招行擬再融資數百億元 尚待股東大會審議
李雋
招行擬再融資數百億元 尚待股東大會“過關”
擬尋求股東批準授權發行新股分別不超過A、H股的20%
一波未平，一波又起，銀行再融資或將迎來新一波高潮。
招商銀行(600036.SH，03968.HK，下稱“招行”)今日發布公告稱，計劃尋求股東批準授權發行新股(包括認股權證、可轉換債券等各種方式)以及債券，授權融資計劃達到數百億元。上述授權議案將在5月30日舉行的2010年度股東大會上審議。
截至2010年底，招行總股本約為215.77億股，其中A股為176.66億股，H股為39.1億股，招行稱授權數量為分別不超過A股和H股的20%，按此計算授權融資股本合共最多達到43.15億股，股本再融資計劃可能達到數百億元。
昨日，招行A股跌0.07%，報收15.31元；H股跌0.24%，報收21.15港元。
另外，招行擬在未來3年(2011年~2013年)內發行債券余額不超過上年末負債金額的10%，其中發行境外人民幣債券不超過300億元。
2010年4月，招行的配股融資完成，其中H股募集金額為45.26億港元，A股募集金額為177.64億元。招行當時按每10股配售1.3股的比例向全體股東進行配售，配股價格為8.85元/股，A股和H股配股比例相同，A、H股對應的總配股數量分別為20.36億股、4.50億股。
年報顯示，截至2010年年底，招行的資本充足率和核心資本充足率分別為11.47%和8.04%。招行行長馬蔚華(專欄)曾于4月1日在其年度業績發布會上表示，由于監管部門提高了監管要求，招行會考慮在適當的時候通過外部融資補充資本，爭取在每個發展階段都達到要求。馬蔚華還稱，該行正在進行的“二次轉型”就是爭取通過內生利潤來補充資本，近幾年內生利潤補充資本的比例不斷加大。
