受資本充足率和存貸比達(dá)標(biāo)壓力

　　銀行近兩月發(fā)債融資960億元

　　資本充足率和存貸比壓力是銀行紛紛發(fā)債融資的主因。若加上其他獲準(zhǔn)發(fā)行金融債的多家銀行，整個(gè)四季度銀行債市融資的規(guī)模將非常可觀。此外，還有一些銀行正等待再融資計(jì)劃獲批。

　　證券時(shí)報(bào)記者 唐曜華

　　四季度以來，銀行發(fā)債融資補(bǔ)血步伐明顯加快。截至目前，近兩個(gè)月已有7家銀行在銀行間市場發(fā)行了960.5億元次級債。若加上其他獲準(zhǔn)發(fā)行金融債的多家銀行，整個(gè)四季度銀行通過債市融資的規(guī)模將非常可觀。

　　上述銀行均表示，發(fā)行次級債所募集的資金均用于補(bǔ)充附屬資本，以提高資本充足率。年底臨近，銀行發(fā)行次級債的熱情仍然高漲，在銀行間市場上演了“你方唱罷我登場”的熱鬧景象。

　　10月份浦發(fā)銀行和交通銀行分別發(fā)行了184億元和260億元的次級債。進(jìn)入11月份，發(fā)行節(jié)奏加快，建設(shè)銀行、盛京銀行、東亞銀行、南京銀行和浙商銀行相繼發(fā)行次級債券，發(fā)行規(guī)模分別為400億、9億、30億、45億和32.5億。

　　從今年發(fā)債情況看，各季節(jié)差異比較大。其中，第二季度銀行發(fā)債力度較大，共有9家銀行發(fā)行了次級債，包括中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行3家大型銀行；而第三季度僅有2家銀行發(fā)行次級債。

　　從已公布的債市融資計(jì)劃看，第四季度前兩月近千億的發(fā)行才剛開了個(gè)頭。工行擬新增發(fā)行不超過700億元次級債券的方案即將提交11月29日召開的股東大會審議；民生銀行擬發(fā)行500億元金融債的計(jì)劃則已獲得銀監(jiān)會批準(zhǔn)；興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行(微博)、深圳發(fā)展銀行、招商銀行等多家銀行亦積極申報(bào)金融債發(fā)行計(jì)劃。

　　資本充足率和存貸比壓力是銀行紛紛發(fā)債融資的主因。今年第三季度公布了資本充足率數(shù)據(jù)的14家上市銀行中(北京銀行)、民生銀行數(shù)據(jù)缺失)，有7家資本充足率下滑，下滑幅度最大的達(dá)0.76個(gè)百分點(diǎn)。

　　除了發(fā)債以外，還有一些銀行正等待再融資計(jì)劃獲批。招商銀行(微博)計(jì)劃融資額不超過350億元的A+H配股方案已獲得銀監(jiān)會批準(zhǔn)，深圳發(fā)展銀行向中國平安定向增發(fā)融資不超過200億元的再融資方案已獲得股東大會通過。今年年內(nèi)已實(shí)施再融資方案的有華夏銀行、中信銀行等。其中，華夏銀行通過定向增發(fā)募集資金約202.1億元；中信銀行通過配股募資約175.6億元。