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建設銀行成功打包出售近10億元抵債資產組合


http://whmsebhyy.com 2006年06月16日 10:38 新浪財經

  新浪財經訊 中國建設銀行第二次抵債資產組合國際公開競爭性出售交易日前獲得成功,建設銀行與資產組合勝出方——DAC資產管理有限公司和法國東方匯理銀行組成的投標團簽署了資產轉讓協議和交易資金托管協議。

  此次交易的成功,標志著中國抵債資產處置領域的一次創新 ——賣方第一次以不設立保留底價(最低銷售價格)的公開競價方式出售資產,出售價格是完全按照國際慣例、依靠
市場決定的最高公允價格。

  此次抵債資產組合公開競爭性出售交易是以一個單獨的資產包的形式公開面向國內外投資者的,按現金賣斷100%的資產權益的模式,以密封遞交公開競爭性報價的方式,將資產組合出售給出價最高的合格投資人。抵債資產組合賬面金額共計9.6億元人民幣,資產項目共177項,主要由位于廣東省境內的房地產類資產組成,資產類型包括辦公樓、購物中心、零售商店、住宅、倉庫、工業廠房、土地和小量的機器設備。

  共有八家經驗豐富的國外投資者注冊參加了這次交易,其中包括全球最大的跨國銀行和投資銀行。在投標日,建設銀行收到由四家注冊投資者所組成的共三家投資集團的符合標準的公開競爭性報價書。報價最高的由DAC資產管理有限公司和由法國Credit Agricole 集團屬下從事企業和投資銀行業務的分支機構——法國東方匯理銀行(由原法國東方匯理銀行和法國里昂信貸銀行的企業和投資銀行部合并而成) 所組成的注冊聯合體在本次交易中勝出,以賬面價值19%的出價比例贏得了資產組合。建設銀行聘請了安永華明

會計師事務所擔任本次交易的財務顧問,金杜律師事務所擔任法律顧問,戴德梁行擔任國際性評估師。

  在中國專業從事

不良資產處置交易的安永合伙人陳嘉強表示,這次交易對于中國銀行業探索抵債資產的批量處置是非常有效且實施性很強的重要步驟,不使用保留底價而選擇公開市場交易將是中國金融改革實踐的里程碑并成為今后中國不良資產處置交易中的行業標準。


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