2006年亞洲銀行競爭力排名調(diào)查方法與對象說明

　　21世紀(jì)最初幾年，中國金融改革取得舉世矚目的成就，建設(shè)銀行、中國銀行和工商銀行先后獲得國家注資，交通銀行、建設(shè)銀行和中國銀行相繼成功登陸香港資本市場和A股市場……

　　花錢買機制，這是本屆政府花費大量財力、人力進行金融改革的出發(fā)點，其核心就是提高中國商業(yè)銀行的競爭力。但迄今為止，大陸媒體尚沒有一個權(quán)威的、可比較中外銀行競爭力的排行榜。

　　WTO過渡期即將結(jié)束，中國的銀行需要走出去，外國的銀行正在走進來。我們需要更深入地了解各自的優(yōu)勢與差距。在此背景下，《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》報社聯(lián)合北京大學(xué)、香港中文大學(xué)，對亞洲尤其是中國內(nèi)地的商業(yè)銀行競爭力狀況進行全面分析研究，共同研發(fā)“亞洲銀行競爭力排名”及相關(guān)學(xué)術(shù)報告，立志打造長年的銀行競爭力研究的品牌。

　　研發(fā)組恪守兩個基本原則：價值的客觀性，學(xué)術(shù)的嚴(yán)謹(jǐn)性。2006年“亞洲銀行競爭力排名”項目組擬于2006年10月底公開發(fā)布中、英文研究報告。

　　北京大學(xué)光華管理學(xué)院、香港中文大學(xué)工商管理學(xué)院共同設(shè)計了銀行競爭力的評價體系，并將作為學(xué)術(shù)機構(gòu)在完全獨立的情況下完成本次學(xué)術(shù)研究。排名主要基于亞洲各商業(yè)銀行公開發(fā)布的財務(wù)數(shù)據(jù)及年報，如核心資本、資產(chǎn)、稅前利潤、資產(chǎn)收益率等；同時，將重點以綜合考察及問卷調(diào)查形式，得出諸多難以用數(shù)據(jù)評測的分析結(jié)論。

　　此次項目研究一個重要的組成部分就是《2006年“亞洲銀行競爭力排名”調(diào)查表》。調(diào)查表的發(fā)放對象為納入本次研究體系的亞洲各商業(yè)銀行行行(董事長)及其他相關(guān)的非銀行工作的專家。調(diào)查的目的在于了解銀行高管對競爭力影響因素的判斷。

　　2006年“亞洲銀行競爭力排名”調(diào)查方法與對象說明

　　認(rèn)識到銀行在經(jīng)濟全球化進程中對經(jīng)濟發(fā)展的重要作用，以及業(yè)界需要一份銀行業(yè)績評定的基準(zhǔn)，《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》聯(lián)合北京大學(xué)光華管理學(xué)院和香港中文大學(xué)工商管理學(xué)院來合作做出一份亞洲銀行競爭力排名。

　　兩家受托學(xué)術(shù)機構(gòu)——北大和香港中大，把有競爭力的銀行定義為將向投資者提供穩(wěn)定的高額遠期回報的銀行。但是競爭力是難以觀察到的，受內(nèi)部及外部條件持續(xù)相互影響而決定遠期收益。基于相關(guān)各方于2006年7月9日在北京的論壇上談到的方式方法，將采用以下的方法進行排名。

　　Ⅰ. 方法

　　用以下同樣比重的三個分值來概括競爭力

　　1.收益分值

　　2.客觀分值

　　3.主觀分值

　　在計算最終分值時，將每個分值標(biāo)準(zhǔn)化并將標(biāo)準(zhǔn)化后的分值分別乘以三分之一。在這份報告中，三個分值與最終分值具有相同的重要性。

　　收益分值是上兩年未調(diào)整的資本回報率的簡單算術(shù)平均。客觀分值是由a至g分值的加權(quán)平均(參看以下釋義)，其可從BVC數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)得出。得分的權(quán)重依據(jù)對于問卷中問題1所得到的答復(fù)而定。主觀分值是由h至p分值的加權(quán)平均(參看以下釋義)，其比重取決于對于問卷中問題2的答復(fù)。h和i的分值決定于問卷第二部分中問題3，4的答復(fù)，而j至p的分值則由對問卷第三部分的答復(fù)決定，并由問卷中第二部分5至11題的答復(fù)進行調(diào)整。

