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本報訊 (記者吳玥)新年伊始,美國銀行和美林完成合并后即在亞洲重拳出擊,完成亞太區的第一項債務交易和股權交易,兩項交易均于1月7日完成,總共籌募高達53億美元的資本。
美林本周三在香港市場開市前,協助完成建設銀行56億股股票配售。出售股東為美國銀行,配售股票為建設銀行2.5%的股份。該交易以每股3.92港元進行配售,較中國建設銀行周二收盤價折讓11.9%,總集資額達220億港元。交易完成后,美國銀行持有16.1%建設銀行股份。
同時,美林還完成一項債務資本市場的交易,為澳大利亞國民銀行25億美元的債券定價,投資者可獲得每年2.598%的回報。這也是由澳大利亞政府保證的首項美元債券。澳大利亞國民銀行是美林的長期客戶。去年11月,美林為其完成了一項30億澳元的股票配售,此次是繼去年6月澳大利亞國民銀行20億美元債券發行后的續曲。
一位美林主管表示,上述兩筆交易顯示了國際投資者對來自亞洲的高質量、價格合理的交易相當感興趣,也預示著2009年將比2008年樂觀百倍。
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