王芳艷

　　5月5日，普華永道發(fā)布《外資銀行在中國(guó)》報(bào)告稱，中資銀行目前已是外資銀行心目中強(qiáng)大可畏的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　該報(bào)告指出，由于中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)以及在華外資公司的貸款需求減少，2009年上半年外資銀行貸款下滑，目前其市場(chǎng)總份額仍維持在2%左右，而參與調(diào)查的42家受訪銀行中，有半數(shù)認(rèn)為外資銀行的市場(chǎng)份額在2010年將保持不變。

　　“市場(chǎng)份額停滯的原因，受訪銀行認(rèn)為主要是不平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，經(jīng)濟(jì)因素以及服務(wù)產(chǎn)品品種少等。”普華永道中國(guó)咨詢部金融服務(wù)合伙人容承威表示。

　　不過(guò)，外資銀行對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的信心不減，調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)今年會(huì)有超過(guò)10家外資行準(zhǔn)備設(shè)立法人銀行。

　　市場(chǎng)份額停滯

　　普華永道調(diào)查顯示，盡管2009年國(guó)家出臺(tái)了經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，中資行貸款激增，但外資銀行并未借勢(shì)發(fā)展。

　　外資銀行在市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的速度、范圍和方向等方面仍然面臨嚴(yán)峻的政策限制。一些外資銀行擔(dān)心今年可能實(shí)施貸款上限，更多外資銀行則對(duì)2011年和2012年不良貸款可能出現(xiàn)增長(zhǎng)表示擔(dān)憂。

　　一家外資法人銀行高管告訴記者，該行2009年的凈利潤(rùn)較2008年下降超過(guò)50%。而普華永道調(diào)查顯示，一些銀行預(yù)計(jì)2009年凈利潤(rùn)會(huì)超過(guò)1億美元，但另一些銀行會(huì)低于1000萬(wàn)美元，一家歐洲銀行表示甚至?xí)�虧損。

　　在中國(guó)銀行業(yè)最難處理的事項(xiàng)這一問(wèn)題上，調(diào)查結(jié)果首次指向“ 來(lái)自中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力”。在2008年的調(diào)查中，監(jiān)管環(huán)境、發(fā)掘和留住優(yōu)秀人才并列首位。2009年，監(jiān)管環(huán)境排在了首位。但2010年的調(diào)查結(jié)果顯示，來(lái)自中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)壓力超過(guò)監(jiān)管環(huán)境排名首位，雇用和留住人才跌至第五位。

　　中資銀行紛紛在紐約、倫敦、巴黎等金融中心建立分行，而外資銀行能提供的服務(wù)和產(chǎn)品范圍受到限制，這意味著它們的產(chǎn)品和服務(wù)相比中資銀行越來(lái)越無(wú)優(yōu)勢(shì)可言。正如一位歐洲銀行家所言，外資銀行現(xiàn)在唯一能做的就是在優(yōu)質(zhì)服務(wù)上與中資銀行展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

　　新增10家以上法人銀行

　　不過(guò)，外資銀行設(shè)立法人銀行的熱情不減反增。

　　普華永道調(diào)查顯示，四分之三的受訪銀行預(yù)計(jì)今年中國(guó)市場(chǎng)會(huì)有超過(guò)4 0 家銀行設(shè)立境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)，大約三分之一受訪銀行認(rèn)為這一數(shù)字到2011年會(huì)超過(guò)50家。目前已有30多家外資銀行在中國(guó)設(shè)立法人機(jī)構(gòu)。

　　根據(jù)其調(diào)查，很多以前認(rèn)為設(shè)立境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)過(guò)于繁瑣的銀行已經(jīng)改變了戰(zhàn)略。一家受訪銀行給出的理由是，設(shè)立兩家或兩家以上分行所要達(dá)到的資本要求過(guò)高，這令他們轉(zhuǎn)而選擇設(shè)立境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)(每家分行的最低資本要求為2億元人民幣)。

