張喆

　　在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)平臺之上，中信銀行充分利用集團優(yōu)勢，推動交叉銷售，通過加強與中信證券、中信基金、中信信托、中信資本市場、信誠保險和中信資產(chǎn)管理等遍及海內(nèi)外的中信集團金融子公司之間的產(chǎn)品交叉銷售，大力拓展投資銀行業(yè)務(wù)，成為國內(nèi)商業(yè)銀行探索全能經(jīng)營模式的先行者

　　在中信銀行有這樣一種說法，中信銀行的發(fā)展史就是一部創(chuàng)新史。作為現(xiàn)代金融的一項創(chuàng)新，投資銀行業(yè)務(wù)兼具資本密集和知識密集雙重特質(zhì)，更需要在不斷創(chuàng)新中步步為營。

　　當今金融市場，傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)界限日益模糊，商業(yè)銀行紛紛涉足投行業(yè)務(wù)。中信銀行投資銀行中心負責全行投資銀行業(yè)務(wù)的規(guī)劃、管理和系統(tǒng)營銷，打造了直接融資、結(jié)構(gòu)性融資和中間業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)平臺，并與資金資本、國際業(yè)務(wù)等其他部門存在緊密的業(yè)務(wù)滲透和交叉。

　　優(yōu)勢再造

　　在直接融資平臺上，中信銀行主要從事債券承銷，目前主要是短期融資券承銷。隨著市場的發(fā)展和金融創(chuàng)新的加快，今后中信銀行還將開展財務(wù)公司金融債承銷等業(yè)務(wù)，并有望開展其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點。

　　債券承銷是中信銀行的傳統(tǒng)“長項”。2005年，中信銀行成為最早獲得央行批準的具有短期融資券主承銷資格的商業(yè)銀行之一，至2007年上半年，累計為27家企業(yè)承銷了495.6億元短期融資券，按承銷額計算位居其他全國性商業(yè)銀行前茅。

　　早在1993年，中信銀行在債券承銷上就有過歷史性的突破，當時中信銀行代理中信公司在美國發(fā)行2.5億美元“揚基債”，這是繼1911年以來中國企業(yè)首次在美國發(fā)行公募債券；1995年，中信銀行與美國雷曼公司共同擔任承銷

福特汽車2億美元“小龍債”主干事，這是中國金融機構(gòu)首次參與主承銷外國公司債。

　　依靠中信集團麾下強大的金融平臺，中信銀行得以發(fā)揮“強強聯(lián)合”效應(yīng)。中信

證券是目前國內(nèi)唯一一家獲得短期融資券承銷資格的券商，中信銀行與之有著密切合作，曾經(jīng)聯(lián)合承銷短期融資券達100億元，隨著企業(yè)債的發(fā)展及公司債開閘，這種合作還將繼續(xù)延伸到更廣闊的領(lǐng)域。

　　在結(jié)構(gòu)性融資領(lǐng)域，中信銀行也處于領(lǐng)先地位。

　　早在20年前，即中信銀行誕生之初的1987年，中信銀行就參與了英法海底隧道銀團貸款，是中國最早參與國際銀行貸款的銀行，奠定了中信銀行在結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)領(lǐng)域的強勢地位。

　　在結(jié)構(gòu)性融資的另一子業(yè)務(wù)出口信貸領(lǐng)域，中信銀行目前穩(wěn)居中資銀行前三地位。

　　現(xiàn)在的出口信貸業(yè)務(wù)已經(jīng)不僅僅是傳統(tǒng)的出口買方信貸和出口賣方信貸，中信推出了許多創(chuàng)新產(chǎn)品，包括出口的租賃融資、出口的延付債權(quán)融資等，將來還要推出口融資

資產(chǎn)證券化。

　　2007年上半年，中信銀行的結(jié)構(gòu)性融資業(yè)務(wù)呈快速增長態(tài)勢，資產(chǎn)規(guī)模達132.91億元，比上年同期增長53.8%，交易涉及多個在業(yè)內(nèi)有重大影響的銀團貸款項目。

　　多平臺聯(lián)動

　　在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)平臺之上，中信銀行充分利用集團優(yōu)勢，推動交叉銷售，通過加強與中信證券、中信基金、中信信托、中信資本市場、信誠保險和中信資產(chǎn)管理等遍及海內(nèi)外的中信集團金融子公司之間的產(chǎn)品交叉銷售，大力拓展投資銀行業(yè)務(wù)，成為國內(nèi)商業(yè)銀行探索全能經(jīng)營模式的先行者。

　　“中信銀行的優(yōu)勢建立在中信集團的綜合金融平臺上，發(fā)揮綜合化經(jīng)營和服務(wù)優(yōu)勢，這在國內(nèi)也應(yīng)該是一個先導性的特色，也是其他商業(yè)銀行還沒有完全具備的競爭優(yōu)勢。”中信銀行投行部負責人說。

　　為給高端客戶提供多方位金融服務(wù)、加強金融創(chuàng)新和滿足客戶個性化需求，被中信銀行投行業(yè)務(wù)團隊奉為服務(wù)宗旨。為實踐這一宗旨，近期，中信銀行開始實行總分行級戰(zhàn)略客戶體系，這其中包括全國性戰(zhàn)略客戶及各分行級、區(qū)域級戰(zhàn)略客戶等。

　　“這些戰(zhàn)略級的客戶就是我們投行業(yè)務(wù)服務(wù)的對象，我們?yōu)闀�這些客戶提供全面、個性化和創(chuàng)新的綜合金融解決方案，目標是實現(xiàn)產(chǎn)品、經(jīng)營的多元化和盈利收入的多元化，尤其注重中間業(yè)務(wù)收入比重的提高。”上述負責人說。

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