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交行回歸A股進入倒計時

http://www.sina.com.cn 2007年01月10日 03:31 第一財經(jīng)日報

  股東大會昨通過決議,交行將發(fā)行不超過45億股A股以及不超過250億元次級債

  韓圣海

  昨日的股東大會上還通過了授予董事會發(fā)行、配售和處置不超過交行已發(fā)行內(nèi)資股和H股的總面值各自20%新增股份的權利。交行相關人士稱,這主要是為有意向長期持有交行股票的戰(zhàn)略投資者所準備

  就在國內(nèi)金融股演繹出一波又一波“藍籌”行情之時,已經(jīng)在港交所上市的交通銀行(3328.HK)也加快了向A股市場回歸的步伐。

  昨日,交行2007年第一次臨時股東大會在上海召開,發(fā)行A股和次級債、修改公司章程等8項議案均獲得了通過。

  根據(jù)交行昨日股東大會通過的決議,交行將發(fā)行不超過45億股A股(含超額配售選擇權),并申請在上交所上市。此外,交行還將申請在銀行間市場發(fā)行不超過250億元人民幣、不少于10年期的次級債券。

  交行董事長蔣超良昨日表示,發(fā)行A股是對交行深化股份制改革整體方案的貫徹落實和繼續(xù)推進。

  值得一提的是,昨日的股東大會上還通過了授予董事會發(fā)行、配售和處置不超過交行已發(fā)行內(nèi)資股和H股的總面值各自20%新增股份的權利。

  交行相關人士稱,這主要是為有意向長期持有交行

股票的戰(zhàn)略投資者所準備。

  作為境外戰(zhàn)略投資者,目前香港(上海)匯豐銀行持有交行19.90%的股份,匯豐中國區(qū)業(yè)務總裁翁富澤昨日也代表匯豐出席了交行的臨時股東大會。

  在交行發(fā)行不超過45億股A股后,若不進行相同比例的增持,匯豐的持股比例將會有一定程度的攤薄。而匯豐能否增持除了主觀意愿外,還可能遭遇法律障礙,按照目前的證券市場法規(guī),除QFII和B股外,外資尚不能直接投資A股。

  此前有媒體稱,交行此次募集的資金規(guī)模約在200億元人民幣左右。不過,昨日,交行相關人士對此未予正面回應。

  另據(jù)《第一財經(jīng)日報》記者獲得的一份交行內(nèi)部資料,交行目前的內(nèi)資股股東所持股份在A股發(fā)行后將經(jīng)過一定禁售期后轉為流通股,并不需要向本次發(fā)行的A股持有人作任何現(xiàn)金或其他形式的補償。

  交行相關人士昨日對本報記者表示,由于上述兩項議案的具體實施還需國家有關監(jiān)管部門批準,因此目前還沒有給出具體時間表。知情人士則告訴本報記者,保守估計,交行A股發(fā)行上半年有望落實。

  昨日,交行H股收于8.59港元,已是其當初發(fā)行價的3.4倍多。

  (本報記者王春霞對此文亦有貢獻)

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