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本報記者 董鳳斌 報道
中信國際金融控股有限公司（中信國金，0183.HK)董事兼行政總裁竇建中昨日表示，中信集團公司（中信集團）正為中信銀行物色一位海外戰(zhàn)略投資者，并希望中信國金在中信銀行引入戰(zhàn)略投資者及上市后在中信銀行持股比例不低于15%。另外，中信國金旗下中信嘉華銀行將易名為中信銀行國際。
竇建中表示，中信集團正在為中信銀行啟動20億美元首次公開募股(IPO)計劃物色一位海外戰(zhàn)略投資者，中信集團希望找到一家擁有品牌實力和全球視野的單一戰(zhàn)略投資者，幫助中信集團及其子公司加強風險和商業(yè)管理，提高產(chǎn)品開發(fā)能力，幫助中信銀行將業(yè)務從內(nèi)地向大中華地區(qū)甚至東南亞等亞太地區(qū)發(fā)展。
他稱，中信集團同潛在戰(zhàn)略投資者的談判仍處于初級階段，若中信銀行能于年內(nèi)上市，其引入戰(zhàn)略投資者的計劃亦會于年底前落實，但他拒絕透露目前已選定的幾家海外戰(zhàn)略投資者。竇建中也并沒有透露中信銀行計劃出售股權的具體價格，但他表示，潛在戰(zhàn)略投資者的出價將為中信銀行審計后賬面資產(chǎn)凈值的1.15-1.22倍，這與其他中資銀行向戰(zhàn)略投資者出售股份的定價水平一致。
至于中信銀行上市的具體時間和地點，竇建中稱，中信銀行沒有制定上市時間表。他補充道，雖然中信集團希望中信銀行盡早上市，但前提條件是相關監(jiān)管部門批準中信銀行的上市計劃，目前管理層仍正在討論中信銀行應當先在香港上市還是先在內(nèi)地上市，而一旦收到監(jiān)管部門的批準，中信銀行會立即進行上市準備工作。
此前，中信銀行行長陳小憲曾在6月份表示，該行計劃年內(nèi)在香港進行IPO，籌資20億美元，同時確認了承銷團成員，包括花旗集團、匯豐銀行、雷曼兄弟、中信證券投行團及中金公司，其中中信證券投行團中包括中信證券、工商東亞、中銀國際三家機構。而隨著近日中信銀行發(fā)行60億元次級債以及獲中信集團注資50億元，市場人士普遍認為中信銀行增加資本金、提高資本充足率的舉措表明該行上市計劃已進入沖刺階段。
中信國際金融曾于4月初與中信集團簽署框架協(xié)議，向?qū)Ψ绞召徶行陪y行19.9%的股權，作價相當于中信銀行賬面值的1.153倍，對此，竇建中認為，1.153倍賬面值的收購價格在市場以往類似交易的正常范圍內(nèi)，而作價是否合理，除價格外，還應視乎雙方長遠合作及效益。中信國金董事總經(jīng)理陳許多琳表示，按國際財務報告準則，中信國金在完成收購中信銀行19.9%股權后，其2005年度總資產(chǎn)上升6.1%，總資產(chǎn)值達902.09億元，2005年度純利上升54%達16.99億元。
隨著日前中信集團向中信銀行注資50億港元，中信國金于中信銀行的持股比例將攤薄至16.4%，而在中信銀行引入海外戰(zhàn)略投資者之后，中信國金在該行的持股比例將進一步攤薄。對此，竇建中表示，中信國金希望于中信銀行的持股比例不低于15%，公司無意放棄在中信銀行的第二大股東地位，因此如內(nèi)地放寬外資持股內(nèi)地銀行的比例限制，中信國金不排除繼續(xù)增持中信銀行的可能。
此外，陳許多琳還表示，中信國金旗下中信嘉華銀行，將易名為中信銀行國際，以與中信銀行共同發(fā)揮協(xié)同效益。
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