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中信銀行有望明年二季度A+H上市 籌資28億美元http://www.sina.com.cn 2006年12月28日 05:53 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)
□本報(bào)記者 王麗娜 內(nèi)地第七大銀行,中信銀行的上市籌備工作已如箭在弦,將于明年第二季度實(shí)現(xiàn)A+H上市,并有望成為明年首只在港上市的內(nèi)地銀行股。 據(jù)香港報(bào)章報(bào)道,中信銀行將于未來(lái)兩周內(nèi)向港交所遞交初步上市申請(qǐng),計(jì)劃采用A+H模式同步上市,預(yù)計(jì)集資28億美元,料明年第二季度上市。 分析指出,工行采取A+H上市形式比較成功,中信銀行完全可以復(fù)制這種模式。對(duì)于上市融資規(guī)模較大、經(jīng)營(yíng)國(guó)際化程度較高的企業(yè)來(lái)說(shuō),A+H同步上市是一個(gè)比較好的模式,可以把國(guó)際資本市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)和要求直接引入企業(yè),同時(shí)也滿足了境內(nèi)資本市場(chǎng)對(duì)大量?jī)?yōu)質(zhì)上市公司的需要。 根據(jù)2006年半年報(bào),中信銀行上半年實(shí)現(xiàn)賬面利潤(rùn)36.75億元,不良貸款余額為110.96億元,不良貸款比率為2.51%。同時(shí),在經(jīng)過(guò)集團(tuán)注資后,其銀行資本充足率已達(dá)到9.44%。今年4月份,中信國(guó)金斥資55.44億港元向母公司中信集團(tuán)收購(gòu)中信銀行19.9%股權(quán)。隨后為提高即將上市的中信銀行資本充足率,中信集團(tuán)向該銀行注資50億元,中信國(guó)金的持股量也隨之被攤薄至16.4%。 據(jù)悉,中信銀行的上市包銷團(tuán)包括匯豐、雷曼兄弟、花旗、中金及中信證券,其中后者也負(fù)責(zé)該行的A股上市工作。 不支持Flash
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