收購標(biāo)準(zhǔn)銀行20%股份，為中國銀行業(yè)最大一筆海外并購。雙方擬成立10億美元資源基金

　　李濤

　　工行(601398.SH)董事會和非洲最大銀行——南非標(biāo)準(zhǔn)銀行集團(Standard Bank,SBK.JSE)董事會昨日下午達成協(xié)議，工行將以約54.6億美元的代價收購后者20%股份，成為該行第一大股東。

　　這是工行迄今為止最大的一筆對外直接投資，也是中國銀行業(yè)迄今為止最大的一筆海外并購。

　　工行董秘潘功勝透露，根據(jù)雙方就股權(quán)交易和戰(zhàn)略合作事宜達成的協(xié)議，工行將支付約366.7億南非蘭特(約54.6億美元)的對價。

　　此次收購將采取認(rèn)購標(biāo)準(zhǔn)銀行新股和購買老股的方式進行。標(biāo)準(zhǔn)銀行向工行定向發(fā)行相當(dāng)于擴大后股本總數(shù)10%的新股，發(fā)行價格為每股104.58南非蘭特；同時工行按比例向標(biāo)準(zhǔn)銀行現(xiàn)有股東協(xié)議收購相當(dāng)于擴大后股本總數(shù)10%的股份，收購價格為每股136南非蘭特。交易實施后，工行將擁有標(biāo)準(zhǔn)銀行屆時股本總數(shù)的20%。

　　工行董事長姜建清在昨晚的三季度業(yè)績發(fā)布會上表示，10%的老股溢價為30%，新股不溢價，這筆交易的綜合溢價為15%。預(yù)計明年初完成交易，P/B為2.37倍。工行將向標(biāo)準(zhǔn)銀行派駐兩名非執(zhí)行董事，其中一名任副董事長。

　　雙方將共同成立業(yè)務(wù)合作委員會，形成客戶、網(wǎng)絡(luò)等資源共享，并在國際結(jié)算、貿(mào)易融資、資金交易、投資組合等方面展開深入合作。

　　自2006年10月上市以來，工行已多次出手收購境外銀行股份。2006年底，工行以900億印尼盾(約9000萬元人民幣)收購了印尼哈利姆銀行(Bank Halim)90%的股份。今年8月29日，工行宣布出資46.83億澳門元收購澳門誠興銀行79.93%的股份�！　〗�建清透露，工行在印尼收購的哈利姆銀行也有望在本月接管，收購澳門誠興銀行近80%股份一事將于今日在該行股東大會上審議，2/3的股東同意即可通過此筆交易。

　　姜建清表示，工行最近對國際金融環(huán)境和市場價格作了深入研究，制定了工行國際化拓展的戰(zhàn)略規(guī)劃，工行尤為關(guān)注具有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場，謹(jǐn)慎地通過設(shè)立分支機構(gòu)或并購方式進入上述市場。

　　至于工行的收購交易為何都發(fā)生在新興市場而非歐美，姜建清解釋說，主要是因為新興市場的高成長性和發(fā)展?jié)摿�，而且全球銀行業(yè)的并購多發(fā)生在新興市場，工行選擇收購對象只關(guān)注投資收益，現(xiàn)在“歐美的銀行多是愁眉苦臉”。至于下一個并購對象，姜建清只是表示“可遇不可求”。

　　始建于1962年的標(biāo)準(zhǔn)銀行在南非約翰內(nèi)斯堡證交所上市。截至2007年6月30日，標(biāo)準(zhǔn)銀行資產(chǎn)總額為10879億南非蘭特(約1620億美元)，居非洲首位，按照一級資本排名，該銀行位居全球第106位和非洲首位。目前，該行在非洲的18個國家以及非洲之外的19個國家開展業(yè)務(wù)。截至今年6月，該銀行資本充足率為13.7%，核心資本充足率為10.3%，不良貸款率為0.78%。

　　本次交易的最終完成還須經(jīng)工行和標(biāo)準(zhǔn)銀行股東大會表決通過，并須獲得南非法院對協(xié)議轉(zhuǎn)讓安排的裁定，以及得到中國

銀監(jiān)會、南非儲備銀行、南非銀行注冊處等監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

　　來自標(biāo)準(zhǔn)銀行的消息稱，標(biāo)準(zhǔn)銀行與工行也在討論成立一個全球資源基金。方案設(shè)想為從投資者處籌集總共10億美元的初始基金，關(guān)注來自中國和南非的特定機會，尤其是在初級礦業(yè)和

能源部門。工行和標(biāo)準(zhǔn)銀行分別投資于該基金的確切數(shù)額還有待商定，以上方案還需要監(jiān)管機構(gòu)和股東的批準(zhǔn)。

　　昨日，工行報收7.62元，較上一交易日下跌4.15%。

    歡迎訂閱《第一財經(jīng)日報》！
    訂閱電話：010-58685866（北京），021-52132511（上海），020-83731031（廣州）
    各地郵局訂閱電話：11185 郵發(fā)代號：3-21
    新浪財經(jīng)獨家稿件聲明：該作品（文字、圖片、圖表及音視頻）特供新浪使用，未經(jīng)授權(quán)，任何媒體和個人不得全部或部分轉(zhuǎn)載。