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昨日，中國銀行將IPO(首次公開發(fā)行)價格定為每股2.95港元(約合38美分)，略低于指導(dǎo)性價格區(qū)間的上限3.00港元。
該銀行發(fā)行255.686億股H股，按照2.95港元的價格，中行有望獲得753.6億港元左右的融資，該IPO為6年來全球最大集資活動。
“秋后算賬”。中行拿起算盤盤點自己的成績：公開發(fā)售初步已超額75倍，凍結(jié)資金2900億港元，超額76倍左右；國際配售部分已超購逾20倍，涉及機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購的金額驚人，至于其國際配售則獲15-16倍認(rèn)購，高達(dá)1.53萬億港元。市場人士預(yù)計，6月1日，中行首日掛牌，股價將上升5%至10%。
“很不湊巧的是，適逢港股表現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，要在招股上限3港元定價有難度。”某承銷商坦承。而根據(jù)承銷團(tuán)原先的預(yù)期，公開招股大有機(jī)會超額100倍，如今則難以達(dá)到。中行全球巡回推介剛開始幾天，香港恒生指數(shù)就出現(xiàn)了兩年來的最大單日跌幅。香港股市上周因此已經(jīng)下跌了3.5%，本周一又繼續(xù)下跌500多點。
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