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工商銀行確定A股IPO發行指導價http://www.sina.com.cn 2006年10月16日 21:41 新浪財經
中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank Of China Ltd., 簡稱:工商銀行)周一表示,該行已將A股首次公開募股(IPO)發行價指導區間確定為每股人民幣2.60-3.12元。 以資產規模衡量,工商銀行是中國最大的銀行。 工商銀行在刊登于上海證券交易所(Shanghai Stock Exchange)網站的一則公告中稱,上述發行價指導區間相對于該行2005年凈利潤的市盈率為23-27倍。 基于上述發行價指導區間,假設增售選擇權未被行使,工商銀行通過發行130億股A股將籌集資金人民幣338億元-406億元。 假設增售選擇權被充分行使,工商銀行通過發行149.5億股A股則將籌集資金最高達人民幣466億元。 工商銀行正計劃進行中國股市歷史上的首次滬港兩地同步上市。上述公告顯示,工商銀行將在香港發行353.9億股H股,發行價指導區間定為2.56-3.07港元。 若H股發行價被定在指導區間的高端,那么工商銀行兩地同步進行的IPO規模將超過NTT移動通訊(NTT Mobile Communication Network Inc.)成為全球有史以來規模最大的IPO。根據市場數據提供商Dealogic,NTT移動通訊在1998年通過IPO籌集資金184億美元。NTT移動通訊英文名現更改為NTT DoCoMo Inc.。 工商銀行在募股說明書中表示,該行從周一至周四向機構投資者發行A股,周四向散戶投資者發行A股。 工商銀行A股最終發行價將于10月23日公布,A股和H股將于10月27日分別在上海和香港兩地同步上市。 (《華爾街日報》中文網絡版供稿并保留版權;未經許可,不得轉載摘編。)
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