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本報(bào)記者 石朝格 北京報(bào)道
中信銀行歷時(shí)近一年的引資選秀工作終于有了階段性成果。日前有消息人士稱，該行已選定摩根大通作為首家外資戰(zhàn)略投資者。
這樣一來(lái)，中信銀行又向年內(nèi)上市的原定計(jì)劃大大邁進(jìn)了一步。
引資比例約10%
一位接近中信銀行的內(nèi)部人士表示，在預(yù)定的安排中，法國(guó)興業(yè)銀行、法國(guó)巴黎銀行、巴克萊銀行、瑞信集團(tuán)及摩根大通等外資巨頭都有勝出的機(jī)會(huì)，但最終該行還是選擇摩根大通作為戰(zhàn)略投資者。
“盡管交易價(jià)格、股份規(guī)模等一些具體細(xì)節(jié)還有待最后敲定，但可以肯定的是，中信銀行會(huì)在9月份之前完成此項(xiàng)工作，進(jìn)而為年內(nèi)實(shí)現(xiàn)IPO贏得充裕的時(shí)間�！边@位人士透露，此次引資的比例應(yīng)該在10%左右。
另?yè)?jù)中信集團(tuán)的一位知情人士證實(shí)，所有的外資機(jī)構(gòu)都想投入更多資金，持有更多股權(quán)，但是由于此前中信銀行已引入中信集團(tuán)在香港主板上市的全資子公司———中信國(guó)金作為戰(zhàn)略投資者，出讓了19.99%的股份，因此，其出讓給外資的股份很難滿足外資的胃口。根據(jù)中信國(guó)金公告，即使有外資戰(zhàn)略投資者進(jìn)入，中信集團(tuán)將保證中信國(guó)金持有的中信銀行股本權(quán)益不低于15%，而且保證外資戰(zhàn)略投資者的持股比例將在其之下。
“比較可行的方案是，外方先以40億港元左右的價(jià)格購(gòu)買10%的股份，然后以參股中信國(guó)金的方式間接持有更多的中信銀行股權(quán)�！边@位知情況人士如是說(shuō)。
引資原則考量
面對(duì)眾多的投資者，中信銀行似乎有著更多的選擇權(quán)，并且一直牢牢“咬定”自己的選秀標(biāo)準(zhǔn)。
“引資并不等于籌資，到底什么樣的戰(zhàn)略投資者適合我們，有的說(shuō)找大銀行、知名的銀行，有的說(shuō)找門當(dāng)戶對(duì)的銀行，有的說(shuō)找資金實(shí)力雄厚的銀行，有的說(shuō)找在中國(guó)沒(méi)有利益沖突的機(jī)構(gòu)，這都對(duì)，但現(xiàn)在的問(wèn)題是怎么綜合起來(lái)�！敝行陪y行行長(zhǎng)陳小憲曾說(shuō)，對(duì)于戰(zhàn)略投資者的選定中信自有一套特定的標(biāo)準(zhǔn)。
很顯然，之所以在眾多的投資機(jī)構(gòu)中勝出，摩根大通一定符合“中信標(biāo)準(zhǔn)”。對(duì)此，中信銀行的一位高層解釋說(shuō)，該行選擇戰(zhàn)略投資者主要有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)：一是必須為銀行帶來(lái)長(zhǎng)期的投資價(jià)值；二是能幫助銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和產(chǎn)品創(chuàng)新；三是能配合銀行開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。
在引資之后，中信銀行最大的愿望就是年內(nèi)公開(kāi)上市。根據(jù)原定的方案，“先發(fā)H股，后上A股”，但由于監(jiān)管層明確提出，希望中信銀行可以在A股市場(chǎng)上市，因此，其上市方案與具體上市時(shí)間仍存在一些不確定因素。
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