艾菲菲

　　花旗集團(tuán)與美國第一聯(lián)合資本公司合共持股20%，IBM信貸公司最后一刻加入持股5%；協(xié)議尚待銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)

　　《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》從有關(guān)渠道獨(dú)家獲悉，經(jīng)過最后一輪討價(jià)還價(jià)后，廣發(fā)行已于上周和花旗競標(biāo)團(tuán)簽訂股權(quán)認(rèn)購協(xié)議，但該協(xié)議尚待中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。重組后，廣發(fā)行的新行長人選將由花旗銀行近期提名，并在月底前提交廣發(fā)行股東大會(huì)討論。

　　對(duì)于上述消息，廣發(fā)行行長張光華昨日在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，目前不便透露任何消息。

　　IBM信貸加入

　　據(jù)一位接近廣發(fā)行重組的消息人士透露，上周，廣發(fā)行高層已經(jīng)與花旗競標(biāo)團(tuán)的各投資方——花旗集團(tuán)、中國人壽、國家電網(wǎng)等企業(yè)分別簽署了股權(quán)認(rèn)購協(xié)議。整個(gè)花旗競標(biāo)團(tuán)出資總金額和認(rèn)購股權(quán)總數(shù)接近外界事先的揣測：花旗團(tuán)隊(duì)將認(rèn)購85.588%的股權(quán)，價(jià)款為242.67億元，核擬市凈率2.27倍。上述款項(xiàng)將于2006年底到達(dá)廣發(fā)行資本金賬戶。

　　與此同時(shí)，花旗集團(tuán)持股比例被嚴(yán)格限制為不超過20%。消息人士稱，按認(rèn)購協(xié)議，由于美國第一聯(lián)合資本公司為花旗集團(tuán)全資子公司，二者將被作為單一投資方來考慮，因此花旗集團(tuán)與美國第一聯(lián)合資本公司的比例將不再是之前確定的20%和5%，而應(yīng)該是合共不超過20%，其中第一聯(lián)合資本公司持股0.1%。

　　而為了充分利用中國政府關(guān)于“外資持股比例不高于25%”的最高限，花旗團(tuán)隊(duì)增加了一家境外投資者IBM信貸公司(IBM Credit Corporation)，其持股比例將被限制在5%以內(nèi)。公開資料顯示，IBM的全資子公司IBM信貸公司主要從事為計(jì)算機(jī)、軟件銷售及服務(wù)提供金融支持。

　　按照廣發(fā)行的承諾，新投資者有權(quán)提名董事長、行長，而相關(guān)人選必須經(jīng)過廣發(fā)行股東大會(huì)討論批準(zhǔn)，并提交中國銀監(jiān)會(huì)通過。據(jù)了解，廣發(fā)行將于11月底前召開董事會(huì)盡快確定董事長和行長人選，而董事和監(jiān)事成員也將在此次股東大會(huì)上確定。

　　未來花旗持股比例限制放寬

　　據(jù)了解，廣發(fā)行與花旗競標(biāo)團(tuán)已經(jīng)達(dá)成一致，廣發(fā)行重組完成后，花旗集團(tuán)將擁有認(rèn)購權(quán)——即購買其他股東部分或全部股權(quán)的權(quán)利，不過“必須通過監(jiān)管部門批準(zhǔn)，而且花旗的持股比例不得高于40%”。

　　上述消息人士表示：“另一方面，其他投資者和現(xiàn)有股東也有權(quán)增持股份以維護(hù)自己在廣發(fā)行中的持股比例。”

　　但上述消息人士沒有透露中國人壽、國家電網(wǎng)等花旗競標(biāo)團(tuán)中其他國內(nèi)企業(yè)獲得的股權(quán)比例。

　　廣東省政府的“最后通牒”

　　各種跡象顯示，2006年10月下旬，廣發(fā)行與花旗競標(biāo)團(tuán)雙方已經(jīng)就主要條款達(dá)成一致。但直到11月初，談判雙方發(fā)現(xiàn)彼此在協(xié)議文件的文本上不能達(dá)成一致。意見不能統(tǒng)一的問題還包括董事長、行長的推選、任命程序，而對(duì)于廣發(fā)行資產(chǎn)審計(jì)結(jié)果上也出現(xiàn)了分歧。

　　消息人士透露說，最后廣東省方面稱，如果花旗再不簽約就要跟其他競爭者簽約。“事實(shí)上，對(duì)于廣發(fā)行而言，備選團(tuán)隊(duì)平安與法興也是值得合作的戰(zhàn)略投資者。”

　　昨日花旗集團(tuán)有關(guān)人士在電話中對(duì)本報(bào)表示：“時(shí)機(jī)成熟的時(shí)候我們會(huì)告訴大家。”

　　消息人士表示，法國興業(yè)銀行應(yīng)該已經(jīng)被告知競標(biāo)的最后結(jié)果。

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