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光大銀行重組前奏 3300萬股高價拍賣http://www.sina.com.cn 2007年04月26日 09:58 21世紀經濟報道
本報記者 劉曉 蔣云翔 “31號”4.0元,“88號”4.1元,“31號”4.2元,“88號”4.3元…… 4月24日14時開始的光大銀行股權拍賣,從第二輪開始,就變成了31號和88號兩位舉牌者的“二人轉”,88號笑到了最后。 雖然此次拍賣的股權只有3300萬股(按光大銀行2003年經審計報表顯示的總股數82.2億股計,此次拍賣的3300萬股,僅占光大銀行總股本的0.4%),但受益于匯金即將入主及光大銀行將上市的重組因素,股權拍賣備受市場青睞。當日總成交價大約在1.5億元左右。場中最高出價達5元,以光大銀行2006年每股0.45凈資產計,拍出價溢價10倍。 當天前來競拍的機構不超過10家。在不到半小時的拍賣中,舉牌者也僅有5位。主持此次拍賣的上海東方國際商品拍賣有限公司(下稱“東方國拍”)人士介紹,3300萬股分三次拍賣,每次1100萬股,參考價3.0元/股。 僅耗時5分鐘,第一個1100萬股落入31號囊中。據知情人士透露,該公司為三一重工旗下的上海高恒投資有限公司。 第二次競拍,共有5個競標者舉牌,但價格到達4元之后,變成了31號和88號兩位競標者的“表演”。這輪拍賣耗時16分鐘,88號競標者以4.85元每股的價格拿下。第三次競拍是第二輪的重演,拍賣師將起步價調整為4.0元,依然是31號和88號兩個牌子此起彼伏,最終88號以5.0元再下一城。 88號舉牌者為福建福馬食品集團有限公司董事長柯永開,柯的名片上印有“興業銀行股東”的字樣。柯此次用10835萬元,斬獲2200萬股光大銀行股權。 拍出5元的高價,出乎拍賣各方的意料。而在拍賣前,對于3元的參考價,市場曾產生分歧。 “3塊的底價就太高了,5元更是天價了。”一位光大銀行內部人士如是說。“我們掌握的2006年年底光大銀行的每股凈資產為0.45元左右,這樣3元底價的溢價就達到6倍,這個價格已經很高了。”一位光大銀行股東私下表示。 就在拍賣之前數日,前述東方國拍人士也稱,“我們了解的市場協議轉讓價為每股3.5到3.6元,一些有意向的投資者私下向我們報價,出到4元的有好幾家,最高有出4.2元的。” 而此次股權出讓方是何方人士呢? 東方國拍的人士曾指出,此次股權出讓方是一家外地國資企業,依據國資委有關批文進行股權拍賣。 而前述參拍機構的人士稱,股權出讓方是山西平頂山市的平高集團有限公司。記者曾通過平高集團的公開聯系方式進行求證,但截至發稿,對方電話一直無人應答。 但上述人士稱,平高集團此舉應該是為了改善公司財務狀況。 如果平高集團是第二批入股光大銀行,2001年前后光大銀行曾經實現過一次10送1,那么平高集團所持3300萬股的初始持股數應該是3000萬股,當時價格是每股1.9元,這樣算來成本為5700萬元。此次變現15455萬元,幾年時間盈利近一個億。 而現有光大銀行的股東均對光大銀行重組充滿信心,記者在采訪中也沒有獲知有股東愿意轉讓手中股權的。 前述股東機構人士透露,目前股東主要關心兩個問題,其一,進行資產重組,小股東的權益如何保證,因為“匯金注資我們就要縮股”。其二,股東還關心匯金進入之后如何經營好銀行。 據上述人士說,此前,光大銀行董事會與股東方進行溝通時已透露,重組方案將爭取使第二批入股股東的利益不受到損失。知情人士稱,“按照0.45元的的每股凈資產計,如果重組將每股凈資產做到1元,縮股大約是100股縮45股。”
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