偉琪代表雙方簽署協議并致辭外,深發展副行長胡躍飛、南區事業部總經理兼平安銀行行長葉望春、西區事業部總經理陳蓉、投資銀行總監孫寧以及深發展深圳分行相關負責人都出席了簽約儀式。

  作為深發展的前股東,新橋于2004年以3.6元/股的價格受讓深圳市政府間接持有的3.48億股深發展股份。2010年5月,中國平安(微博)向新橋定向增發2.99億股H股,新橋以其持有的5.20億股深發展股份作為對價支付。

  在入主深發展的6年中,新橋以鐵腕手段對深發展的管理層進行大換血,引進了董事長紐曼、行長韋杰夫等外籍高管,處理了深發展的大量不良貸款。

  “新橋入主之前,深發展是很差的。因為資金違規入市,2001年北京最后一家分行(支行)開業之后,一直到2003、2004年,幾乎沒有擴張新的網點。”北京某銀行業分析師向理財周報記者表示:“從持股比例上來講,新橋只是一個財務投資者。但為了整頓深發展,新橋對深發展的管理介入很大,換了很多分行行長等核心管理人員,戰略也調整了。深發展的貿易融資和個人金融的業務優勢就是這幾年發展起來的。”

  中信建投銀行業分析師佘閔華則表示:“新橋給深發展留下了兩個東西,一個是零售,但后來因房地產調控,房貸壓縮,這一塊兒沒做起來;另一個就是供應鏈金融。現在平安入主新橋之后,也是延續新橋的路子,還是以貿易融資為核心業務。”

  合作背后:新橋、平安各取所需

  關于此次合作,深發展向理財周報表示,深發展與TPG ASIA將在綜合金融服務、客戶培育開發、渠道建設等方面形成深入全面的戰略合作關系,在公司、零售、供應鏈、風險投資等多個業務領域共同推動客戶的高端綜合金融服務。

  “綜合金融服務、渠道建設這些方面平安都已給深發展提供支持;連新橋提供不了的客戶交叉銷售,平安也可以提供。深發展再回頭與新橋在這些方面合作,雙方應該有其他方面的考慮。”上述北京某分析師稱。

  中信建投銀行業分析師佘閔華則向理財周報記者表示:“平安都是深發展的控股股東了,這個時候新橋再與深發展合作,只能是在業務上了,股權上不可能有動靜。”

  那么,新橋如何與深發展合作的呢?平安又會是什么態度?

  深發展董事長肖遂寧表示,中國平安入主深發展,意味著深發展進入了又一個全新的發展時期。按照“綜合金融”戰略,與知名投資公司開展戰略合作,有利于為客戶提供銀行、保險、信托、風險投資在內的一系列高端金融服務。此次TPG ASIA從深發展股東向合作伙伴的角色轉變,將推動雙方在多個業務領域實現緊密合作。

  作為綜合金融集團,銀行、保險、信托渠道的金融服務,平安都可以提供,唯獨缺風險投資平臺。

  “平安一直都在致力打造綜合金融平臺,深發展也只是平安綜合金融的一部分。平安信托也做PE,但還是比較弱的。”佘閔華表示:“新橋是專業的PE機構,這一點正是平安看重的。深發展與新橋的業務合作不會影響到與大股東平安的業務合作,相反平安可以通過深發展與新橋的合作,加強PE方面的業務。新橋也可以利用深發展的銀行渠道,對新橋、平安和深發展三方都是各取所需。”

  深發展表示,本次只是深發展深圳分行與新橋合作。非常看好TPG ASIA的投資能力,作為在亞洲有影響力的投資基金,TPG ASIA橫跨多個投資領域,在業內享有盛譽,主導港口服務、鋼鐵、銀行、軟件開發/集成、電信/通訊等多個領域的投資,取得了一系列令人矚目的成就。

  據TPG ASIA董事總經理劉偉琪介紹,迄今為止TPG ASIA已獲得人民幣40億元左右的資金,并將繼續為在華投資募集。

  新橋印象

  作為美國TPG集團的亞洲機構,新橋延續了TPG私募股權投資的彪悍風格,已經投資了韓國第一銀行、聯想集團(微博)、深發展、廣匯汽車等項目。其中,入主深發展的6年,讓人印象頗深。

  2004年,新橋投資深發展的成本是12.35億,加上隨后參與認股權證行權的9.92億元,新橋投資深發展總成本為22.27億元。2010年換得平安2.9億H股后,火速減持1.6億股,套現98.05億港元。按此價估算,新橋在投資深發展不到6年的時間里,獲利6.36倍。

  “從某種程度上來講,新橋就是一個投機者,只不過它的持股周期稍微長一點,一般都是三到五年。新橋慣用的手法就是,收購一個處在困境中的公司,整頓之后再賣掉。”北京某銀行業分析師表示。

  佘閔華向理財周報記者表示:“說新橋是投機者,也可以這么說。新橋入主深發展后就按照他們的思路去做,調整了一大批高管,新橋追求的是短期收益,當時他們甚至連撥備都懶得提,但后來發現這個在中國行不通。”

  前新橋總經理單建偉曾解釋新橋投資深發展,買銀行不像買光碟,看看包裝付了錢掉頭就走,沒有圖像也不敢回去找。新橋收購韓國第一銀行用了15個月,收購深發展用了20個月。你以為花這么多錢談天氣嗎?誰買銀行不要做盡職調查,翻個底朝天?價值是創造出來的,不是吹出來的。市場上不可能就你聰明,別人都是傻瓜。

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