　　問卷將采用兩種調(diào)查方式：一對一的用大約45分鐘以面談形式進行，每一份問卷由一位了解銀行業(yè)、熟悉此次研究的人進行訪問；北大和香港中大直接發(fā)放(或由《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》協(xié)助發(fā)放)問卷給受訪者填寫后收回。 受訪者為熟悉亞洲銀行競爭的專家：

　　l有在香港從事銀行業(yè)務(wù)的許可的銀行的董事及高級管理人員

　　n注冊在香港的銀行的董事及高級管理人員

　　n注冊在本研究覆蓋的12個經(jīng)濟體的銀行的董事及高級管理人員

　　l非銀行工作的專家

　　n銀行領(lǐng)域的咨詢?nèi)藛T

　　n信用排名機構(gòu)專攻銀行債券信用排名的人員

　　n投資銀行或證券公司專攻研究銀行證券投資前景的人員

　　Ⅱ. 定義說明

　　銀行業(yè)：此次研究主要集中在商業(yè)銀行；如：給予私人及公司提供存款，借貸及支付服務(wù)。非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，包括投資銀行，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，資金管理，私人銀行以及保險等對此次研究有著一定的作用，但僅僅在于其補充并令傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)更具競爭力。

　　客觀因素

　　a. 規(guī)模：以美元作單位的銀行資產(chǎn)總量。

　　b. 市場份額：銀行在其國家/地區(qū)所占銀行服務(wù)的比例。

　　c. 資產(chǎn)質(zhì)量：銀行通過貸款損失準(zhǔn)備與受損貸款金額之比及受損貸款與總貸款金額之比對其借貸組合的貸款損失預(yù)期進行定量控制的程度。

　　d. 資產(chǎn)流動性：銀行在無需資本流失的情況下，滿足非預(yù)期性的現(xiàn)金支付的能力。可通過流動資產(chǎn)對客戶及短期資金的比率和同業(yè)拆借比率(貸出/借進)來衡量。

　　e. 資本充足率：用來彌補非預(yù)期損失的那部分資本，我們用總資本與巴塞爾協(xié)定I規(guī)定的總體風(fēng)險資產(chǎn)的百分比及總權(quán)益與總資產(chǎn)之比來衡量。

　　f. 效率：銀行通過有效利用資源來使產(chǎn)出最大化的程度，我們通過成本與收入的比率或者利息凈收入與產(chǎn)生利息資產(chǎn)的比率衡量。

　　g. 存款基數(shù)及分行網(wǎng)絡(luò)：銀行的核心存款基數(shù)相對于總存款，以及分行的數(shù)目相對于銀行資產(chǎn)。

　　主觀因素

　　h. 監(jiān)管環(huán)境：在其所在轄區(qū)內(nèi)的法律法規(guī)以及常規(guī)監(jiān)督。

　　i. 市場條件：可影響現(xiàn)在即將來需求及銀行服務(wù)投送的所在轄區(qū)經(jīng)濟環(huán)境。

　　j. 公司治理：可影響銀行管理的構(gòu)架，政策及程序，包括董事會組成，成員選擇，董事會職責(zé)，董事酬金，主管人員任命及報酬，所有權(quán)結(jié)構(gòu)及投資者保護，并且影響銀行治理的外部利益者包括雇員，相關(guān)銀行，商業(yè)聯(lián)盟，監(jiān)管者，政治團體以及社團。

　　k. 管理及內(nèi)部控制：銀行通過組織結(jié)構(gòu)，政策以及程序貫徹實施計劃，激勵、監(jiān)督及評估其雇員并據(jù)此進行獎懲。

　　l. 創(chuàng)新及職業(yè)作風(fēng)：銀行的文化，理念與商業(yè)風(fēng)格，包括對世界范圍內(nèi)金融服務(wù)的最新發(fā)展的關(guān)注，對新概念的開放程度以及對法律，監(jiān)管和信托責(zé)任的關(guān)注。

　　m. 客戶服務(wù)：對銀行在金融服務(wù)領(lǐng)域為客戶提供合理構(gòu)造的，合理價格的，滿足客戶需要的中介服務(wù)職責(zé)的理解及實施。

　　n. 雇員品質(zhì)：銀行雇員具有對金融及銀行業(yè)務(wù)的理解能力及相關(guān)知識。

　　o. 信息系統(tǒng)及技術(shù)：信息系統(tǒng)的硬件及軟件都用于管理銀行及投送銀行服務(wù)，包括管理報告、交易處理、客戶關(guān)系管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理，預(yù)算以及會計系統(tǒng)。

　　p. 總體信譽：銀行名稱在同行業(yè)人員及大眾的眼里的總體印象。