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郭蕾
中信國(guó)際金融控股有限公司(中信國(guó)金)昨日在香港召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，就大股東中信集團(tuán)向中信銀行注資50億元人民幣事宜作了詳細(xì)介紹。中信國(guó)金行政總裁竇建中表示，目前中信國(guó)金和中信銀行正在尋找海外戰(zhàn)略投資者，并力爭(zhēng)在第三季度完成引入海外戰(zhàn)略投資者的工作，希望藉此推動(dòng)中信銀行年底前在A股和港股市場(chǎng)上市。
中信銀行吸引力上升
根據(jù)中信國(guó)金的公告，中信集團(tuán)通過(guò)將50億元人民幣注資中信銀行方式進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)。在收購(gòu)?fù)瓿珊螅行艊?guó)金在中信銀行的持股比例將從目前的19.9%降至16.4%，中信國(guó)金同時(shí)承諾其在中信銀行的股本權(quán)益不少于15%。此項(xiàng)收購(gòu)必須在7月19日獲得股東特別大會(huì)批準(zhǔn)。收購(gòu)手續(xù)力爭(zhēng)盡早完成，最遲不超過(guò)今年12月底。
竇建中表示，中信集團(tuán)向中信銀行的注資是一個(gè)非常有特點(diǎn)的案例，其作用是多方面的。中信國(guó)金既是中信系統(tǒng)內(nèi)的公司，同時(shí)也是海外的投資人。因此，中信國(guó)金不但扮演了投資人的角色，還為中信銀行引入海外戰(zhàn)略性投資者起到協(xié)調(diào)和中介的作用。作為一個(gè)海外上市公司，中信國(guó)金的團(tuán)隊(duì)對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)非常了解，這方面的優(yōu)勢(shì)將有助于中信銀行，乃至整個(gè)中信集團(tuán)發(fā)展商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。中信國(guó)金將來(lái)在管理方面也將對(duì)中信銀行作充分地介入，包括建立戰(zhàn)略合作委員會(huì)、協(xié)調(diào)委員會(huì)。此外，中信嘉華銀行和中信國(guó)金將盡力在風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品創(chuàng)新和培訓(xùn)等方面為中信銀行提供幫助。50億的注資對(duì)增加中信銀行的資本實(shí)力及其未來(lái)的IPO都是非常有益的。
擬引入一家海外戰(zhàn)略投資者
中信國(guó)金還稱，中信國(guó)際金融控股有限公司正就引入海外戰(zhàn)略性投資事宜進(jìn)行準(zhǔn)備，并且不排除中信銀行引入同類海外戰(zhàn)略性投資者的可能性。竇建中介紹，引入戰(zhàn)略投資者不僅僅是為了獲得資金，還希望戰(zhàn)略性投資者能夠幫助銀行在公司治理、風(fēng)險(xiǎn)控制和產(chǎn)品創(chuàng)新等各方面起到幫助和促進(jìn)作用。同時(shí)，他也希望公司與戰(zhàn)略性投資者能建立一個(gè)長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作關(guān)系。我們?cè)谝霊?zhàn)略性投資者的時(shí)候不僅僅注重實(shí)力和品牌，還要看其在戰(zhàn)略發(fā)展上與我們是否有利益共同點(diǎn)。” 竇建中說(shuō)。
竇建中表示，從統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，內(nèi)地銀行在引入戰(zhàn)略性投資者的時(shí)候，市凈率一般定在1.15到1.22的范圍內(nèi)，未來(lái)在引入戰(zhàn)略性投資者的時(shí)候，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況，定出合理的價(jià)格。竇建中說(shuō)，即使引入戰(zhàn)略投資者，中信國(guó)金仍會(huì)維持中信銀行第二大股東的地位。
可能采取A+H模式
竇建中說(shuō)，中信銀行IPO是A股先行還是H股先行，或者是A+H同步發(fā)行，目前還未確定下來(lái)，但中信銀行在A股和H股發(fā)行方面都有所準(zhǔn)備。至于以什么方式發(fā)行，則要視乎各方的審批及市場(chǎng)客觀情況。
他認(rèn)為，A+H同步上市不存在技術(shù)問(wèn)題。希望中信銀行的IPO能在年底前完成。因?yàn)橐牒Ｍ鈶?zhàn)略性投資者一定是在IPO之前，因此，竇建中希望引入戰(zhàn)略性投資者的工作能在今年第三季度完成。
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