⊙記者 石貝貝 ○編輯 于勇 陳羽
招商銀行2010年度A股配股3日舉行網上路演。招行董事長秦曉稱,第一大股東招商局集團將全額認購。
本次配股按每10股配1.3股的比例向A股股東配售,共計可配股份數量2,035,655,702股,配股價格為8.85元每股;H股可配股份為449,878,000股,10.06港元每股。
本次配股完成后,招行是否還會于近期發行資本性債券,招行副行長李浩表示,將綜合考慮招行資本需求、債券市場形勢及監管要求。
此次招行計劃A+H股配股融資、總額不超過220億元。根據A股配股每股8.85元的定價,經推算,配股完成后理論除權價為15.44元。 對于配股定價,招行行長馬蔚華表示,這是綜合招行近期股價、市盈率、市凈率、以及發行前最近一期經審計的每股凈資產值等確定的,“若全體股東均按原持股比例參與認購,在融資額既定的情況下,則配股價格高低對股東的利益無差異性影響”。
事實上,如果股東不參與本次配股認購,其持有的招行股權比例將被攤薄。同時,由于配股價與招行股票的交易價格存在較大折讓,配股除權將導致放棄配股的股東持有的招行股票市值縮水。
對于銀行再融資對股市影響、以及銀行業前景等問題,招行董事長秦曉表示,中國銀行業的再融資主要是為了滿足增長的需要,而不是為了解決有毒資產,再融資在短期內可能會對銀行板塊產生一定影響,但長期看,是一個正面的因素。
馬蔚華表示,根據招行中期資本規劃,2010年至2012年招行資本管理目標為:資本充足率保持在10%-12%的目標區間,核心資本充足率保持在8%以上;形成以內生補充為主,外部補充為輔的資本補充機制;平衡風險控制與業務發展之間的關系,實現全行資源配置最優化和股東價值最大化的經營目標。