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五投行入選承銷團(tuán) 工行IPO起航在望


http://whmsebhyy.com 2006年03月11日 12:18 金時網(wǎng)·金融時報

  本報北京3月10日訊 記者周萃報道 中國工商銀行新聞發(fā)言人今天證實,工行不久將啟動的IPO今天正式敲定其承銷團(tuán)名單。美林集團(tuán)、中國國際金融有限公司投行團(tuán)、瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行與工商東亞金融控股有限公司等5家國際著名投行經(jīng)過嚴(yán)格的內(nèi)部評審程序,最終勝出。

  預(yù)計此次工行IPO募集總額將達(dá)100億美元左右,超過去年創(chuàng)全球4年之最的建行92億
美元的IPO總額。“這是一筆大買賣。”參與IPO遴選的一家公司高管表示:“為了贏得這筆業(yè)務(wù),大家會想盡一切辦法。”作為可能是近7年來全世界范圍內(nèi)最大的IPO項目,其承銷商可以獲得高達(dá)數(shù)億美元的承銷費用,參與1999年以來全球規(guī)模最大的首次公開發(fā)行。當(dāng)然,負(fù)責(zé)中國有史以來規(guī)模最大的IPO承銷,責(zé)任也同樣重大。

  對于此次工行選擇的承銷團(tuán)組合,外界給予高度評價。投行界專業(yè)人士表示,美林等投資銀行在國際

資本市場有很高的知名度和很強(qiáng)的綜合實力,具有豐富的中國國有企業(yè)上市融資經(jīng)驗,并與工行保持著長期友好的合作關(guān)系,選擇這樣的承銷團(tuán)組合有助于工行IPO的成功發(fā)行。

  近期,工行公布的未經(jīng)外部

審計的數(shù)據(jù)顯示,截至2005年底,工行資本充足率為10.26%,不良貸款率為4.43%,
不良資產(chǎn)
率為2.49%。2005年工行經(jīng)營利潤為902億元,賬面利潤為280億元,較上年增長7.5倍。2006年,預(yù)計工行經(jīng)營利潤將突破1000億元,成本收入比控制在37%左右,資本充足率達(dá)到10.4%以上,不良貸款率控制在4.2%以內(nèi),按應(yīng)計口徑撥備覆蓋率超過100%。專家分析,如此良好的業(yè)績指標(biāo)和業(yè)績預(yù)期,是工行IPO承銷權(quán)搶手的重要原因。

  在今年2月召開的工行全國分行行長會上,工行表示將啟動上市相關(guān)準(zhǔn)備工作,力爭今年在合適時機(jī),以合適規(guī)模、結(jié)構(gòu)和價格實現(xiàn)公開發(fā)行上市。無疑,此次承銷商名單的順利敲定,預(yù)示著工行的IPO全球之行在即。


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