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中信整合旗下金融資源
本報訊 (記者 張誠) 伴隨著中信國金(0183.HK)低價購入中信銀行19.9%股份的重大利好，中信國金昨天復牌后大漲了23.74%，而中信集團此次大手筆，更被外界視為中信集團內部整合，重組中信銀行海外上市，打造強力的金融控股集團中重要的一步。
溢價僅1.153倍 中信國金股價大漲
此前，中信國金就已經停牌多日，而公司披露的原因是“因涉及非常重大的收購及關聯交易”，市場就紛紛猜測，中信國金將和同屬于中信集團的中信銀行進行整合。日前，雙方正式宣布，中信國金斥資55億港元向母公司中信集團收購中信銀行19.9%股權。由于收購價格僅相當于中信銀行賬面值的1.153倍，而目前在港上市銀行的賬面溢價都在2倍以上，因此，中信國金復牌后股價大幅攀升。
中信國金將為此次收購定向發行16.26億股“代價股份”，占中信國金現有已發行股本約50.8%.在完成交易及經擴大發行股本后，中信集團在中信國金的持股份額也擴大為70%.而此前，中信銀行是中信集團全資子公司，在中信國金入股之后，中信集團所占股份仍然在80%.
按照雙方的協議，中信國金將可委派最少一人加入中信銀行董事會。雙方擬在零售銀行、企業銀行、財資業務和財富管理服務等方面進行合作，促進“營運及合作上的整合”，達到擴大規模及協同效應。而中信國金旗下的中信嘉華銀行可成為中信銀行的“香港分行”，易名“中信銀行國際”。
中信銀行海外上市步伐加快
中信國金入股之后，中信集團最主要資產中信銀行的上市步伐已經越邁越大。
上周，中信銀行行長陳小憲明確表示，力爭年內在香港上市，籌資額將至少在100億港元以上。在中信國金入股之后，按照中信銀行的計劃，還將引入一個海外金融機構作為戰略投資者，但中信國金入股19.9%之后，留給外資股份的空間只有5%了。陳小憲透露，引進這個戰略投資者將改善中信風險管理，因此傾向于金融機構而非投資基金。分析人士指出，對中信集團來說，趕在上市前夕為中信銀行引入另一個子公司做“戰略投資者”，可能出于全面整合旗下銀行業務和“肥水不流外人田”的考慮。
中信國金在聲明中亦表示，不排除在監管條例容許情況下，增持中信銀行股權。按照目前銀監會的規定，單一外資持股內地銀行的上限為19.9%.而中信集團也承諾，將支持中信國金進一步增持，并承諾中信銀行增加資本所需的注資可由集團負責承擔，保證中信國金持股不低于15%.當外資入股比例政策放開后，中信國金將通過股權增持、子公司私有化等并購運作，將中信銀行和中信國金旗下的中信嘉華銀行完全整合成一家。
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