中國銀行業(yè)有史以來最大對外投資
本報記者 李亞 李濤 發(fā)自深圳北京
中國銀行業(yè)有史以來最大的一筆對外投資即將誕生。
建設(shè)銀行(0939.HK)昨日宣布，將以現(xiàn)金支付方式，全額收購美國銀行子公司美國銀行(亞洲)有限公司(下稱“美銀亞洲”)所有股份，該項交易涉及資金為97.1億港元(約合12.45億美元)。
此項收購是建行與美國銀行去年簽訂的整體戰(zhàn)略合作協(xié)議的一部分。根據(jù)該協(xié)議，美國銀行被允許在建行IPO前作為戰(zhàn)略投資者入股，建行有權(quán)利收購美國銀行在香港的資產(chǎn)。目前美國銀行共持有建行8.52%的股權(quán)。
美銀亞洲主要資產(chǎn)集中在香港及澳門地區(qū)，在兩地共有17個網(wǎng)點。截至2005年12月31日，其總資產(chǎn)為490.73億港元。根據(jù)雙方收購協(xié)議，建行將以現(xiàn)金的方式支付全部97.1億港元，該作價相當(dāng)于美銀亞洲去年年底凈資產(chǎn)73.82億港元的1.32倍,約是美銀亞洲去年年底純利5.37億港元的18.1倍。正式交割擬于今年年底前完成。
交易完成后，除擁有美銀亞洲100%的權(quán)益外，建行將持有美國銀行(澳門)股份有限公司、美銀證券有限公司和美銀代理人有限公司100%的權(quán)益。同時，美銀亞洲的資產(chǎn)還包括了昆士蘭聯(lián)保保險有限公司25.5%股權(quán)、易辦事(香港)1.45%股權(quán)及銀聯(lián)通寶0.009%股權(quán)。
建行新聞發(fā)言人表示：“這是一筆雙方均十分滿意的交易：對建設(shè)銀行來說，通過本次交易，能大幅提升建設(shè)銀行在香港的市場份額。對美國銀行來說，也是調(diào)整其全球及亞太戰(zhàn)略的重要步驟。”
建行目前在港的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)主要由全資子公司中國建設(shè)銀行(亞洲)有限公司(下稱“建行亞洲”)負責(zé)，其前身為大新銀行旗下的香港工商銀行。此外，建行亞洲成立了多家全資子公司，并以“建銀國際”名義，開展投行等業(yè)務(wù)。建行在澳門并未設(shè)立分行一級的分支機構(gòu)。
比起中行和工行，建行在港澳地區(qū)的業(yè)務(wù)要弱一些。工行在香港除有分行外，還控股工商東亞金融控股公司、工商國際金融公司、工商銀行(亞洲)有限公司；中行在香港更有包括中銀香港、中銀國際等在內(nèi)的近20家子公司。
直接負責(zé)此次并購的建行副行長范一飛表示，今后，建行將以目前的美銀亞洲為基礎(chǔ)，對在港零售業(yè)務(wù)進行優(yōu)化整合。建行董事長郭樹清表示,建行會研究如何通過香港來拓展海外業(yè)務(wù)。
郭樹清同時表示，收購美銀亞洲對建行今年的盈利貢獻有限，但長遠會給總行帶來盈利貢獻。建行首席財務(wù)官龐秀生估計，在交易完成后，建行2006年每股盈利會比去年上升0.2%，而資本充足率則會因收購而下跌0.2%。
