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本報記者 王春霞 發(fā)自北京
為了全面配合年底在香港的上市，中信銀行正積極進(jìn)行著提高資本充足率的工作。昨日，中信銀行宣布將在6月20日發(fā)行總額為人民幣60億元的次級債。這是繼中信集團(tuán)在去年底對中信銀行撥付86億元資金后，中信銀行的又一次補(bǔ)充資金。
根據(jù)發(fā)行公告，名為“2006年中信銀行次級債券”的品種分為10年期和15年期兩種，均采取固定利率計息，所募集資金將用于補(bǔ)充次級資本。據(jù)了解，中信銀行發(fā)行次級債的主承銷商為中信證券，發(fā)行方式是通過簿記建檔集中配售的方式在全國銀行間市場公開發(fā)行。大公國際評級公司對其信用評級為AA+。
中信銀行今年的工作重點就是確保年內(nèi)在香港進(jìn)行首次公開招股，中信銀行行長陳小憲日前曾表示，年底在香港IPO的規(guī)模將達(dá)到20億美元。業(yè)內(nèi)人士分析指出，中信銀行此次發(fā)次級債是出于對補(bǔ)充資本充足率的考慮，以確保能以比較好的價格進(jìn)行IPO。截至2005年底，中信銀行的資本充足率達(dá)到8.11%。
“一旦進(jìn)行境外上市，投資者都非常看重銀行股的資本充足率水平，畢竟監(jiān)管部門的最低要求是8%，只有進(jìn)一步提高資本充足率，才能增強(qiáng)投資者信心，IPO才能發(fā)個好價錢。”上述人士表示。另外，他還表示，現(xiàn)在商業(yè)銀行的貸款欲望還是比較強(qiáng)烈，中信銀行也許會有這方面的考慮。
但也有人士認(rèn)為中信銀行發(fā)行次級債的行為不大可能對日后的上市價格產(chǎn)生影響。一位投行人士指出，發(fā)次級債是對次級資本的補(bǔ)充，而次級資本是計入附屬資本，附屬資本并不會影響上市價格。他指出，可能中信銀行在上市前的幾個月還有一個運行的問題，同時進(jìn)行內(nèi)部擴(kuò)張也需要消耗一部分資本，這次發(fā)債可能是為了滿足這些方面的需求。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截止到2005年底,中信銀行的資本充足率為8.11%，實現(xiàn)經(jīng)營性利潤64.30億元，各項貸款余額為3706.04億元，各項存款余額為5059.35億元，年末人民幣存貸比為66.43%，不良貸款率為4.11%，比上一年下降了2.15個百分點。
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