　　另一家受訪銀行則表示，法人機(jī)構(gòu)可以更深入的進(jìn)行市場(chǎng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，這讓他們轉(zhuǎn)變了思想。這家銀行看重發(fā)行人民幣債券的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

　　對(duì)于那些對(duì)設(shè)立境內(nèi)法人機(jī)構(gòu)仍持謹(jǐn)慎態(tài)度的銀行，他們擔(dān)心的仍然是很難在2011年滿足75%的存貸比要求。

　　“調(diào)查中，不少法人銀行對(duì)于存貸比存在很大的緊迫感和壓力，他們網(wǎng)點(diǎn)有限，吸收存款存在挑戰(zhàn)。”普華永道中國(guó)審計(jì)部金融服務(wù)合伙人胡亮表示。

　　根據(jù)普華永道調(diào)查，外資銀行嚴(yán)重依賴其母公司。幾乎所有外資銀行都從其母公司獲得至少20%的資金，而14家銀行更是從其母公司獲得50%或更多的資金。8家銀行希望在2013年能夠從零售存款中吸收20%或更多的資金，而其中3家預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)更高水平的零售存款。

　　除了設(shè)立法人銀行，合資與并購(gòu)也在繼續(xù)，不過(guò)并非主力。受訪銀行均認(rèn)為外資銀行將繼續(xù)投資于剩余的城市商業(yè)銀行。具有吸引力的其它金融領(lǐng)域包括資產(chǎn)管理、租賃、消費(fèi)金融、私募股權(quán)以及信托公司。

　　普華永道認(rèn)為，從投資角度來(lái)講，外資銀行參股中資銀行所產(chǎn)生的效益毋庸置疑，但許多外資銀行在管理控制方面一直不能發(fā)揮任何實(shí)質(zhì)的作用。

　　持續(xù)的監(jiān)管壓力

　　外資行仍對(duì)監(jiān)管心存抱怨。在被問(wèn)及外資銀行對(duì)于中國(guó)銀行市場(chǎng)的憂慮時(shí)，受訪銀行認(rèn)為他們受到的監(jiān)管待遇與中資銀行相比不在同一水平上。

　　容承威表示，外資行主要認(rèn)為是開(kāi)設(shè)分支機(jī)構(gòu)需要審批的時(shí)間很長(zhǎng)，新產(chǎn)品推出受到監(jiān)管限制較多，產(chǎn)品創(chuàng)新的試點(diǎn)機(jī)會(huì)往往給了中資行。

　　外資銀行預(yù)計(jì)未來(lái)監(jiān)管將會(huì)更加嚴(yán)格。33家受訪銀行認(rèn)為監(jiān)管政策在2 0 1 0 年會(huì)出現(xiàn)重大或非常重大的變化。他們?cè)诤芏喾矫嬉呀?jīng)感受到了監(jiān)管力度的加強(qiáng)，其中包括新賬戶的開(kāi)立、客戶賬戶余額對(duì)賬、針對(duì)房地產(chǎn)抵押貸款的新限制、存貸比、批發(fā)融資限制、配額、貨幣監(jiān)管、理財(cái)產(chǎn)品以及在國(guó)內(nèi)設(shè)立核心銀行系統(tǒng)等。

　　外資銀行面臨的另一項(xiàng)挑戰(zhàn)是，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)跟蹤資金使用情況、確保客戶資金不被挪用進(jìn)行房地產(chǎn)或市場(chǎng)投資的要求。外資銀行認(rèn)為這一要求不適用于外資銀行，因?yàn)樗鼈儧](méi)有跟蹤和監(jiān)控資金流動(dòng)所需的現(xiàn)成可用的制度和機(jī)制。

　　不過(guò)一位監(jiān)管人士并不認(rèn)同，他認(rèn)為中國(guó)對(duì)外資行的監(jiān)管反而是寬松了。

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