本報訊(記者陳琰)力爭年內赴港上市的中信銀行正在加緊實施上市前的一系列準備工作。記者昨天獲悉,目前中信已選定花旗、匯豐、雷曼兄弟、中金和中信證券共5家投行作為上市承銷商。以國際通行的“上市公司將支付給承銷商3%的手續費”等規則計算,預備在港籌資150億元的中信銀行將支付給這5家投行4.5億元上市承銷費。
中信銀行有關人士介紹說,與之前的中行、工行、建行的“擇偶”標準類似,中信
銀行此次在遴選上市承銷商的過程中也堅守了包括“承銷時間上不能有時間沖突”這一原則。此前與中信銀行“往來甚密”的JP摩根就因出任了招行的上市承銷商而出局!案鶕巯碌陌才牛行袑⒂诘谌径仍诟凵鲜,而中信的上市時間與之相差不遠,同時出任兩家銀行的上市承銷商恐怕會出現人手緊缺的問題。”該人士稱,選擇合適的承銷商對銀行能否成功上市意義重大。
不過,也有落選的投行對花旗和匯豐的入選表示不解和質疑。一名參與此次業務競爭的外資投行相關人士認為,與單做投行業務的其他競爭對手不同,花旗、匯豐在此之前已分別入股了浦發銀行和交行,而花旗和匯豐自身也在內地擁有相對龐大的零售銀行網點,未來其在內地的業務將與中信銀行構成同業競爭,二者此番參與上市承銷將獲知中信的商業秘密,無疑會對中信的未來產生潛在的威脅。
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