一年“緩沖期”  第三方支付面臨洗牌

　　王思璟

　　第三方支付正面臨一場(chǎng)前景不明的洗牌。

　　風(fēng)暴起自中國(guó)人民銀行6月21日發(fā)布的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》。該辦法對(duì)非金融企業(yè)的支付業(yè)務(wù)實(shí)行“準(zhǔn)入制”，規(guī)定非金融機(jī)構(gòu)提供支付服務(wù)，應(yīng)當(dāng)先取得《支付業(yè)務(wù)許可證》。未經(jīng)央行批準(zhǔn)，任何非金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事或變相從事支付業(yè)務(wù)。

　　這意味著，支付寶、財(cái)付通、快錢等“第三方支付平臺(tái)”公司，在一年緩沖期后，必須經(jīng)過(guò)央行審批、取得相關(guān)牌照后，方可繼續(xù)業(yè)務(wù)。

　　在此前的多年里，目前年度交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到6000億元的第三方支付行業(yè)，一直在灰色地帶中前行。

　　石落浪起。在“支付寶還能不能用”的疑慮聲中，幾家最大的第三方支付平臺(tái)紛紛表態(tài)。

　　支付寶相關(guān)負(fù)責(zé)人于22日回應(yīng)本報(bào)稱，“央行這一辦法的出臺(tái)，可以篩選掉不合格企業(yè)，將對(duì)整個(gè)行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展起到積極的引導(dǎo)和規(guī)范的作用。于支付寶是好消息。支付寶將積極申請(qǐng)，并有信心在規(guī)定日期內(nèi)取得許可證�！�

　　財(cái)付通也表示，管理辦法有助于第三方支付企業(yè)提供更可靠和專業(yè)的服務(wù)。

　　但在“支持監(jiān)管”之余，業(yè)內(nèi)對(duì)新政亦不無(wú)擔(dān)憂。

　　“這可能與央行即將推出的超級(jí)網(wǎng)銀密切相關(guān)？”一位銀行業(yè)人士22日對(duì)本報(bào)記者表示，“大家普遍擔(dān)心，在管理辦法對(duì)行業(yè)進(jìn)行洗牌之后，超級(jí)網(wǎng)銀會(huì)不會(huì)形成第三方支付領(lǐng)域的壟斷地位�！�

　　此前，央行支付結(jié)算司司長(zhǎng)歐陽(yáng)衛(wèi)民在5月10日曾表示：“央行沒(méi)有興趣也沒(méi)有能力來(lái)做第三方支付業(yè)務(wù)”。

　　但這一表態(tài)顯然沒(méi)有讓所有業(yè)內(nèi)人士放下心來(lái)。牌照的數(shù)量、批次，以及其業(yè)務(wù)范圍，被認(rèn)為是接下來(lái)第三方支付行業(yè)博弈的關(guān)鍵。

　　挨第一刀的快錢

　　要找出第三方支付行業(yè)急需監(jiān)管的理由，顯然并不困難。

　　仿佛是一種詮釋，就在央行管理辦法發(fā)布的當(dāng)日，公安部官網(wǎng)通報(bào)說(shuō)，在江蘇蘇州偵破的“樂(lè)天堂”開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案中，抓獲第三方支付平臺(tái)“快錢”公司的高級(jí)管理人員梅某。經(jīng)查，梅某與境外賭博集團(tuán)勾結(jié)，協(xié)助境外賭博集團(tuán)流轉(zhuǎn)資金30余億元，“快錢”公司從中獲利1700余萬(wàn)。

　　“據(jù)我了解，他們這種網(wǎng)上賭球，都與境外機(jī)構(gòu)合作，基本上會(huì)收取1%-3%的交易手續(xù)費(fèi)�！币晃坏谌�方支付業(yè)業(yè)內(nèi)人士22日對(duì)本報(bào)透露，“這種比例相當(dāng)高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第三方支付平臺(tái)對(duì)一般業(yè)務(wù)的交易費(fèi)用。”

　　對(duì)此，央行支付結(jié)算司司長(zhǎng)歐陽(yáng)衛(wèi)民在5月10日也曾警告說(shuō)，“目前有很多犯罪分子利用第三方支付組織來(lái)進(jìn)行網(wǎng)上賭博、販毒等交易，希望第三方支付組織要加強(qiáng)對(duì)客戶的審議�！�

　　上述業(yè)內(nèi)人士指出，第三方支付業(yè)內(nèi)排名前五的快錢卷入賭博案，正好觸犯了央行新規(guī)，并被官方作為“反面典型”公布，這可能會(huì)對(duì)快錢申請(qǐng)業(yè)務(wù)牌照造成致命影響。

　　按照央行管理辦法中規(guī)定，《支付業(yè)務(wù)許可證》的申請(qǐng)人需要具備的條件之一是，申請(qǐng)人的主要出資人、申請(qǐng)人及其高級(jí)管理人員最近3年內(nèi)未因利用支付業(yè)務(wù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或?yàn)檫`法犯罪活動(dòng)辦理支付業(yè)務(wù)等受過(guò)處罰。

