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《彭博資訊》
(Goldman Misses Fees From China's Biggest IPO Payday )
據(jù)競爭承銷中國第一大銀行在海外發(fā)行股票的證券公司稱，作為華爾街第一號金融服務(wù)企業(yè)，高盛集團(tuán)公司(Goldman SachspuorgInc.)已被排除在承銷中國最大商業(yè)銀行業(yè)務(wù)
之外，因?yàn)樗沿?fù)責(zé)安排承銷過中國第三大金融機(jī)構(gòu)中國銀行的業(yè)務(wù)。
中國工商銀行昨日在一份聲明中稱，此次工商銀行IPO(股票首發(fā))可能籌集超過100億美元資金。據(jù)稱相關(guān)的承銷費(fèi)用將高達(dá)3億美元。直到上周，業(yè)界一直還認(rèn)為高盛是承銷工商銀行首次發(fā)行的最佳人選，部分因?yàn)槠錉款^共在工商銀行投資了37.8億美元。
工商銀行最終選擇了瑞士信貸(Credit Suisse )、德意志銀行(Deutsche Bank AG)和美林證券(Merrill Lynch & Co.)在今年下半年承銷工商銀行首次發(fā)行的股票。中金公司(China International Capital Corp.)和工商銀行的控股公司ICEA Securities Ltd.也被選入承銷團(tuán)。摩根斯坦利(Morgan Stanley)通過其控股34%的中金公司也可參與此次承銷業(yè)務(wù)，但承銷的份額不詳，也不知其在承銷團(tuán)中擔(dān)角色。雷曼兄弟公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)被邀請作為承銷業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)顧問。
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