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招行6日已提交申請(qǐng)，中信、民生、北京銀行緊隨其后
本報(bào)記者 孫杰 報(bào)道昨天有香港媒體稱，招商銀行本周二已向港交所提出上市申請(qǐng)，首次公開(kāi)發(fā)行規(guī)模約為20億美元。中國(guó)國(guó)際金融、瑞銀集團(tuán)及摩根大通是此次IPO的承銷商。
分析人士認(rèn)為，中國(guó)銀行上周四成功在港上市，為多家內(nèi)地銀行注入“強(qiáng)心針”，各銀行紛紛排隊(duì)赴港上市掛牌。
已經(jīng)在國(guó)內(nèi)發(fā)行A股的招行，此次在港將發(fā)行22億股H股，占已擴(kuò)大股本的15%，集資約20億美元。招商銀行助理副行長(zhǎng)李浩6日表示，該行目前正計(jì)劃于今年9月份前后在香港上市，將所籌資金用來(lái)充實(shí)資本金。截至2005年末，招商銀行的資本充足率由上年的9.55%下降到9.06%。中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定銀行的資本充足率必須保持在8%以上。
招商銀行高層對(duì)在港上市集資是信心十足，并強(qiáng)調(diào)招商銀行是內(nèi)地質(zhì)量最好的銀行之一，無(wú)論是管理團(tuán)隊(duì)、資產(chǎn)質(zhì)量都有獨(dú)到之處，銀行卡亦有很大的優(yōu)勢(shì)。
在年底金融全部開(kāi)放之前，中國(guó)的銀行業(yè)紛紛抓緊最后的時(shí)間海外上市。在招行緊鑼密鼓籌備之時(shí)，北京銀行也正加緊步伐，部署明年底赴港，該行副行長(zhǎng)趙瑞安上周表示，計(jì)劃最快明年底、后年初可以全流通股份形式上市。ING與IFC為戰(zhàn)略投資者。
此外，民生銀行、興業(yè)銀行及中信銀行的上市日程也受到市場(chǎng)關(guān)注。特別是民生銀行，他們赴港上市的計(jì)劃一波三折，至今遲遲還未能成功發(fā)行H股。不過(guò)，據(jù)民生銀行行長(zhǎng)董文標(biāo)早前表示，民生銀行從來(lái)沒(méi)有放棄到香港上市的計(jì)劃。興業(yè)則一直在做兩手準(zhǔn)備，有可能先發(fā)H股再發(fā)A股。不過(guò)興業(yè)行長(zhǎng)李仁杰曾表示，該行已將A股上市材料遞交給中國(guó)證監(jiān)會(huì)，希望今年年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)上市，集資目標(biāo)逾100億元人民幣，并強(qiáng)調(diào)A股市場(chǎng)是興業(yè)銀行的首選。
而去年改名的中信銀行，H股上市的行程也是越來(lái)越快。該行行長(zhǎng)陳小憲表示，該行已向國(guó)務(wù)院上報(bào)了股改方案，目前正在抓緊進(jìn)行上市前盡職調(diào)查、整合集團(tuán)內(nèi)部資源、引進(jìn)新的戰(zhàn)略投資者等工作，力爭(zhēng)年內(nèi)發(fā)行H股上市。
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