　　不過(guò)，快錢似乎并不準(zhǔn)備就此放棄。該公司于22日向騰訊發(fā)官方聲明稱，媒體所指涉案員工并非公司的高級(jí)管理人員，快錢也將依據(jù)央行的相關(guān)管理規(guī)定，積極申請(qǐng)《支付業(yè)務(wù)許可證》。

　　至截稿時(shí)，快錢上�？偛壳芭_(tái)電話始終處于占線中，本報(bào)記者無(wú)法與其取得聯(lián)系以求證相關(guān)事宜。

　　“業(yè)務(wù)范圍”將是博弈焦點(diǎn)

　　業(yè)內(nèi)排名前列的快錢尚且如此，央行管制新規(guī)一旦實(shí)施，其殺傷力以及將引發(fā)行業(yè)洗牌力度，令業(yè)內(nèi)人士不敢小視。

　　業(yè)界有種估計(jì)稱，管理辦法出臺(tái)后，可能將有半數(shù)以上的第三方支付企業(yè)因達(dá)不到準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)而面臨倒閉的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)央行去年4月宣布對(duì)第三方支付企業(yè)進(jìn)行登記備案時(shí)披露的數(shù)據(jù)，全國(guó)第三方支付企業(yè)有300多家。

　　艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2009年，中國(guó)第三方支付市場(chǎng)年度交易規(guī)模已經(jīng)達(dá)到6000億元，其中支付寶的市場(chǎng)占比為49.8%，財(cái)付通20.6%，銀聯(lián)14.2%，快錢4.1%。

　　而這一市場(chǎng)仍在迅速增長(zhǎng)中，根據(jù)支付寶發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2010年3月14日，支付寶用戶超過(guò)3億，日交易額超過(guò)12億人民幣。這意味著，3個(gè)月間，支付寶日交易額增長(zhǎng)超過(guò)30%。

　　曹飛表示，從2009年開(kāi)始制定上述管理辦法開(kāi)始，多數(shù)第三方支付企業(yè)對(duì)此有所準(zhǔn)備，“規(guī)定中所有門檻也是意料中的，不至于卡到排名靠前的第三方支付企業(yè)�！�

　　“可以說(shuō)，國(guó)外對(duì)第三方支付也是準(zhǔn)入制，只是國(guó)外銀行體系更為開(kāi)放一些�！辈茱w說(shuō)：“現(xiàn)在這個(gè)規(guī)定，明確非金融機(jī)構(gòu)可以做的事，可能讓支付產(chǎn)業(yè)鏈有更細(xì)化的趨勢(shì)。”

　　不過(guò)，央行之外，銀聯(lián)也在制定自己的“支付標(biāo)準(zhǔn)”。

　　作為結(jié)算機(jī)構(gòu)，銀聯(lián)原本定位與第三方支付機(jī)構(gòu)差異化。然而，2008年以來(lái)，隨著支付市場(chǎng)的增長(zhǎng)，銀聯(lián)開(kāi)始加力這一市場(chǎng)。

　　“銀聯(lián)的目標(biāo)是取代支付寶，而不是收購(gòu)支付寶�！睂�(duì)于此前此類業(yè)內(nèi)傳聞，前述銀行業(yè)人士回答。

　　為此，銀聯(lián)亦在互聯(lián)網(wǎng)支付外，開(kāi)始拓展新市場(chǎng)。

　　據(jù)本報(bào)記者了解，銀聯(lián)已與上海SMG簽約，正在制定“電視支付”標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)后，SMG將按照此標(biāo)準(zhǔn)，與互聯(lián)網(wǎng)電視機(jī)的廠商合作，推出電視支付。

　　作為同樣身?yè)?dān)管理和市場(chǎng)參與雙重功能者，銀聯(lián)制定電視支付標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)？上述管理辦法出來(lái)后，電視支付市場(chǎng)會(huì)有何變局？目前仍難以判斷。

　　上述互聯(lián)網(wǎng)支付、電視支付外，計(jì)劃進(jìn)入支付市場(chǎng)的還有中國(guó)移動(dòng)，手機(jī)支付成為第三方支付的下一爭(zhēng)奪市場(chǎng)。

　　支付寶等第三方支付平臺(tái)，亦開(kāi)始與中國(guó)移動(dòng)等開(kāi)始合作、開(kāi)拓業(yè)務(wù)。

　　超級(jí)網(wǎng)銀的“接口”？

　　伴隨行業(yè)洗牌而來(lái)的另一種擔(dān)憂，來(lái)自在新規(guī)出臺(tái)前已經(jīng)引起市場(chǎng)注目的央行的另一張牌。

　　今年初開(kāi)始，陸續(xù)傳出央行將推出標(biāo)準(zhǔn)化跨銀行網(wǎng)上金融服務(wù)產(chǎn)品 “二代網(wǎng)銀系統(tǒng)”的消息。

　　根據(jù)公開(kāi)資料，該產(chǎn)品由央行研發(fā)，具有：統(tǒng)一身份驗(yàn)證、跨行賬戶管理、跨行資金匯劃、跨行資金歸集、統(tǒng)一直聯(lián)平臺(tái)、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理流程、統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式等七種產(chǎn)品特色。

　　使用傳統(tǒng)網(wǎng)銀，想知道自己在各家銀行賬戶情況如何，需進(jìn)行多次登陸、查詢操作。而Super-Bank通過(guò)統(tǒng)一的操作界面，查詢管理多家商業(yè)銀行開(kāi)立的結(jié)算賬戶資金余額和交易明細(xì)，一個(gè)招行U-KEY完成所有銀行網(wǎng)銀登陸。使用Super-Bank，可直接向各家銀行發(fā)送交易指令并完成匯款操作。Super-Bank并有強(qiáng)大的資金歸集功能，可在母公司結(jié)算賬戶與子公司的結(jié)算戶之間建立上劃下?lián)荜P(guān)系。

　　對(duì)其服務(wù)種類，銀行業(yè)業(yè)內(nèi)將其功能概括為“網(wǎng)上銀聯(lián)”；而針對(duì)其“強(qiáng)大”功能，該產(chǎn)品又被戲稱為“超級(jí)網(wǎng)銀”。

　　對(duì)此，部分業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，超級(jí)網(wǎng)銀能為用戶提供跨行24小時(shí)實(shí)時(shí)資金匯劃，以及跨行扣款、第三方支付等功能，央行此舉的目標(biāo)是“進(jìn)入第三方支付行業(yè)”，而在如今央行同時(shí)掌握第三方支付牌照審批權(quán)的情況下，會(huì)不會(huì)形成第三方支付的壟斷局面呢？

　　“超級(jí)網(wǎng)銀推出后，會(huì)不會(huì)所有支付都要經(jīng)過(guò)它的接口？”一位銀行業(yè)人士提出疑問(wèn)，“現(xiàn)在支付寶是向商戶收費(fèi)，再向銀行付費(fèi)。如果以后超級(jí)網(wǎng)銀壟斷了第三方支付的市場(chǎng)，會(huì)不會(huì)兩頭收錢？”

　　“另一種可能是，超級(jí)網(wǎng)銀不跟第三方支付平臺(tái)搶生意，它壟斷了支付產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)環(huán)節(jié)，一樣也可以形成壟斷地位�！�

　　不過(guò)，歐陽(yáng)衛(wèi)民在5月10日表示，將于8月上線的二代支付系統(tǒng)，對(duì)于市場(chǎng)上的第三方支付組織不會(huì)有太大影響。“即將推出的央行二代網(wǎng)銀系統(tǒng)被炒作成所謂的‘超級(jí)網(wǎng)銀’純屬概念誤讀�！�

　　他表示，目前第三方支付總額在去年也就5000億左右，相對(duì)于銀行系統(tǒng)1200萬(wàn)億的結(jié)算總額，還是太小了，央行目前不會(huì)做這塊業(yè)務(wù)。

　　“此次出臺(tái)的管理辦法是比較合理的，現(xiàn)有排名靠前的第三方支付企業(yè)應(yīng)該符合牌照標(biāo)準(zhǔn)。”曹飛說(shuō)：“但是，管理辦法中沒(méi)有提到牌照的業(yè)務(wù)范圍，這還需要進(jìn)一步觀察�？梢哉f(shuō)，某些限制是一定會(huì)有的�！�

　　曹飛也指出，在超級(jí)網(wǎng)銀正式推出、業(yè)務(wù)范圍被明確前，仍然無(wú)法界定超級(jí)網(wǎng)銀與各家銀行的關(guān)系，與其業(yè)務(wù)范圍。需要等待“超級(jí)網(wǎng)銀”明確業(yè)務(wù)范圍、以及央行發(fā)布進(jìn)一步監(jiān)管細(xì)則，方能界定現(xiàn)有第三方支付機(jī)構(gòu)的生存空間。

　　“銀聯(lián)為80多家國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起、設(shè)立的股份制金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，其經(jīng)營(yíng)為營(yíng)利性質(zhì)。央行如果真的推出超級(jí)網(wǎng)上銀聯(lián)業(yè)務(wù)，又負(fù)責(zé)行業(yè)的審批和監(jiān)管，是否存在角色沖突呢？”艾瑞咨詢分析師胡媛媛說(shuō)，“是否存在第三方支付業(yè)發(fā)生‘國(guó)進(jìn)民退’的可能性，要看央行進(jìn)一步舉措，和超級(jí)網(wǎng)銀的發(fā)展。”